在資本市場門口徘徊已近10年的河北銀行，即將迎來最大股東方的變更。
日前，A股上市公司國電電力(600795.SH)宣布，將與國家能源集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，置出資產(chǎn)包括其所持河北銀行19.016%股權(quán)。交易完成后，國家能源集團(tuán)將取代國電電力，成為河北銀行第一大股東。
作為河北省唯一一家省級城市商業(yè)銀行，河北銀行一直處于無控股股東、實控人的狀態(tài)。早在2012年初，河北銀行就開始籌劃IPO，但接受輔導(dǎo)快10年，依舊未能有實質(zhì)進(jìn)展。特別是近兩年來盈利能力弱化、資產(chǎn)質(zhì)量下行等因素，更加為河北銀行的上市之路蒙上一層陰影。隨著實力更為雄厚的國家能源集團(tuán)成為第一大股東，河北銀行IPO或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機(jī)。
長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，2020年河北銀行實現(xiàn)營業(yè)收入86.02億元，同比增長7.15%，凈利潤18.71億元，同比減少8.55%，且相較于2017年最高峰時期凈利潤27.17億元整體下降31.14%。
加大減值計提力度則是河北銀行增收不增利的直接原因。2020年，河北銀行計提信用減值損失38.25億元，同比增長24.64%，遠(yuǎn)超當(dāng)期營收增速。
截至2020年末，河北銀行不良率1.98%，撥備覆蓋率133.41%，與A股已經(jīng)上市的41家銀行相比，均處于墊底水平。
管理層“換血”國家能源集團(tuán)或成最大股東
河北最大城商行第一大股東或?qū)l(fā)生變更。
根據(jù)國電電力日前披露的重組方案，國電電力擬與其控股股東國家能源集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，上市公司向國家能源集團(tuán)置出河北銀行19.016%股權(quán)、國電英力特51.025%股權(quán)，國家能源集團(tuán)向國電電力置入旗下多家子公司股權(quán)。交易完成后，國家能源集團(tuán)將取代國電電力，成為河北銀行第一大股東。
資料顯示，國家能源集團(tuán)由中國國電集團(tuán)和神華集團(tuán)兩家世界500強(qiáng)企業(yè)合并重組而成，2017年11月正式掛牌成立，是中央直管國有重要骨干企業(yè)、國有資本投資公司改革試點企業(yè)，2020年世界500強(qiáng)排名第108位。
河北銀行則是全國首批五家城市合作銀行試點之一，也是河北省最大的城商行，目前無控股股東、實控人。
截至2020年末，國電電力直接持有河北銀行19.02%股份，為后者最大股東，其余股東持股比例均未超過10%，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。百悅投資、河北港口集團(tuán)、中城建投分別持有該行8.39%、8.19%、6.64%股份，上市公司棲霞建設(shè)(600533.SH)及其控股股東棲霞建設(shè)集團(tuán)分別持有河北銀行3.18%、5.29%股份。
長江商報記者注意到，一直以來，河北銀行就存在著多名重要股東進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押的情況，或?qū)ζ涔蓹?quán)穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。
聯(lián)合資信出具的評級報告顯示，河北銀行持續(xù)加強(qiáng)股權(quán)質(zhì)押管理，2020年末將股權(quán)質(zhì)押比例由年初的19.86%壓降至15.38%。
截至2020年末，河北銀行前十大股東中，就有四大股東存在股份質(zhì)押。其中，第四大股東中城建投已質(zhì)押4.65億股，質(zhì)押率達(dá)100%。第五大股東棲霞建設(shè)集團(tuán)質(zhì)押1.22億股，質(zhì)押率為32.86%。第七大股東北京理想產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和第十大股東中冀投資分別質(zhì)押1.04億股、1450萬股，質(zhì)押率分別為32.66%、10.7%。上述四大股東合計質(zhì)押7.05億股，約占該行總股本的10%。
值得一提的是，早在2012年初，河北銀行便宣布擬首次公開發(fā)行人民幣普通股并于境內(nèi)上市，并接受了中信證券的輔導(dǎo)。但推進(jìn)已有近十年時間，河北銀行的IPO之路依舊未能有實質(zhì)進(jìn)展。
去年12月中信證券出具的第31期輔導(dǎo)報告中，并未披露河北銀行目前存在主要問題，僅顯示“根據(jù)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃，持續(xù)推進(jìn)上市工作。”
而在去年年末，梅愛斌接替喬志強(qiáng)成為河北銀行董事長。今年6月以來，河北銀保監(jiān)局先后核準(zhǔn)了王縣力的行長、董事、副董事長任職資格，以及卜周慶、趙景南、李亞的董事任職資格。
全新的領(lǐng)導(dǎo)班子上任，且即將迎來實力雄厚的國家能源集團(tuán)作為第一大股東，河北銀行的上市之路能否會發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)?
減值力度加大去年增收不增利
事實上，盈利能力不穩(wěn)定、資產(chǎn)質(zhì)量下行，這些都是影響河北銀行IPO止步不前的重要因素。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，河北銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入74.43億、74.14億、67.73億，凈利潤分別為26.42億、27.17億、20.22億。其中，2018年河北銀行營收凈利出現(xiàn)雙降，降幅分別為8.6%、25.6%。
2019年，河北銀行營業(yè)收入和凈利潤分別回升至80.28億元、20.46億元，同比增長18.53%、1.2%，但凈利潤增速依舊遠(yuǎn)低于營收。
在疫情影響下，2020年河北銀行全年實現(xiàn)營業(yè)收入86.02億元，同比增長7.15%，凈利潤18.71億元，同比減少8.55%。將時間線拉長，若以2017年最高峰時期的業(yè)績?yōu)榛鶖?shù)，2020年河北銀行營業(yè)收入雖然增長16%，凈利潤整體下降31.14%。
長江商報記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，河北銀行的利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均保持穩(wěn)步提升趨勢，去年分別為78.81億元、6.95億元，同比增長7.89%、17.4%，帶動該行營收規(guī)模增長。
但受到減值計提增加影響，河北銀行盈利水平弱化，報告期內(nèi)該行計提信用減值損失38.25億元，同比增長24.64%，高于當(dāng)期營收增速。
截至2020年末，河北銀行資產(chǎn)總額3957.02億元，其中貸款及墊款凈額2398.31億元，占比提升至60.61%。
信貸資產(chǎn)質(zhì)量方面，2018年至2020年末，河北銀行不良貸款分別為47.08億元、39.91億元、48.44億元，不良率2.53%、1.84%、1.98%?？梢钥吹?，2020年末河北銀行不良貸款反彈21.37%，不良率較上年末也提升了0.15個百分點。
此外，2018年至2020年末，河北銀行的撥備覆蓋率分別為111.85%、169.66%、133.41%。
值得一提的是，A股41家上市銀行中，僅鄭州銀行一家城商行2020年末不良率高于河北銀行。而2020年末A股上市銀行中撥備覆蓋率最低的是民生銀行，為139.38%，也高于河北銀行133.41%的撥備覆蓋率水平，河北銀行的風(fēng)險抵補(bǔ)能力有待進(jìn)一步提升。
河北銀行資產(chǎn)端中另一大主要構(gòu)成部分就是投資資產(chǎn)。截至2020年末，該行投資資產(chǎn)998.53億元，占總資產(chǎn)的比例壓縮至25.23%。
聯(lián)合資信評估報告指出，截至2020年末，河北銀行以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資納入第三階段的規(guī)模為4.54億元，較上年同期略有減少，第三階段預(yù)期信用減值準(zhǔn)備余額3.31億元;以攤余成本計量的金融資產(chǎn)納入第三階段的規(guī)模由上年末的21.67億元增長至48.8億元，第三階段預(yù)期信用減值準(zhǔn)備余額由上年末的7.18億元增長至16.43億元，資產(chǎn)質(zhì)量有所下行。
盡管上市一直未有進(jìn)展，但河北銀行也通過其他方式進(jìn)行資本補(bǔ)充。2020年，該行發(fā)行30億元無固定期限資本債券，用于補(bǔ)充其他一級資本。
2018年至2020年末，河北銀行的資本充足率分別為14.34%、13.98%、13.32%，一級資本充足率11.56%、11.34%、11.33%，核心一級資本充足率11.52%、11.29%、10.17%，均連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。(記者 蔡嘉)
