山東坤泰新材料科技股份有限公司

【資料圖】

首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

主承銷商：國信證券股份有限公司

山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“坤泰股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過2,875.00萬股人民幣普通股（A股）(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2023]153號(hào)文核準(zhǔn)。

經(jīng)發(fā)行人與主承銷商國信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”）協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股2,875.00萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行將于2023年2月7日（T日）分別通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施。

發(fā)行人、主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等方面，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為14.27元/股。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2023年2月7日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年2月7日（T日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對(duì)象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一申購數(shù)量上按申購時(shí)間由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購量不低于申購總量的10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年2月9日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年2月9日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。

5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

6、入圍報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將公告披露違約情況，將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國結(jié)算深圳分公司收到棄購申報(bào)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債與可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。

（二）中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2023年1月30日（T-6日）刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上的《山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

（五）本次發(fā)行價(jià)格為14.27元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

1、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“C36汽車制造業(yè)”，截至2023年2月1日（T-4日），中證指數(shù)發(fā)布的“C36汽車制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為26.17倍。

主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

注 1：可比公司依照招股書選??；

注 2：可比公司 2021年每股收益按其年報(bào)公告的扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計(jì)算；

注 3：申達(dá)股份 2021年每股收益為負(fù)值，故在計(jì)算市盈率均值時(shí)作為異常值予以剔除。

本次發(fā)行價(jià)格 14.27元/股對(duì)應(yīng)的 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為 22.98倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率和可比公司平均二級(jí)市場(chǎng)靜態(tài)市盈率，但仍存在股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。

2、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

3、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

（六）發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬投入募集資金35,403.02萬元，按本次發(fā)行價(jià)格14.27元/股、發(fā)行新股2,875.00萬股計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為41,026.25萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約5,623.23萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為35,403.02萬元，存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十）請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施 ：

1、網(wǎng)下申購后，入圍配售對(duì)象實(shí)際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量； 2、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

3、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

4、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；

5、證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行。

出現(xiàn)上述情況時(shí)，主承銷商實(shí)施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。發(fā)行人在重新啟動(dòng)發(fā)行前，需與主承銷商就啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)、發(fā)行銷售工作安排達(dá)成一致，并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)向證監(jiān)會(huì)備案。

（十一）本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：山東坤泰新材料科技股份有限公司

主承銷商：國信證券股份有限公司

2023年 2月 6日

關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險(xiǎn) 募集資金 網(wǎng)下申購