原標(biāo)題:齊魯華信:招商證券股份有限公司關(guān)于山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見
招商證券股份有限公司
關(guān)于山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司
變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“齊魯華信”或“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《北京證券交易所證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理細(xì)則》、《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等相關(guān)法津、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)齊魯華信本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)公司 2020年 7月 27日召開的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、2020年 11月20日召開的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2020年 8月 11日召開的 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2020年 12月 7日召開的 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]183號(hào)）核準(zhǔn)，公司發(fā)行人民幣普通股 38,390,345股（超額配售選擇權(quán)行使后），發(fā)行價(jià)格為人民幣 7.00元/股，募集資金總額為人民幣 268,732,415.00元（超額配售選擇權(quán)行使后），扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 30,996,066.60元后，募集資金凈額為人民幣 237,736,348.40元。中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并分別出具了中天運(yùn) [2021]驗(yàn)字第 90012號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》和中天運(yùn) [2021]驗(yàn)字第 90026號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司、全資子公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票說明書》（以下簡稱“《公開發(fā)行說明書》”），公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，用于擴(kuò)大產(chǎn)能，按輕重緩急順序投資下列項(xiàng)目： 單位：人民幣萬元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬投入募集資金金額 |
| 1 | 2000噸汽車尾氣治理新材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 15,373.24 |
| 2 | 分子篩催化新材料工程技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目 | 5,275.62 |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 3,124.77 |
| 合計(jì) | 23,773.63 |
三、本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
根據(jù)公司披露的《公開發(fā)行說明書》，募集資金投資項(xiàng)目“2000噸汽車尾氣治理新材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”原實(shí)施地點(diǎn)為“淄博市周村區(qū)東門路 1688號(hào)山東齊魯華信高科有限公司廠區(qū)南側(cè)空地”。公司本次擬將募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更至已經(jīng)取得土地權(quán)證的“淄博市高青縣化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)支脈河路以南、縱三路以西”，權(quán)屬明晰。
四、本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更的具體原因
淄博市高青縣化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)為省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，開發(fā)區(qū)的管理較為成熟，化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)具有完備的配套基礎(chǔ)設(shè)施。同時(shí)，新址處于相對(duì)優(yōu)越的地理位置，具有較為便利的運(yùn)輸條件，有利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的開展。
基于公司中長期經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的需要，綜合考慮上述因素，為保證募投項(xiàng)目建成后能更好的長期發(fā)揮作用，公司本次擬將“2000噸汽車尾氣治理新材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目” 實(shí)施地點(diǎn)變更至“淄博市高青縣化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)支脈河路以南、縱三路以西。
五、本次募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)對(duì)公司的影響及公司解決措施
本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更不涉及募集資金用途變更，是公司根據(jù)客觀實(shí)際情況作出的審慎決定，有利于公司募集資金投資項(xiàng)目更好地實(shí)施，符合公司中長期發(fā)展規(guī)劃，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，符合《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，符合公司及全體股東的利益。
六、履行的審批程序
2022年 4月 18日，公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司本次將“2000噸汽車尾氣治理新材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目” 實(shí)施地點(diǎn)變更至“淄博市高青縣化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)支脈河路以南、縱三路以西”。該事項(xiàng)無需股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次擬將募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更至淄博市高青縣化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)支脈河路以南、縱三路以西，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施情況，經(jīng)過審慎研究后進(jìn)行的合理變更。該事項(xiàng)履行了必要的程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。
獨(dú)立董事同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：齊魯華信本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向或損害公司及全體股東利益的情況。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)于本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
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