北上廣深車(chē)主買(mǎi)走全國(guó)1/4新能源車(chē) 啞鈴形市場(chǎng)結(jié)構(gòu)亟須轉(zhuǎn)型
一二線(xiàn)限購(gòu)城市，對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品需求相對(duì)靠前，其他城市的消費(fèi)潛力還有待提升。
今年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和滲透率持續(xù)走高。
10月29日，中國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)委會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，前三季度國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)售總量為175.01萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)到11.50%。其中，一季度43.19萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比7.96%；二季度56.60萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比11.24%；三季度75.22萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比15.80%。
盡管新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率的提升，也與燃油車(chē)市場(chǎng)由于芯片短缺導(dǎo)致產(chǎn)量下滑、價(jià)格回升等降低了消費(fèi)者的換購(gòu)熱情等因素有關(guān)，但整體而言，背后主要因素在于越來(lái)越多的中國(guó)消費(fèi)者，接受并選擇購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)。
不過(guò)，需要指出的是，目前，以北上廣深、天津和杭州等為代表的一二線(xiàn)限購(gòu)城市，對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品需求相對(duì)靠前，其他城市的消費(fèi)潛力還有待提升。
“當(dāng)前，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售格局仍然集中在幾個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，仍然以重點(diǎn)城市為主，與傳統(tǒng)車(chē)銷(xiāo)量分布的格局還有較大差距，雖然有城市限購(gòu)因素的影響，但如何延伸至四五線(xiàn)城市及鄉(xiāng)村是當(dāng)前亟須面對(duì)的問(wèn)題?！敝袊?guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)委會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王務(wù)林表示。
新能源車(chē)消費(fèi)仍以重點(diǎn)城市為主
目前，華東地區(qū)及華南地區(qū)是我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售的主要地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，第三季度，華東地區(qū)及華南地區(qū)純電動(dòng)乘用車(chē)的銷(xiāo)量分別達(dá)到了24.39萬(wàn)輛和12.34萬(wàn)輛，分別占全國(guó)總銷(xiāo)售量的40.11%和20.30%。
新能源汽車(chē)銷(xiāo)售之所以集中在華東及華南地區(qū)，主要因素是一二線(xiàn)城市群集中，這些城市新能源汽車(chē)在政策、資源匹配方面具備優(yōu)勢(shì)。此外，一二線(xiàn)城市的消費(fèi)者對(duì)于輔助駕駛功能的重視度和支付意愿也相對(duì)較高。
王務(wù)林認(rèn)為，在純電動(dòng)乘用車(chē)增量明顯的情況下，華東地區(qū)純電動(dòng)汽車(chē)占比依然“高高在上”，不利于純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的良性發(fā)展，在增量明顯情況下加速提升除華東外地區(qū)的純電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)占有率，實(shí)現(xiàn)全國(guó)多地區(qū)均衡發(fā)展，對(duì)于市場(chǎng)的發(fā)展具有重要引導(dǎo)作用。
由于限購(gòu)政策，四個(gè)超一線(xiàn)城市北京、上海、廣州、深圳，是目前我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量最高的城市，新車(chē)銷(xiāo)售滲透率也是遠(yuǎn)高于其他城市。
前三季度，上海、深圳、北京、廣州的新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)量分別為167203、99898、91531、75163輛。四市合計(jì)銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)43.38萬(wàn)輛，占全國(guó)總銷(xiāo)量的24.79%。其中，上海、北京、深圳、廣州的純電動(dòng)乘用車(chē)終端銷(xiāo)量分別為109687、85652、71852、62402輛，占全國(guó)總銷(xiāo)量的23.04%。
由于上海市燃油車(chē)車(chē)牌搖號(hào)價(jià)格過(guò)高和外地限牌政策，多年來(lái)上海市一直是國(guó)內(nèi)最大的新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。北京市由于對(duì)新能源汽車(chē)也采用了排號(hào)制，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售增量有限。今年以來(lái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及市場(chǎng)滲透率提升更快的是深圳及廣州。
今年第三季度，深圳已經(jīng)超過(guò)上海，成為國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售滲透率最高的城市。今年9月，深圳市新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售占比也達(dá)到了46.26%，上海市為43.39%，北京市及廣州市則分別為33.70%和32.97%。而今年1月時(shí)，北上廣深的新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售占比分別只有18.85%、26.99%、10.17%和18.93%。
除了4個(gè)超一線(xiàn)城市外，限購(gòu)城市天津的新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售滲透率也已經(jīng)接近三成，成都、重慶等城市也已經(jīng)超過(guò)20%，但武漢、西安等城市的滲透率則為15%左右。
整體來(lái)看，新能源汽車(chē)終端銷(xiāo)售量與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、地區(qū)人口、人口教育水平、氣候等因素密切相關(guān)，一二線(xiàn)大城市集中的東部地區(qū)新能源汽車(chē)市場(chǎng)明顯好于三四線(xiàn)城市較多的中部地區(qū)，中部地區(qū)又明顯好于大中城市較少的西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)，顯現(xiàn)出我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售格局仍然延續(xù)了以重點(diǎn)城市為主，三四線(xiàn)城市及農(nóng)村市場(chǎng)有很大潛力的特征。
中端市場(chǎng)潛力尚待開(kāi)發(fā)
盡管目前新能源車(chē)消費(fèi)主要集中在一線(xiàn)城市，但未來(lái)隨著消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)品接受度的進(jìn)一步提升，新車(chē)增量將主要集中在非限購(gòu)城市，新一線(xiàn)及以下城市滲透趨勢(shì)將變得明顯。
目前，消費(fèi)者可選擇的新能源汽車(chē)產(chǎn)品還不夠豐富，這就導(dǎo)致了純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)了“啞鈴狀”的結(jié)構(gòu)，高端市場(chǎng)及低端市場(chǎng)是主力，中端市場(chǎng)的潛力還未得到開(kāi)發(fā)。
而由于“啞鈴狀”的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，也讓新能源汽車(chē)的市場(chǎng)格局與傳統(tǒng)燃油車(chē)存在巨大的差異。在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代，自主品牌主攻中低端市場(chǎng)，合資品牌是中端市場(chǎng)的銷(xiāo)售主力。但是，由于外資車(chē)企新能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏較慢，產(chǎn)品投放速度較慢，目前自主品牌占據(jù)著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的絕大多數(shù)份額。
值得注意的是，前三季度國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量排名前十的新能源車(chē)企中，只有特斯拉(中國(guó))一家外國(guó)品牌，其余9家均是中國(guó)自主品牌。
其中，比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉(中國(guó))的銷(xiāo)量分別為28.12萬(wàn)輛、28.07萬(wàn)輛和19.56萬(wàn)輛，三家車(chē)企就占到了43.29%的市場(chǎng)份額。
第二梯隊(duì)的長(zhǎng)城汽車(chē)、上汽乘用車(chē)、廣汽埃安、蔚來(lái)、長(zhǎng)安新能源、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等企業(yè)的銷(xiāo)量則在5萬(wàn)—8萬(wàn)輛左右的水平。上述10家頭部企業(yè)的總銷(xiāo)量占比超七成，市場(chǎng)集中度較高。
而特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)這些企業(yè)能夠擠進(jìn)市場(chǎng)頭部，也證明消費(fèi)者對(duì)于智能電動(dòng)汽車(chē)的認(rèn)可度在提升，更多消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)時(shí)看重輔助駕駛功能，并對(duì)此產(chǎn)生消費(fèi)意愿。
我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)正快速進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段，但隨著未來(lái)市場(chǎng)下沉，啞鈴形的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)需要轉(zhuǎn)型，而這種轉(zhuǎn)型將為消費(fèi)者提供更多的選擇，這也會(huì)給新能源車(chē)的后來(lái)者提供更多的機(jī)會(huì)。
盡管豐田、大眾等跨國(guó)車(chē)企的新能源汽車(chē)產(chǎn)品的投放目前還不夠豐富，但目前市場(chǎng)上所欠缺的中端市場(chǎng)產(chǎn)品正是這些外資品牌的主要戰(zhàn)場(chǎng)。這些外資品牌是否會(huì)撬動(dòng)這部分市場(chǎng)的消費(fèi)潛力，改變現(xiàn)有的市場(chǎng)格局，也將對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全面均衡發(fā)展起到重要作用。
(作者：左茂軒)
