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【07:21 中國(guó)聯(lián)通(600050)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 大數(shù)據(jù)保持行業(yè)領(lǐng)先】

8月17日給予中國(guó)聯(lián)通(600050)買入評(píng)級(jí)。

投資建議：2023H1 公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，盈利能力不斷提升。移動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)模價(jià)值雙提升，寬帶業(yè)務(wù)創(chuàng)新增長(zhǎng)再提速。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能顯著，聯(lián)通云目標(biāo)明確，力爭(zhēng)全年收入超過500 億元；大數(shù)據(jù)延續(xù)高速增長(zhǎng)，市占率連續(xù)多年超50%。展望全年，公司指引維持不變，有望實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)雙位數(shù)增長(zhǎng)、凈資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升的目標(biāo)。預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)為83 億元、94 億元、105 億元，對(duì)應(yīng)同比增速14.2%、12.7%、12.3%，對(duì)應(yīng)PE 21 倍、18 倍、16 倍，重點(diǎn)推薦，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。

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