(資料圖)
2022即將接近尾聲，2023正緩緩而來。不知不覺間，又到了一年盤點(diǎn)季。上期科技金融說對銀行業(yè)2022年大事件進(jìn)行了梳理，本期將重點(diǎn)針對消費(fèi)金融行業(yè)，一起回憶下持牌消費(fèi)金融2022的關(guān)鍵詞吧。關(guān)鍵詞一：股權(quán)變更
從6月底捷信消費(fèi)金融傳出出售股權(quán)的消息，到華融消費(fèi)金融、蘇寧消費(fèi)金融分別被寧波銀行、南京銀行收入囊中，更名為寧銀消費(fèi)金融、南銀法巴消費(fèi)金融，再到360子公司在北京金融資產(chǎn)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓所持晉商消費(fèi)金融全部股權(quán)，持牌消費(fèi)金融行業(yè)迎來股權(quán)變動(dòng)潮。
頭尾差距不斷加大，馬太效應(yīng)凸顯，是持牌消費(fèi)金融近年來的綜合表現(xiàn)，今年也不例外。從今年半年報(bào)可以看到，雖然大多數(shù)持牌消費(fèi)金融公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)了正增長，但整體依舊呈現(xiàn)出“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者恒弱"態(tài)勢。從營收來看，僅招聯(lián)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融公司的營收便已占據(jù)消費(fèi)金融行業(yè)的“半壁江山”，分別達(dá)84.16億元、57.01億元、47.64億元、29.43億元、31.4億元。在凈利潤方面，招聯(lián)消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融仍穩(wěn)居前三，上半年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤19.37億元、11.5億元和5.84億元，同比分別增長25.6%、12.3%和32.4%；螞蟻消費(fèi)金融和杭銀消費(fèi)金融緊隨其后，上半年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤4.65億元和3.06億元。今年以來，在強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢下，多家持牌消費(fèi)金融公司因違規(guī)經(jīng)營被罰。其中，招聯(lián)消費(fèi)金融因存在金融營銷宣傳存在夸大、誤導(dǎo)，收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)質(zhì)價(jià)不符，產(chǎn)品定價(jià)管理不審慎等八項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰290萬元；長銀消費(fèi)金融因個(gè)人消費(fèi)貸款資金被挪用、部分聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量不足、部分存量貸款業(yè)務(wù)浮利分費(fèi)、監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題屢查屢犯等問題被罰160萬元；尚誠消費(fèi)金融因線上個(gè)人貸款業(yè)務(wù)償債能力審查嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則被罰100萬元。北銀消費(fèi)金融因互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理有效性不足，對合作機(jī)構(gòu)管理不到位被罰80萬元；長銀五八消費(fèi)金融因個(gè)人消費(fèi)信貸違規(guī)流入房地產(chǎn)市場和證券市場被罰40萬元。挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。面對層層考驗(yàn)，利好也在顯現(xiàn)。所謂“在變中求穩(wěn)，在穩(wěn)中求進(jìn)”，應(yīng)該就是持牌消費(fèi)金融行業(yè)的整體寫照。今年10月，謀劃三年多的建信消費(fèi)金融有限責(zé)任公司（下稱“建信消金”）在今年10月獲批籌建，成為繼中國銀行、郵儲(chǔ)銀行之后的第三家大行系消費(fèi)金融公司。資料顯示，建信消金注冊資本為人民幣72億元，將作為建設(shè)銀行所屬一級控股子公司管理。近年來，消費(fèi)金融牌照審批收緊。據(jù)多家媒體報(bào)道，2021年以來，一直未有新設(shè)消費(fèi)金融公司獲批。截至2021年底，我國消費(fèi)金融公司數(shù)量為30家。而此次建設(shè)銀行入局，不僅讓寂靜時(shí)日的持牌消費(fèi)金融行業(yè)再掀起一波漣漪，同時(shí)也給這個(gè)行業(yè)增添了更多想象空間。除了國有大行，一些中小銀行也在爭先排隊(duì)等候牌照，包括蘭州銀行、福建海峽銀行、湖州銀行、江陰銀行均曾提出擬設(shè)立消費(fèi)金融公司的議案。此外，上海農(nóng)商行、富滇銀行、吳江銀行、蘇農(nóng)銀行等多家銀行也計(jì)劃籌建消費(fèi)金融公司。隨著玩家的逐步增多，在競爭之下，也將促進(jìn)持牌消費(fèi)金融行業(yè)駛向快車道。自去年以來，持牌消費(fèi)金融行業(yè)便迎來增資潮。比如，招聯(lián)消費(fèi)金融注冊資本由38.69億元增至100億元；北銀消費(fèi)金融注冊資本由8.50億元增至10億元；杭銀消費(fèi)金融注冊資本由12.60億元增至25.61億元；蘇銀凱基消費(fèi)金融注冊資本由6億元增至26億元；螞蟻消費(fèi)金融也宣布直接從80億元增資至300億元，當(dāng)然最終宣告失敗。不過，在今年11月，螞蟻消金增資一事再被提及。根據(jù)魚躍醫(yī)療等多家上市公司發(fā)布的公告，重慶螞蟻消費(fèi)金融公司增資方案確定，螞蟻消金的注冊資本金將由原來的80億元增至185億元（不是300億）。參與此次增資認(rèn)購的企業(yè)包括螞蟻集團(tuán)、杭金數(shù)科、舜宇光學(xué)、傳化智聯(lián)、魚躍醫(yī)療、博冠科技、重慶農(nóng)信。此外，金美信消費(fèi)金融也于今年6月發(fā)布變更注冊資本的申請，本次增資之后，注冊資本金由5億元增至10億元。除了股東增資，ABS、銀團(tuán)貸款也是消費(fèi)金融增資的主要方式。今年以來，有十多家消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)通過ABS、銀團(tuán)貸款、股東增資等方式融資超百億元。其中，馬上消費(fèi)金融宣布成功發(fā)行18.2億元ABS。據(jù)悉，馬上消費(fèi)金融安逸花個(gè)人消費(fèi)信貸資產(chǎn)支持證券累計(jì)發(fā)行6期，累計(jì)發(fā)行規(guī)模91.86億元；興業(yè)消費(fèi)金融成功發(fā)行個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券，發(fā)行規(guī)模19.52億元。此外，小米消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融、錦程消費(fèi)金融、蘇銀凱基消費(fèi)金融以及馬上消費(fèi)金融、海爾消費(fèi)金融均成功募集銀團(tuán)貸款，金額分別為6.8億元、6.75億元、6.3億元、3億元、6.8億元、5.1億元。多元化的增資方式，正逐步成為持牌消費(fèi)金融公司未來進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張、增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的基礎(chǔ)手段。關(guān)鍵詞六：發(fā)力新市民消費(fèi)2022年3月，銀保監(jiān)會(huì)、央行頒布《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》（下稱”《通知》“）。自此，持牌消費(fèi)金融紛紛采取針對新市民服務(wù)的提升措施，開啟一波新市民消費(fèi)服務(wù)浪潮。比如，馬上消費(fèi)陸續(xù)推出了“55奮斗日”、“星火計(jì)劃”、“新市民福利日”“追光計(jì)劃”等新市民“針對性”產(chǎn)品和服務(wù)，并與優(yōu)惠券發(fā)放、專屬福利周等活動(dòng)相互配合，系統(tǒng)性對接新市民多樣性需求的同時(shí)，也為重視降低新市民獲取金融服務(wù)的成本。2022年至今，新市民系列活動(dòng)總參與用戶超過255萬，活動(dòng)共提供近23億元消費(fèi)金融額度，發(fā)出福利獎(jiǎng)品超過43萬份。中郵消費(fèi)金融在中郵錢包APP上線“新市民助力計(jì)劃——1億免息補(bǔ)貼”主題活動(dòng)，正式推出“新市民貸”，年化利率7.2%-23.76%(單利)，循環(huán)額度、借還靈活，按日計(jì)息、不用不收利息，可分3/6/9/12/18/24期。據(jù)悉，中郵消費(fèi)金融將發(fā)放1億元免息券給相關(guān)用戶，有新市民貸額度的用戶均可參與，活動(dòng)期間限領(lǐng)一次首期利息9折券，優(yōu)惠券領(lǐng)取后當(dāng)日有效。此外，通過“線上+線下”相結(jié)合，多媒體多渠道為新市民普及金融知識(shí)，也是持牌消金公司的一大舉措。比如，馬上消費(fèi)金融在線下開展“金融知識(shí)普及月”等宣講活動(dòng)，線上通過官方微信公眾號、APP、小程序等渠道為小鎮(zhèn)青年、應(yīng)屆畢業(yè)生、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)者等新市民提供“定制化”網(wǎng)絡(luò)金融教育宣傳。中銀消費(fèi)金融也開展了多層次、全方位、廣覆蓋的金融知識(shí)普及活動(dòng)，幫助新市民提高反詐意識(shí)，增強(qiáng)金融素養(yǎng)。比如，利用好線上宣傳陣地，制作長圖、漫畫、知識(shí)問答、案例分析等主題“微課”，將金融知識(shí)及時(shí)推送到金融消費(fèi)者“屏中”；聯(lián)合主流媒體、公安民警、社區(qū)志愿者組成“反詐聯(lián)盟”，以“接地氣”的方言滬語，向新市民、銀發(fā)族開展消保教育宣傳，傳授理性投資、防詐防騙等知識(shí)。持牌消費(fèi)金融的2022，有壓力，但也有機(jī)遇。壓力源于股東層面的不確定性，源于行業(yè)競爭加劇，源于業(yè)務(wù)層面的如何合規(guī)運(yùn)營；機(jī)遇來自監(jiān)管的利好政策，整體市場消費(fèi)的逐步復(fù)蘇。近日，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議上也再次強(qiáng)調(diào)了“著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置”。挑戰(zhàn)或?qū)⒁琅f，但未來仍可期。期待2023！
關(guān)鍵詞：
注冊資本
