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證券代碼:301368 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：豐立智能 浙江豐立智能科技股份有限公司股份有限公司
投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2023-001
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類(lèi)別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他（請(qǐng)文字說(shuō)明其他活動(dòng)內(nèi)容） |
| 活動(dòng)參與人員 | 2家機(jī)構(gòu)（4人） 國(guó)泰君安 徐喬威、曾昳瑋、鐘宗源 萬(wàn)家基金 張希晨 |
| 時(shí)間 | 2023年2月2日上午10點(diǎn)-11點(diǎn)半 |
| 地點(diǎn) | 浙江豐立智能科技股份有限公司 |
| 上市公司接待人員 | 董事長(zhǎng)總經(jīng)理王友利先生 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)于玲娟女土 |
| 形式 | 網(wǎng)上視頻交流 |
| 交流內(nèi)容及具體問(wèn)答記錄 | （一）公司簡(jiǎn)要介紹 公司是專(zhuān)業(yè)從事小模數(shù)齒輪、精密減速器及相關(guān)零部件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。是生產(chǎn)小模數(shù)齒輪行業(yè)龍頭企業(yè)。是全國(guó)小模數(shù)齒輪工作委員會(huì)副主任單位，國(guó)家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，獲得“博世全球優(yōu)選供應(yīng)商”等，參與制定相關(guān)國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 4個(gè)。產(chǎn)品主要面向新能源汽車(chē)、工業(yè)機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、電動(dòng)工具、電站遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。與博世集團(tuán)、史丹利百得、牧田、西門(mén)子、科創(chuàng)實(shí)業(yè)等國(guó)際知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系， 公司以核心技術(shù)為支撐，憑借技術(shù)上的互通性，逐步進(jìn)軍工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域，與西門(mén)子、亞薩合萊、力納克、中聯(lián)重科、錢(qián)江機(jī)器人、啟洋等國(guó)內(nèi)、外知名企業(yè)展開(kāi)合作。 （二）投資者關(guān)注的主要問(wèn)題及回復(fù) 1、公司目前產(chǎn)品的市場(chǎng)份額？對(duì)標(biāo)同行業(yè)情況？ 一、市場(chǎng)份額 根據(jù) Zion Market Research 的數(shù)據(jù)，2019 年度至 2021年度全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模分別為 281.18億美元、292.82億美元及304.91美元。結(jié)合查詢(xún)相關(guān)行業(yè)研究報(bào)告、同行業(yè)公司公開(kāi)資料、行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告等方式，產(chǎn)品與下游電動(dòng)工具的成本占比情況，公司通過(guò)咨詢(xún)主要客戶(hù)獲悉，齒輪、精密減速器及相關(guān)零部件等產(chǎn)品在電動(dòng)工具所有零部件成本占比合計(jì)約為 18%。全球知名電動(dòng)工具廠商平均銷(xiāo)售毛利率 35%-36%區(qū)間。假設(shè) 60%的電動(dòng)工具裝配齒輪、齒輪箱、精密機(jī)械件等傳動(dòng)部件，公司測(cè)算的 2019 年度至 2021年度內(nèi)電動(dòng)工具零部件全球市場(chǎng)空間市場(chǎng)份額為 |
| 1.79%、2.17%、3.42%。 對(duì)標(biāo)同行業(yè)公司： 公司目前同行業(yè)公司來(lái)自德國(guó)（ZF)、日本（愛(ài)信、哈默尼科）、美國(guó)（格里森）、臺(tái)灣(和大）及國(guó)內(nèi)（雙環(huán)、綠的）等。 2、新能源汽車(chē)動(dòng)力傳動(dòng)齒輪、諧波減速器情況？ 公司在新能源動(dòng)力傳動(dòng)齒輪設(shè)備與利勃海爾、卡希夫基、喜基雅、蔡司等建立合作關(guān)系。部分設(shè)備已到位并逐步形成產(chǎn)能。 諧波減速器部分型號(hào)經(jīng)實(shí)險(xiǎn)室綜合測(cè)試比對(duì)，已經(jīng)達(dá)到同行業(yè)水準(zhǔn)。根據(jù)采購(gòu)設(shè)備逐步到位并形成一定產(chǎn)能。 3、公司產(chǎn)能情況？ 2022年末鋼齒輪類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)能達(dá) 6000萬(wàn)件，精密減速器類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)能達(dá) 259萬(wàn)件、2023年新能源汽車(chē)動(dòng)力傳動(dòng)齒輪、諧波減速器產(chǎn)品根據(jù)設(shè)備交付逐步形成一定產(chǎn)能。 4、齒輪分為大、小齒輪的特點(diǎn)？ 齒輪是機(jī)械通用零部件，大、中、小齒輪具有技術(shù)、質(zhì)量、管理相同、相近性。大、中、小齒輪按應(yīng)用場(chǎng)景不同而進(jìn)行分類(lèi)。過(guò)去主要應(yīng)用工業(yè)領(lǐng)域。 未來(lái)隨著人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、新能源汽車(chē)等新應(yīng)用場(chǎng)景不斷凸顯，齒輪產(chǎn)品更加趨于小型化、輕量化、高質(zhì)量方向發(fā)展。消費(fèi)品領(lǐng)域的齒輪應(yīng)用會(huì)產(chǎn)生大市場(chǎng)。 5、公司業(yè)務(wù)分類(lèi)情況？ 公司業(yè)務(wù)主要分為五大類(lèi):（1）家居智能驅(qū)動(dòng) (2）座艙智能驅(qū)動(dòng) （3）新能源動(dòng)力傳動(dòng)齒輪 （4）諧波減速器 （5）輕量化氣動(dòng)工具，其中家居智能驅(qū)動(dòng)主要服務(wù)于電動(dòng)工具、醫(yī)療器械、園林機(jī)械、智能家居等行業(yè)。 6、國(guó)內(nèi)齒輪與國(guó)外（臺(tái)資）的差距？ 中國(guó)齒輪無(wú)論大、中、小已處于國(guó)際先進(jìn)水平，精密減速器還需進(jìn)一步提升。 7、員工股權(quán)激勵(lì)覆蓋情況？上市后的有無(wú)計(jì)劃？ （1）公司分別于2016年、2019年設(shè)立豐眾投資、豐裕投資員工持股平臺(tái)，員工覆蓋層面包括高管、中層干部、技術(shù)人員、部分員工。 （2）2022年首發(fā)戰(zhàn)配售人員分別為公司高級(jí)管理人員與核心員工參與，配售金額3800萬(wàn)元。 (3) 公司上市后在合適時(shí)機(jī)會(huì)考慮員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。 | |
| 關(guān)于本次活動(dòng)是否涉 | 無(wú) |
| 及應(yīng)披露重大信息的說(shuō)明 | |
| 活動(dòng)過(guò)程中所使用的演示文稿、提供的文檔等附件（如有，可作為附件） | 無(wú) |
關(guān)鍵詞： 電動(dòng)工具 傳動(dòng)齒輪 投資者關(guān)系
