常州又一個IPO要來了。
投資界-天天IPO獲悉，日前，永臻科技股份有限公司（簡稱永臻股份）首發(fā)申請獲上市委會議通過，公司擬在滬市主板上市。此次IPO，永臻股份擬募資17.25億元。
這是一個夫妻聯(lián)手創(chuàng)業(yè)的故事。十四年前，在新能源重鎮(zhèn)常州，汪獻利和邵東芳創(chuàng)辦永臻股份，至此開始了在光伏領域的摸爬滾打。一路走來，永臻股份身后集結了一支投資人隊伍，出現(xiàn)了高瓴、君聯(lián)資本、涌鏵投資、金壇控股等身影。
(資料圖片)
坐落于常州金壇區(qū)，永臻股份是當?shù)毓夥履茉串a(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)。當常州聚集起越來越多的投資人，一個個新能源產(chǎn)業(yè)新星公司正在這里崛起。
70后夫妻創(chuàng)業(yè)，即將IPO
高瓴君聯(lián)都投了
永臻股份背后是一對70后夫妻——汪獻利和邵東芳。
時間回到2005年，26歲的汪獻利和妻子邵東芳一起，在妻子的老家遼寧創(chuàng)辦了大石橋市華通模具有限公司。這家公司主要從事光伏鋁型材模具加工，夫妻二人一個擔任總經(jīng)理，一個做公司監(jiān)事。
可以說，華通模具算是永臻股份的前身。2009年，汪獻利和邵東芳又在華通模具的基礎上，創(chuàng)辦了永臻股份，這一次，他們將公司大本營設立在了新能源重鎮(zhèn)——江蘇常州。
官網(wǎng)顯示，永臻股份主要從事綠色能源結構材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應用，更詳細說，即鋁合金光伏結構件制造商。這家光伏領域的公司，在今年7月被認定為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。
一路走來，汪獻利和邵東芳也得到了VC/PE的支持——透過招股書，高瓴和君聯(lián)資本的身影浮現(xiàn)，除此之外，投資方還包括金石制造業(yè)轉型升級新材料基金、涌鏵投資、中泰創(chuàng)投、正信資本、納米創(chuàng)投、金壇控股，以及天合光能、晶澳科技、阿特斯等產(chǎn)業(yè)投資方。
實際上，直到2021年，永臻股份才正式開始接受外部投資。資料顯示，高瓴睿恒投資5億元，持股15.63%，成為永臻股份的第二大股東；君聯(lián)資本則在2021年投了4億元，現(xiàn)為第三大股東，合計持有12.5%的股份。
招股書顯示，汪獻利、邵東芳夫婦合計直接持有52.33%的公司股份，為公司實控人，其中，董事長汪獻利一人持股49.52%。創(chuàng)業(yè)十余年，這對夫婦即將迎來人生第一個IPO。
落地金壇區(qū)，這里聚集一批光伏獨角獸
透過招股書，更多的秘密浮出水面。
永臻股份的主營產(chǎn)品包括光伏邊框產(chǎn)品、光伏建筑一體化產(chǎn)品、光伏支架結構件，其核心產(chǎn)品——光伏邊框是光伏組件的重要輔材，主要用于固定、密封太陽能電池組件，從而便于光伏組件的運輸及安裝。
就是這樣一類產(chǎn)品，為永臻股份貢獻了9成以上的營收。根據(jù)招股書，2020年、2021年、2022年及2023年上半年，永臻股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為14.33億、29.52億、51.81億及24.99億。同期凈利潤分別約為4721.84萬、9472.70萬、2.46億及1.70億。
與此同時，公司光伏邊框產(chǎn)品業(yè)務收入，占同期主營業(yè)務收入的比例分別為：96.25%、99.99%、98.51%、97.12%，為營收主要來源。這也說明，永臻股份難免陷入產(chǎn)品結構單一的境況。
另外值得一提的是，永臻股份的客戶穩(wěn)定集中在天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、晶科能源、通威股份等光伏頭部企業(yè)，而其中不少客戶（天合光能、晶澳科技、阿特斯等）也都在永臻上市前實現(xiàn)了對其“跑步入股”。
目前，永臻股份擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州三大生產(chǎn)基地，總占地規(guī)模近500畝，可年產(chǎn)22萬噸光伏邊框，擁有近8000萬套光伏邊框的產(chǎn)能。22萬噸是一個什么概念？以2022年全球光伏新增裝機230GW計算，光伏邊框年需求量約143萬噸，永臻股份的市場占有率約為13.04%。
永臻股份坐落的江蘇省常州市金壇區(qū)——這里是長三角光伏新能源產(chǎn)業(yè)鏈最長最完整的地區(qū)之一。
在光伏產(chǎn)業(yè)方面，常州金壇區(qū)聚集了東方日升、億晶光電、華耀光電、中能創(chuàng)等一批龍頭企業(yè)，以及斯威克、鹿山新材料等國家級“專精特新”小巨人企業(yè)。這里也因此被江蘇省評為特色產(chǎn)業(yè)集群、光伏高技術特色產(chǎn)業(yè)基地。
金壇光伏新能源產(chǎn)業(yè)“串珠成鏈”，少不了一些重點企業(yè)的引領。例如滬市A股第一家上市的老牌光伏企業(yè)——億晶光電科技股份有限公司就在這里。2003年，光伏老兵荀建華投資3000萬元創(chuàng)辦了常州億晶公司，并在2011年成功上市。
億晶光電的大股東正是金沙科技投資有限公司，后者的控股股東即金壇投資控股。如今的億晶光電擁有常州地區(qū)單體最大的太陽能電池生產(chǎn)車間，單日產(chǎn)能電池片超過180萬片。
放眼整個常州，數(shù)據(jù)顯示，2022年常州光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值1065億元，同比增長29.2%，光伏組件產(chǎn)量達到26.07GW，產(chǎn)能達到41.3GW，產(chǎn)量接近全國的十分之一。而今年一季度，常州市全市光伏產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值252.2億元，同比增長11.7%。
除了光伏，金壇區(qū)也因動力電池產(chǎn)業(yè)而聲名遠揚。可以說，金壇區(qū)占據(jù)常州動力電池產(chǎn)能“半壁江山”，中創(chuàng)新航、蜂巢能源兩家全國裝機量TOP10的動力電池企業(yè)，總部和研發(fā)中心均位于金壇。其中，中創(chuàng)新航于2022年登陸港交所，成為港股動力電池第一股，也是常州、江蘇2022年最大的IPO項目。
投資人去常州
一座新能源重鎮(zhèn)崛起
為什么是常州？
三吳重鎮(zhèn)、八邑名都，江蘇常州市是一座擁有2500多年悠久歷史的城市。常州別名龍城，地處江蘇南部，東與無錫相鄰，西與南京、鎮(zhèn)江接壤，南與無錫、宣城交界，是長江三角洲地區(qū)的中心城市之一，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚。
現(xiàn)代的常州是先進制造業(yè)基地，在多個細分行業(yè)都處于全國領先水平——常州的新型碳材料產(chǎn)業(yè)集群總產(chǎn)值約占全國的六分之一；石墨烯產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國第一；高端碳纖維制備規(guī)模全國第一，在全國第一個開展分布式光伏發(fā)電市場化交易試點。
時至今日，常州已儼然是一個新能源產(chǎn)業(yè)之都。在全國各地爭相發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)時，常州便前瞻性地布局了上下游核心環(huán)節(jié)，從上游材料、動力電池、電控，到整車、充電設備等都沒有放過。數(shù)據(jù)顯示，2022年，常州新能源領域產(chǎn)值突破5000億元，動力電池、新能源汽車、光伏三大產(chǎn)業(yè)同比增長96.5%，對常州市規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值增長貢獻率達102.2%。
眾多的新能源企業(yè)在常州落地。除了蜂巢能源、中創(chuàng)新航等，今年年初，李一男宣布牛創(chuàng)新能源已經(jīng)拉到5億美元的投資，團隊達到千人，研發(fā)和工廠在常州。常州與李一男淵源頗深，小牛電動車的工廠也設在這里。同樣，理想汽車的工廠也設在常州，當?shù)剡€有星星充電、天奈科技、衛(wèi)藍新能源等多個新能源企業(yè)。
憑借著充足的新能源項目，VC/PE也涌入常州設立基金。去年1月，IDG資本聯(lián)合基金戰(zhàn)略投資方中華煤氣，成立國內(nèi)首支零碳科技投資基金，總規(guī)模為100億元，首期募資規(guī)模為50億。投資界了解到，該基金正是落地常州，并得到常州市、武進區(qū)兩級引導基金的支持。
隨后，常州龍城科創(chuàng)發(fā)展基金（有限合伙）已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會順利完成基金備案，首期規(guī)模100億元。這是繼2021年2月的60億元天使母基金后，常州又一次大動作。
不久前，總規(guī)模50億的常州新能源產(chǎn)業(yè)投資基金正式啟動。該基金定位于龍城科創(chuàng)發(fā)展基金旗下二級母基金，與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)投資基金、天使投資引導基金并列，標志著龍城科創(chuàng)發(fā)展基金“1+3+X”母子基金體系初步形成。至此，我們看到越來越多的VC/PE開始匯集常州。
回望歷史，每一波新產(chǎn)業(yè)浪潮，一定會催生新一輪的城市洗牌。如今坐擁火爆的新能源產(chǎn)業(yè)，常州在這條關乎國運的賽道上默默卡位。當年寧德時代與寧德這座城市互相成就的故事為人津津樂道，如今相似的一幕正在常州上演。
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