新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，自然伴隨著動(dòng)力電池規(guī)模的飛速攀升。近日，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“聯(lián)盟”）公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50％，增速遠(yuǎn)超三元電池。
動(dòng)力電池產(chǎn)銷規(guī)模翻番
根據(jù)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長163.4％；銷量為186GWh，同比增長182.3％；裝車量為154.5GWh，同比增長142.8％。
高漲幅的背后是動(dòng)力電池市場(chǎng)的迅猛發(fā)展。從2019～2021年單月電池產(chǎn)量來看，受疫情影響，2020年上半年各月電池的產(chǎn)量低于2019年同期，但進(jìn)入下半年后，各月電池產(chǎn)量均超過2019年同期且呈現(xiàn)逐月攀升態(tài)勢(shì)。這一高歌猛進(jìn)的趨勢(shì)延續(xù)至2021年，在2021年中，除了2月產(chǎn)量低于1月，之后月份的電池產(chǎn)量環(huán)比均為正增長，尤其是進(jìn)入下半年，產(chǎn)量增速明顯提高，且一直持續(xù)到年底。從2021年月度數(shù)據(jù)來看，2月動(dòng)力電池產(chǎn)量為9.45GWh，12月已增至31.63GWh，增長3倍多。
裝車量數(shù)據(jù)也有相似之處。在2021年的動(dòng)力電池單月裝車量中，春節(jié)所在的2月最少，為5.58GWh；到了12月，裝車量已增至26.22GWh。對(duì)比2019年和2020年的單月產(chǎn)量及裝車量數(shù)據(jù)，2021年的動(dòng)力電池市場(chǎng)用“井噴”一詞來形容并不為過。
值得關(guān)注的是，產(chǎn)量與裝車量之間的差額也在2021年達(dá)到了新高。2019年和2020年的動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車量的差額基本都在20GWh左右，而2021年達(dá)到了65GWh。隨著各大動(dòng)力電池廠商積極擴(kuò)張產(chǎn)能，供大于求的現(xiàn)象有所顯現(xiàn)，此前出現(xiàn)的“電池荒”主要是車企眼中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)相對(duì)緊張。
磷酸鐵鋰電池裝車量大漲
從動(dòng)力電池的裝車量看，基于個(gè)人消費(fèi)的純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)需求量最大。2021年，純電動(dòng)乘用車使用了121.7GWh電池，占全年總裝車量近八成（78.79％）；純電動(dòng)客車、純電動(dòng)專用車、插混乘用車的電池年需求量基本都在10～12GWh區(qū)間內(nèi)，合計(jì)占比20.9％；插混客車、插混專用車及燃料電池車輛，電池需求量則非常少，合計(jì)占比僅為0.3％。由此可見，動(dòng)力電池高度集中于乘用車市場(chǎng)。
目前最主要的生產(chǎn)和裝車電池類型是三元電池和磷酸鐵鋰電池，且后者已逐漸超越前者。2021年，三元電池產(chǎn)量為93.9GWh，占總產(chǎn)量的42.7％，同比增長93.6％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量則達(dá)到125.4GWh，占總產(chǎn)量的57.1％，同比增長263％?？梢钥闯觯姿徼F鋰電池的增速已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過三元電池，且不斷拉開差距。12月尤為明顯，該月三元電池產(chǎn)量為11.4GWh，而磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為20GWh，幾乎是三元電池的兩倍。裝車量方面，兩者也有差距，但不像產(chǎn)量那么大。2021年，三元電池裝車量為74.3GWh，占比為48.1％，同比增長91.3％；磷酸鐵鋰電池裝車量為79.8GWh，占比為51.7％，同比增長227.4％。
值得一提的是，2021年，三元電池產(chǎn)量和裝車量的差額約為20GWh，而磷酸鐵鋰這一差額為45.6GWh，說明電池廠商和主機(jī)廠在電池生產(chǎn)及備貨方面更傾向于磷酸鐵鋰電池。至于錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池及其他類型電池，暫時(shí)可以忽略不計(jì)。
之所以磷酸鐵鋰電池能夠反超三元電池，與政策變化密不可分。前幾年，由于政府補(bǔ)貼偏向續(xù)駛里程較高的新能源汽車，在里程方面較有優(yōu)勢(shì)的三元電池受到熱捧。近兩年，補(bǔ)貼不斷退坡，車企直面成本壓力，磷酸鐵鋰電池具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，除了對(duì)續(xù)駛里程要求不太高的小微型電動(dòng)汽車偏愛磷酸鐵鋰電池，部分中高端車型也開始換裝磷酸鐵鋰電池。從未來發(fā)展看，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)將占據(jù)主導(dǎo)地位，一些中高端品牌正著力打造高續(xù)駛里程車型，屆時(shí)三元電池能否成功“反攻”，值得關(guān)注。
供應(yīng)商集中度繼續(xù)提升
雖然當(dāng)前我國動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量眾多，但能夠達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)卻并不多。據(jù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2021年，我國新能源汽車市場(chǎng)共有58家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較上年同期減少13家，優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程仍在繼續(xù)。
從2021年的數(shù)據(jù)看，排名前三、前五、前十的動(dòng)力電池企業(yè)裝車量占總裝車量比分別為74.2％、83.4％和92.3％。也就是說，排名前十的企業(yè)占據(jù)了九成以上市場(chǎng)份額，尤其是排名前三企業(yè)所占份額超過七成。相比之下，2020年排名前三、前五、前十的企業(yè)裝車量占比分別為71.3％、82.1％和91.8％。可以看出，動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度進(jìn)一步提高。
具體來看，寧德時(shí)代穩(wěn)居榜首，裝車量占比高達(dá)52.1％。比亞迪依然排名第二，占比為16.2％。躍升至第三位的是中創(chuàng)新航，也就是更名后的中航鋰電，占比為5.9％，雖然與冠亞軍還存在一定差距，但近兩年進(jìn)步非常明顯，且近期正在籌備赴港上市事宜。大眾集團(tuán)入股的國軒高科排在第四位，占比為5.2％。由LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)部門獨(dú)立而成的LG新能源從2020年的第三位降至第五位，占比為4％。相比之下，排名第六位到第十位的企業(yè)所占市場(chǎng)份額比較接近，分別為蜂巢能源2.1％、塔菲爾新能源1.9％、億緯鋰能1.9％、孚能科技1.6％、欣旺達(dá)1.3％。
對(duì)比2021年和2020年的前十榜單，有不小的變化，如2020年榜單上的松下、瑞浦能源和力神電池均在2021年落榜，取而代之的是蜂巢能源、塔菲爾新能源和欣旺達(dá)。隨著中國乃至全球新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到定局之時(shí)。
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