原標(biāo)題:威派格:威派格關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司出資和提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目及使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告
證券代碼：603956 證券簡(jiǎn)稱：威派格 公告編號(hào)：2022-026 債券代碼：113608 債券簡(jiǎn)稱：威派轉(zhuǎn)債
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司
關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司出資和提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)
目及使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年4月26日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司出資和提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目及使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，為保障相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的順利實(shí)施，同意公司使用部分募集資金向募投項(xiàng)目“智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目”實(shí)施主體暨公司全資子公司江蘇威派格智慧水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇威派格”）實(shí)繳出資人民幣38,500.00萬(wàn)元以及使用募集資金不超過(guò)人民幣19,068.76萬(wàn)元向江蘇威派格提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。另外，同意公司置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金9,571.24萬(wàn)元以及以自籌資金支付的不含稅發(fā)行費(fèi)用228.30萬(wàn)元?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次非公開發(fā)行股票募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3550號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定投資者非公開發(fā)行股票82,474,482股，每股發(fā)行價(jià)格為11.76元，募集資金總額為96,989.99萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣1,085.75萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣95,904.25萬(wàn)元。上述募集資金到賬時(shí)間為2022年4月8日，募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（編號(hào)：XYZH/2022BJAA110173）。
上述募集資金已經(jīng)全部存放于公司募集資金專戶，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金的存放、管理
| 用均符合《募集資金管理制度》以 二、本次非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目根據(jù)《上海威派格智慧水務(wù)股份有本次非公開發(fā)行擬投入募集資金總行實(shí)際募集資金凈額為 95,904.25募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金投解決，具體如下： | 相關(guān)證券情況 公司 202為 130,00元，少于額進(jìn)行調(diào) | 管法律法規(guī)的年度非公開發(fā)0.00萬(wàn)元。由投入的募集整，募集資金 |
| 投資項(xiàng)目 | 投資總額 | 預(yù)計(jì)募集資金投入金額 |
| 年產(chǎn)農(nóng)村飲用水泵站及加壓設(shè)備 2000套、智慧加藥系統(tǒng) 2000套、集裝箱一體化水廠 200套、大型裝配式水廠 20套的智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目【注】 | 120,944.74 | 96,000.00 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 154,944.74 | 13,000.00 |
三、使用募集資金向全資子公司出資和提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的情況 1、本次出資和提供借款事項(xiàng)概述
本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目“智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司江蘇威派格，公司擬使用部分募集資金人民幣38,500.00萬(wàn)元向江蘇威派格實(shí)繳出資以實(shí)施募投項(xiàng)目。同時(shí)，公司擬使用部分募集資金不超過(guò)人民幣19,068.76萬(wàn)元向江蘇威派格提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擇機(jī)與江蘇威派格簽署相關(guān)《借款協(xié)議》并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2、公司全資子公司江蘇威派格的基本信息：
公司名稱：江蘇威派格智慧水務(wù)有限公司
成立時(shí)間：2021-02-08
注冊(cè)資本：50,000.00萬(wàn)元人民幣
法定代表人：李紀(jì)璽
| 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)江目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)工程建設(shè)活動(dòng)；建筑智能目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可目：水資源專用機(jī)械設(shè)備術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)暖管道零件及其他建筑用器銷售；電子元器件與機(jī)備修理；電氣設(shè)備修理；務(wù)（不含許可類信息咨詢?cè)偕?；環(huán)境保護(hù)專用外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開威派格智慧水務(wù)股份有限公的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： |
| 2021年 12月 31日/ 2021年度 |
| 12,246.93 |
| 11,161.69 |
| 995.55 |
| -93.18 |
四、本次對(duì)全資子公司出資和提供借款對(duì)公司的影響和募集資金管理 本次實(shí)繳出資完成后，江蘇威派格的實(shí)繳注冊(cè)資本由人民幣11,500萬(wàn)元增加至人民幣50,000.00萬(wàn)元，公司仍持有江蘇威派格100%股權(quán)。公司本次擬使用募集資金向全資子公司江蘇威派格實(shí)繳出資和提供借款，是基于推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，本次實(shí)繳出資和提供借款有利于提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利穩(wěn)步實(shí)施，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。本次實(shí)繳出資和提
| 合募集資金使用計(jì)述相關(guān)資金到達(dá)江國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證監(jiān)管協(xié)議》的約定、自籌資金預(yù)先投、自籌資金預(yù)先投保證募投項(xiàng)目的順況使用自籌資金進(jìn)出具的《上海威派籌資金的鑒證報(bào)告），截至 2022年為人民幣9,571.24況如下： | 劃的安排，不蘇威派格后，將交易所、公司對(duì)募集資金的入募投項(xiàng)目和募投項(xiàng)目的情利實(shí)施，在本次行了預(yù)先投入智慧水務(wù)股份》（XYZH/202月 8日，公司元，本次擬使 | 在損害公司和全體股東存放于其募集資金專項(xiàng)章程等有關(guān)規(guī)定以及《募放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管換情況 募集資金到位前，公司已根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事限公司以募集資金置換BJAA110291）（以下簡(jiǎn)自籌資金預(yù)先投入募投募集資金置換的金額為 |
| 投資項(xiàng)目 | 募集資金擬投入金額 | 截至 2022年 4月 8日以自籌資金預(yù)先投入金額 |
| 智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目 | 67,140.00 | 9,571.24 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 28,764.25 | - |
| 95,904.25 | 9,571.24 | |
| 、自籌資金預(yù)先支付司本次非公開發(fā)行人民幣 775.92萬(wàn)元人民幣為 309.83萬(wàn)行費(fèi)用金額為人民 | 行費(fèi)用情況 項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人不含增值稅）已自募集。截至 2022年 4月 8日228.30萬(wàn)元，本次擬一并 | 幣 1,085.75萬(wàn)元，其中承金中扣除，其他不含稅發(fā)公司以自籌資金支付的不換，具體明細(xì)如下： 單位：元 |
| 項(xiàng)目 | 以自籌資金預(yù)先投入金額 | 本次擬置換資金金額 |
| 保薦費(fèi)用 | 200.00 | 200.00 |
| 律師費(fèi)用 | 28.30 | 28.30 |
| 228.30 | 228.30 |
公司本次擬置換預(yù)先投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月。本次資金置換行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
六、相關(guān)審議程序
公司于2022年4月26日分別召開了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司出資和提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目及使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，為保障相關(guān)募投項(xiàng)目順利實(shí)施，同意公司使用部分募集資金向募投項(xiàng)目“智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目”實(shí)施主體暨公司全資子公司江蘇威派格實(shí)繳出資人民幣38,500.00萬(wàn)元以及使用募集資金不超過(guò)人民幣19,068.76萬(wàn)元向江蘇威派格提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。另外，同意公司置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金9,571.24萬(wàn)元以及以自籌資金支付的不含稅發(fā)行費(fèi)用228.30萬(wàn)元。相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
七、專項(xiàng)意見說(shuō)明
（一）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用募集資金向全資子公司江蘇威派格出資和提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目，有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃和安排，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
本次擬使用募集資金置換截至2022年4月8日預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金9,571.24萬(wàn)元以及以自籌資金支付的不含稅發(fā)行費(fèi)用228.30萬(wàn)元，已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)核驗(yàn)并出具了《鑒證報(bào)告》，符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金向全資子公司江蘇威派格出資和提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目，以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金和已支付的不含稅發(fā)行費(fèi)用。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用部分募集資金向全資子公司江蘇威派格出資和提供借款，是基于推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的要求，不存在變相改變募集資金使用用途，不存在損害公司及公司股東利益的情況。
本次擬使用募集資金置換截至2022年4月8日預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金9,571.24萬(wàn)元以及以自籌資金支付的不含稅發(fā)行費(fèi)用228.30萬(wàn)元，已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)核驗(yàn)并出具了《鑒證報(bào)告》，符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的鑒證報(bào)告》（編號(hào)：XYZH/2022BJAA110291），并認(rèn)為：公司管理層編制的專項(xiàng)說(shuō)明已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了公司截至2022年4月8日止以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的實(shí)際情況。
（四）保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：威派格本次使用部分募集資金向全資子公司出資和提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目及使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，并由信永中和出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。上述事項(xiàng)是基于推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，不存在變相改變募集資金使用用途以及損害公司及公司股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分募集資金向全資子公司出資和提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目及使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。
七、上網(wǎng)公告附件
（一）《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的鑒證報(bào)告》；
（二）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司出資和提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目及使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見》。
特此公告。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司董事會(huì)
2022年4月27日
