2月15日早盤，面板板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，彩虹股份(600707.SH)率先漲停，TCL科技(000100.SZ)、京東方(000725.SZ)、華映科技(000536.SZ)、凱盛科技(600552.SH)漲幅靠前。其中，京東方大漲5%，股價(jià)創(chuàng)出近一年來(lái)新高。
截至13點(diǎn)10分左右，彩虹股份漲10.04%至5.04元/股；TCL科技漲7.14%至4.5元/股；京東方漲5.17%至4.27元/股；華映科技漲10.23%至2.37元/股；凱盛科技漲4.38%至11.45元/股；深天馬(000050.SZ)漲3.11%至9.95元/股；維信諾(002387.SZ)漲3.1%至6.99元/股。
目前，全球液晶面板價(jià)格見(jiàn)底，上游基板玻璃等核心部件加快推進(jìn)中國(guó)本土化生產(chǎn)，面板業(yè)真正迎來(lái)反彈的時(shí)機(jī)了嗎？
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消息面上，2月6日，彩虹股份合肥8.5代液晶基板玻璃二期項(xiàng)目的新一條大噸位生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)液晶基板玻璃發(fā)展加快。2月10日，京東方在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄公告中透露，2023 年二季度，隨著行業(yè)由淡轉(zhuǎn)旺，液晶面板將有機(jī)會(huì)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升；其柔性O(shè)LED面板出貨量2023年將保持大幅增長(zhǎng)。凱盛科技是做折疊屏UTG(超薄玻璃)的，天風(fēng)證券2月13日研報(bào)認(rèn)為，UTG突破國(guó)外壟斷，國(guó)產(chǎn)替代后的產(chǎn)銷有望快速增長(zhǎng)。
奧維睿沃(AVC Revo)2月TV面板&整機(jī)價(jià)格快報(bào)顯示，2023年2月全球液晶電視面板32-75英寸屏的價(jià)格環(huán)比1月持平。2月，春節(jié)過(guò)后品牌廠開(kāi)始陸續(xù)復(fù)工，由于市場(chǎng)處于淡季，面板采購(gòu)需求恢復(fù)緩慢，而面板廠計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)能利用率，面板價(jià)格有望繼續(xù)企穩(wěn)。
群智咨詢(Sigmaintell)總經(jīng)理李亞琴2月15日向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，從需求來(lái)看，面板市場(chǎng)的需求正在走出低谷，呈現(xiàn)“弱恢復(fù)”，這跟今年的宏觀環(huán)境有關(guān)，需求的復(fù)蘇比較緩慢。從供應(yīng)來(lái)看，因?yàn)?022年的大幅虧損，目前面板廠商把產(chǎn)能利用率控制在低位，全球的液晶面板產(chǎn)能利用率維持在65%左右的水平，相比去年四季度還沒(méi)有恢復(fù)。
“所以，整體的供需關(guān)系在走向健康，特別是虧損壓力較大的液晶電視(TV)面板，產(chǎn)能控制明顯，也帶動(dòng)了TV面板供需關(guān)系在一季度趨于平衡。”李亞琴預(yù)計(jì)，二季度隨著需求緩慢復(fù)蘇，在面板利用率維持低位的情況下，TV面板供需關(guān)系趨緊、價(jià)格將逐步上漲。
另一調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research首席分析師周華當(dāng)天也向第一財(cái)經(jīng)記者表示，從產(chǎn)業(yè)的角度看，終端需求比如電視和手機(jī)，都還是偏弱，但是比2022年下半年有好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐步進(jìn)入復(fù)蘇，但是這個(gè)復(fù)蘇的速度會(huì)比較慢。從資本角度看，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到底部，向下空間有限，未來(lái)長(zhǎng)期看好產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。
根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)洛圖科技2月14日發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告，2022年，全球大尺寸液晶電視面板共出貨2.53億片，同比下降1.8%。其中，中國(guó)大陸面板廠2022年出貨總量達(dá)1.69億片，同比增長(zhǎng)5.7%，占比達(dá)66.9%。京東方2022年出貨量超過(guò)6200萬(wàn)片，TCL華星(TCL科技旗下)出貨量約4500萬(wàn)片，居前兩位。
洛圖科技認(rèn)為，2022年是電視面板廠艱難的一年，大廠月虧10億元人民幣。展望2023年，區(qū)域沖突仍在升級(jí)，經(jīng)濟(jì)疫后恢復(fù)尚在摸索，基本面仍是艱難的，轉(zhuǎn)機(jī)在于產(chǎn)能出清和后疫情時(shí)代開(kāi)啟。預(yù)計(jì)2023年全球液晶電視面板市場(chǎng)出貨量將達(dá)2.58億片，同比增長(zhǎng)2.2%。從企業(yè)看，京東方一是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)或投資，包括華燦光電、欣奕華、廣州視源、榮耀等，二是加快從面板向總成業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型；TCL華星通過(guò)廣州8.6代線增加產(chǎn)能。
新興應(yīng)用也有機(jī)會(huì)。調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia2月14日的研報(bào)預(yù)測(cè)，XR應(yīng)用的近眼顯示面板出貨量將在2023年增長(zhǎng)67%。2022年近眼顯示面板出貨量下降至1438.2萬(wàn)片，年同比下降1.3%，低于預(yù)期。但是，2023年索尼、蘋果、Meta、HTC等新品有望帶來(lái)新一輪市場(chǎng)增長(zhǎng)。
