原標(biāo)題:陽 光 城:關(guān)于“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022年第二次債券持有人會議議案的回復(fù)

債券代碼：20陽城 01 債券簡稱：149103.SZ

債券代碼：20陽城 02 債券簡稱：149104.SZ

債券代碼：20陽城 03 債券簡稱：149208.SZ

債券代碼：20陽城 04 債券簡稱：149256.SZ

債券代碼：21陽城 01 債券簡稱：149363.SZ

債券代碼：21陽城 02 債券簡稱：149545.SZ

陽光城集團股份有限公司

關(guān)于“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022

年第二次債券持有人會議議案的回復(fù)

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》、《陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》、《陽光城集團股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券募集說明書》、《陽光城集團股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》及《陽光城集團股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券債券持有人會議規(guī)則》及《陽光城集團股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱“《債券持有人會議規(guī)則》”）、《陽光城集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券之債券受托管理協(xié)議》及《陽光城集團股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券之債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《債券受托管理協(xié)議》”）等相關(guān)文件規(guī)定，第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司作為召集人召開了“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022年第二次債券持有人會議（以下簡稱“債券持有人會議”），并形成決議。

本次債券持有人會議所審議議案的表決結(jié)果如下：

議案一：關(guān)于變更“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”及“21陽城02”持有人會議相關(guān)時間的議案

回復(fù)：“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“21陽城01”及“21陽城02”等5期債券的議案一經(jīng)本次債券持有人會議審議通過，“20陽城04”的議案一未能審議通過。

公司已于2022年4月12日披露《關(guān)于“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022年第二次債券持有人會議決議的公告》。

議案二：關(guān)于要求發(fā)行人出具書面承諾，對“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”及“21陽城02”不逃廢債、制定合理償債計劃并嚴(yán)格落實的議案

回復(fù)：“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“21陽城01”及“21陽城02”等5期債券的議案二經(jīng)本次債券持有人會議審議通過，“20陽城04”的議案一未能審議通過。

公司承諾對“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”及“21陽城02”不逃廢債。公司將切實履行主體責(zé)任，在地方政府和金融監(jiān)管機構(gòu)的大力支持、積極協(xié)調(diào)下，制定短中長期綜合化解方案，積極解決當(dāng)前問題，全力保障債權(quán)人的利益。

由于風(fēng)險化解方案相關(guān)的重大措施需經(jīng)反復(fù)研究論證后方可實施，需要一定的時間，懇請各債券持有人諒解，給予公司一定時間制定綜合風(fēng)險化解方案。

待綜合風(fēng)險化解方案確定后，公司承諾將嚴(yán)格落實，并接受債券受托管理人及債券持有人的監(jiān)督。

我公司承諾在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將履行其他償債保障措施，包括但不限于：1、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；2、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；3、主要責(zé)任人不得調(diào)離。

議案三、關(guān)于要求發(fā)行人對“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”及“21陽城02”增加增信措施的議案

回復(fù)：“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“21陽城01”及“21陽城02”等5期債券的議案三經(jīng)本次債券持有人會議審議通過，“20陽城04”的議案三未能審議通過。

自公司出現(xiàn)流動性緊張以來，公司高度重視，積極采取各項措施化解債務(wù)風(fēng)險。公司理解債券持有人要求增加增信措施的要求，但為最大程度維護全體債權(quán)人的利益，公司將基于綜合風(fēng)險化解方案統(tǒng)一考慮增信安排，懇請各債券持有人的諒解與支持。

議案四、關(guān)于要求發(fā)行人于會議決議生效后三個工作日內(nèi)對“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第一次債券持有人會議暨“21陽城01”2022年第二次債券持有人會議通過的議案進行答復(fù)并立即執(zhí)行的議案

回復(fù)：“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“21陽城01”及“21陽城02”等5期債券的議案四經(jīng)本次債券持有人會議審議通過，“20陽城04”的議案四未能審議通過。

公司已對本次債券持有人會議的相關(guān)議案進行回復(fù)，具體請參見本回復(fù)。

議案五、關(guān)于變更“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”、“21陽城02”《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》違約責(zé)任的議案

回復(fù)：“21陽城01”的議案五經(jīng)本次債券持有人會議審議通過，“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”及“21陽城02”的議案五未能審議通過。

由于“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”及“21陽城02”的議案五未能審議通過，“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”及“21陽城02”已觸發(fā)募集說明書約定的違約事件，公司將與受托管理人按照相關(guān)規(guī)定召開持有人會議。

公司將與積極配合受托管理人相關(guān)工作，根據(jù)實際情況適時通過召開持有人會議等方式與債券持有人積極溝通，切實維護持有人的合法權(quán)益。下一步，公司將積極配合地方政府、金融監(jiān)管機構(gòu)、債券受托管理人的工作，采取一切措施，盡快制定綜合風(fēng)險化解方案，切實維護持有人合法權(quán)益。

特此公告。

關(guān)鍵詞： 債券持有人 公司債券