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2025年全球能源市場形勢研判及對策建議
更新時(shí)間：2025-03-04 點(diǎn)擊次數(shù)：
次
2024年，國際能源格局持續(xù)深度調(diào)整
，地緣政治沖突和極端氣候事件頻發(fā)
，暴露出全球能源系統(tǒng)的脆弱性
，可再生能源快速擴(kuò)張也對能源系統(tǒng)穩(wěn)定性提出更高要求，各國新能源領(lǐng)域競爭愈發(fā)激烈
，碳定價(jià)政策對能源發(fā)展的約束作用進(jìn)一步凸顯。2025年，全球能源市場面臨更多變數(shù)
，包括經(jīng)濟(jì)下行壓力、地緣沖突外溢
、逆全球化趨勢
、特朗普政府氣候及能源新政等
，形成更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。中國需要全面客觀分析全球能源格局演變新動向
，及時(shí)研判自身能源安全面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)
，未雨綢繆做好應(yīng)對。
2025年全球能源市場形勢研判及對策建議
（來源：中能傳媒研究院 作者：楊永明）
2024年
，世界經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行
，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)依然突出，沖擊全球能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性
，國際能源格局持續(xù)深度調(diào)整
，各國在新能源領(lǐng)域的競爭也愈發(fā)激烈。同時(shí)
，極端氣候事件頻發(fā)進(jìn)一步暴露出全球能源系統(tǒng)的脆弱性
，可再生能源快速擴(kuò)張對能源系統(tǒng)穩(wěn)定性提出更高要求。應(yīng)對氣候變化的國際談判日趨激烈
，碳定價(jià)政策對能源發(fā)展的約束作用進(jìn)一步凸顯
。2025年，全球能源市場面臨更多的變數(shù)
，包括經(jīng)濟(jì)下行壓力
、地緣沖突外溢、逆全球化趨勢
、特朗普政府氣候及能源新政等
，形成更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。作為最大的化石能源進(jìn)口國和可再生能源投資國
，中國需要全面客觀分析全球能源格局演變新動向
，及時(shí)研判自身能源安全面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，以便未雨綢繆做好應(yīng)對
。本文在回顧2024年國際能源形勢基礎(chǔ)上
，研判2025年全球能源發(fā)展趨勢并提出關(guān)注重點(diǎn)，供參考
。
01全球經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力
，
石油
需求增速將進(jìn)一步放緩
2024年，全球經(jīng)濟(jì)增長乏力
，多個(gè)關(guān)鍵地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)分化
，美聯(lián)儲開啟新一輪寬松周期，給世界經(jīng)濟(jì)帶來新的不確定性
，全年全球石油需求整體表現(xiàn)低迷
。2025年，全球經(jīng)濟(jì)增長前景仍面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，受經(jīng)濟(jì)
、政策等因素影響
，全球石油需求增速或?qū)⑦M(jìn)一步放緩，從長期趨勢來看
，將步入中低速增長新常態(tài)
。
2024年，全球經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)出復(fù)雜態(tài)勢
，盡管一些新興經(jīng)濟(jì)體保持著一定的增長活力
，但主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨著高通脹壓力下的貨幣政策調(diào)整、債務(wù)上限以及經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)等諸多挑戰(zhàn)
。9月18日
，美聯(lián)儲宣布大幅降息50個(gè)基點(diǎn)，開啟新一輪寬松周期
，此后于11月
、12月分別降息25個(gè)基點(diǎn)。歐洲央行等主要央行隨之調(diào)整貨幣政策
。美聯(lián)儲貨幣政策轉(zhuǎn)向?yàn)閲H市場提供更多流動性
，短期有利于緩解一些國家的通脹和美元償債壓力，但也給世界經(jīng)濟(jì)帶來新的不確定性
。
全年
，全球石油需求整體表現(xiàn)低迷，很少有國家出現(xiàn)需求同比較大增長
，更多的是呈現(xiàn)同比持平或同比下滑的態(tài)勢
。歐佩克、國際能源署
、美國能源信息署年內(nèi)多次下調(diào)2024年全球石油需求預(yù)期
，上述機(jī)構(gòu)的預(yù)測，從2023年底的不同到2024年的中后期已經(jīng)基本趨同
。其中
，國際能源署在其2024年12月發(fā)布的石油市場月度報(bào)告中預(yù)計(jì)，2024年全球石油需求平均增長幅度為84萬桶/日
，2025年石油需求將增長110萬桶/日
。國際能源署認(rèn)為，這兩年石油需求的增長
，反映了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境普遍不佳和石油使用模式的變化
。幾個(gè)重要的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的石油需求持續(xù)低迷。
石油需求疲弱令市場承壓
，市場對需求的擔(dān)憂顯著影響了油價(jià)
，2024年大部分時(shí)間原油基準(zhǔn)價(jià)保持在70～90美元/桶的區(qū)間
，這也是5年來最窄的價(jià)格波動區(qū)間
。自2022年底以來
，“歐佩克+”實(shí)施了一系列減產(chǎn)措施以支撐石油市場、提振油價(jià)
，按照其之前的計(jì)劃
，減產(chǎn)措施將在2025年前逐步取消。然而
，宏觀需求邊際遞減
，疊加非“歐佩克+”國家石油產(chǎn)量的攀升、新能源替代的沖擊
，市場沒有給“歐佩克+”留出增產(chǎn)空間
。2024年，“歐佩克+”多次推遲增產(chǎn)計(jì)劃
。2024年3月
，沙特阿拉伯、俄羅斯
、伊拉克
、阿拉伯聯(lián)合酋長國、科威特
、哈薩克斯坦
、阿爾及利亞和阿曼8個(gè)“歐佩克+”成員國宣布，2024年二季度繼續(xù)2023年11月宣布的日均220萬桶的自愿減產(chǎn)措施
。6月
，上述提及的8個(gè)“歐佩克+”成員國決定把220萬桶/日的自愿減產(chǎn)措施延長至2024年9月底，之后視市場情況逐步回撤該減產(chǎn)措施
。此后
，上述8國分別于9月初和11月初，宣布延長這部分減產(chǎn)額度
。12月
，“歐佩克+”決定將原定2024年12月底到期的日均220萬桶的自愿減產(chǎn)措施延長3個(gè)月，至2025年3月底
，并將全面解除減產(chǎn)的時(shí)間推遲一年
，至2026年底。
進(jìn)入2025年
，全球經(jīng)濟(jì)雖然整體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢
，但全球金融、貨幣政策以及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境面臨諸多不穩(wěn)定性
，仍有多重不確定性因素導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長前景面臨下行風(fēng)險(xiǎn)
。2025年1月17日
，國際貨幣基金組織發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》更新內(nèi)容，將2025年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)至3.3%
，較2024年10月的預(yù)測值高出0.1個(gè)百分點(diǎn)
，原因是通脹放緩將使各國央行得以繼續(xù)降息，以支持經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張
。與此同時(shí)
，國際貨幣基金組織警告，全球經(jīng)濟(jì)增長前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)總體上仍傾向于下行
，未來5年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期為3%左右
，部分國家經(jīng)濟(jì)政策的不確定性將影響世界經(jīng)濟(jì)走勢。具體來看
，2025年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)將增長1.9%
，其中美國和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將分別增長2.7%和1.0%；新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)將增長4.2%
�
？傮w而言，2025年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程可持續(xù)性仍需經(jīng)歷各種考驗(yàn)
。
受經(jīng)濟(jì)
、政策等因素影響，全球石油需求增速預(yù)計(jì)將逐步放緩
，從長期趨勢來看
，石油需求或?qū)⒉饺胫械退僭鲩L新常態(tài)。根據(jù)國際貨幣基金組織的測算
，2024年和2025年沙特的財(cái)政預(yù)算平衡油價(jià)分別為98.4美元/桶和90.9美元/桶
，而財(cái)政預(yù)算平衡油價(jià)較低的阿聯(lián)酋為53.9美元/桶和50.0美元/桶。在此情景下
，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為
，面對石油需求的增長前景，“歐佩克+”的最佳選擇仍然是聯(lián)合起來控產(chǎn)保價(jià)
。但除需求因素外
，“歐佩克+”決策還會受其他不確定因素影響，其控產(chǎn)保價(jià)策略也必將根據(jù)外部環(huán)境變化而出現(xiàn)新的調(diào)整
。同時(shí)
，“歐佩克+”正面臨美國產(chǎn)量增加的巨大挑戰(zhàn)，或影響其減產(chǎn)控價(jià)能力
。俄烏沖突爆發(fā)后
，美國在石油市場中的份額和話語權(quán)上升，據(jù)歐佩克數(shù)據(jù)
，2022至2024年
，美國石油總產(chǎn)量增長了11%
。作為市場的重要變量，未來非“歐佩克+”產(chǎn)油國對全球石油市場供應(yīng)平衡的影響力還將進(jìn)一步增強(qiáng)
。
02地緣政治沖突不斷發(fā)酵
，油氣市場穩(wěn)定供給面臨挑戰(zhàn)
2024年，烏克蘭危機(jī)延宕
，巴以沖突致地區(qū)緊張局勢輪番升級
，地緣沖突事件對全球產(chǎn)業(yè)鏈影響顯著
，一度加劇國際石油
、天然氣和煤炭市場避險(xiǎn)情緒，令能源價(jià)格得到支撐
。2025年
，全球能源市場仍將面臨地緣政治方面的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，新一屆特朗普政府針對俄羅斯
、伊朗等國的制裁政策
，或?qū)⑦M(jìn)一步擾動市場，并給全球經(jīng)濟(jì)帶來地緣層面的深層次影響
。
2024年
，烏克蘭危機(jī)延宕加劇俄羅斯同西方的對立。一年來
，烏軍突襲俄本土
，俄軍在烏東推進(jìn)，遠(yuǎn)程武器
、集束炸彈相繼投入戰(zhàn)場
，美國等西方國家繼續(xù)向?yàn)蹩颂m輸送武器。北約舉行冷戰(zhàn)結(jié)束以來最大規(guī)模軍演
，并吸納瑞典加入
，完成北擴(kuò)。俄羅斯同北約矛盾更加尖銳
。而在中東地區(qū)
，新一輪巴以沖突爆發(fā)一年多以來，巴以
、黎以
、伊以、紅海緊張局勢輪番升級
，伊朗總統(tǒng)萊希墜機(jī)
，敘利亞政局突變，持續(xù)13年的敘利亞內(nèi)戰(zhàn)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折
，引發(fā)地區(qū)國家和域外大國激烈博弈
，為中東地區(qū)局勢增添更多變數(shù)
。
一連串地緣沖突事件對全球產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊愈發(fā)顯著，國際石油
、天然氣和煤炭市場遭受沖擊
，一度加劇市場避險(xiǎn)情緒，令能源價(jià)格得到支撐
。以油價(jià)為例
，2024年以色列與伊朗兩次緊張的對峙后，布倫特原油
、WTI原油價(jià)格均出現(xiàn)短期跳漲
。回顧2024年以來的油價(jià)走勢可以看出
，地緣因素的不確定性始終體現(xiàn)在油價(jià)整體走勢上
，也成為油價(jià)底部的重要支撐。地緣政治局勢惡化
，美西方加碼對俄制裁
，國際油氣貿(mào)易格局深度調(diào)整，歐洲自美國進(jìn)口能源大幅上升
，占美國油氣出口總量的一半以上
。俄羅斯能源出口加速“東移”“南進(jìn)”，已連續(xù)兩個(gè)財(cái)年成為印度最大單一石油供應(yīng)國
。
進(jìn)入2025年
，俄烏沖突前景不明，巴以
、伊核
、反恐等熱點(diǎn)問題存在進(jìn)一步升級的可能。此外
，拉美
、非洲等地區(qū)也存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如
，委內(nèi)瑞拉和圭亞那領(lǐng)土爭端仍是潛在爆點(diǎn)
、非洲部分國家政局動蕩，均讓能源市場的穩(wěn)定供給受到嚴(yán)重威脅
。
首先沖擊市場的是俄羅斯天然氣過境協(xié)議到期
。2025年1月1日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（俄氣）發(fā)表聲明說
，因過境協(xié)議到期
，自莫斯科時(shí)間1月1日早8時(shí)起，終止過境烏克蘭向歐洲輸送天然氣
。聲明說
，由于烏克蘭方面多次明確拒絕續(xù)簽俄羅斯天然氣過境烏克蘭輸往歐洲的協(xié)議
，公司在法律和技術(shù)層面已不能繼續(xù)經(jīng)烏克蘭向歐洲輸送天然氣。這條輸氣線路的中斷令摩爾多瓦
、捷克
、斯洛伐克、奧地利
、意大利等國天然氣供應(yīng)出現(xiàn)緊張局面
。受供氣中斷等因素影響，歐洲天然氣價(jià)格持續(xù)飆升
，1月2日
，荷蘭近月合約天然氣價(jià)格上漲4%，達(dá)到50.85歐元/兆瓦時(shí)
，為2023年10月以來的最高水平
。同時(shí)，歐洲前兩年暖冬積累的天然氣庫存快速消耗
。彭博社1月6日發(fā)布報(bào)告稱，歐洲天然氣庫存量正在以2018年以來最快的速度消耗
，目前歐洲天然氣庫存量由峰值迅速下降了25%
。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月8日，斯洛伐克總理菲佐發(fā)文稱
，烏克蘭切斷俄羅斯天然氣供應(yīng)可能給斯洛伐克造成近15億歐元損失
，給歐盟造成約700億歐元損失。目前
，歐洲正在依靠液化天然氣來替代俄羅斯管道天然氣
，這增加了價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)，未來
，如果此前挪威液化天然氣工廠關(guān)閉等意外事件再度發(fā)生
，歐洲天然氣價(jià)格波動將進(jìn)一步加劇，屆時(shí)一些中歐國家受到的損失將尤為嚴(yán)重
。
緊接著
，美國加強(qiáng)對俄能源領(lǐng)域制裁，也在全球能源市場掀起巨大風(fēng)浪
。2025年1月10日
，美國公布了迄今為止針對俄羅斯最為大膽的、最大規(guī)模的制裁措施
，目標(biāo)包括俄大型石油天然氣生產(chǎn)企業(yè)
、石油海運(yùn)出口業(yè)務(wù)、油田服務(wù)提供商
、用于出口的石油和天然氣生產(chǎn)項(xiàng)目
，以及能源領(lǐng)域高級官員
、企業(yè)高管等。美國財(cái)政部當(dāng)天發(fā)表聲明
，宣布對兩家俄大型石油天然氣生產(chǎn)企業(yè)——俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司和蘇爾古特石油天然氣公司及這兩家企業(yè)的數(shù)十家子公司實(shí)施制裁
。據(jù)悉，這兩家公司每天生產(chǎn)超過100萬桶石油
，年收入約為230億美元
。另有183艘運(yùn)油船及其他船只受制裁，理由是這些船只組成所謂影子船隊(duì)
，運(yùn)輸受美制裁的俄出口石油
。同時(shí)被制裁的還有30余家俄本土油田服務(wù)提供商，以及俄能源領(lǐng)域高級官員和企業(yè)高管等
。美國國務(wù)院通過阻止兩個(gè)活躍的液化天然氣項(xiàng)目
、一個(gè)大型俄羅斯石油項(xiàng)目和支持俄羅斯能源出口的第三國實(shí)體來減少俄羅斯的能源收入。此次制裁正值美國向?yàn)蹩颂m提供大規(guī)模軍事援助之際
，拜登政府希望借此鞏固對烏克蘭的支持
，并為此后上任的特朗普政府繼續(xù)對莫斯科施壓奠定基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)分析指出
，此輪制裁將對俄羅斯經(jīng)濟(jì)造成巨大壓力
，同時(shí)也將造成全球原油市場供應(yīng)減少，在全球能源市場造成震蕩
。制裁消息發(fā)布當(dāng)日
，國際石油期貨市場價(jià)格大幅上漲至3個(gè)月來的最高水平。
而繼美國宣布新制裁后
，歐盟六國呼吁歐盟委員會下調(diào)俄羅斯石油價(jià)格上限
。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月13日，歐盟六國呼吁歐盟委員會下調(diào)七國集團(tuán)對俄羅斯石油設(shè)定的每桶60美元的價(jià)格上限
，認(rèn)為這將減少莫斯科的收入
，同時(shí)不會造成市場沖擊。俄烏沖突后
，七國集團(tuán)設(shè)定了對俄羅斯海運(yùn)原油以及成品油的價(jià)格上限
，以限制莫斯科從石油貿(mào)易中獲得的收入，從而限制該國投入至俄烏沖突中的資金
。
整體上
，2025年全球能源市場仍將面臨地緣政治方面的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，區(qū)域化
、陣營化加深
，不同陣營間制裁對抗不斷。新一屆特朗普政府對委內(nèi)瑞拉制裁仍存不確定性，對伊朗或?qū)嵤└鼑?yán)厲制裁
，并加強(qiáng)涉伊朗次級制裁
，大幅沖擊伊朗石油出口，引發(fā)國際石油市場波動
，并將給全球經(jīng)濟(jì)帶來地緣層面的深層次影響
。
03極端天氣呈現(xiàn)頻發(fā)特征，考驗(yàn)全球能源電力供應(yīng)韌性
2024年
，全球多地遭受高溫
、強(qiáng)降雨、洪水
、干旱等極端天氣
，氣候事件達(dá)到新的危險(xiǎn)高度，使能源需求波動增大
，對全球能源電力系統(tǒng)的供應(yīng)韌性提出了更高要求
。2025年，極端天氣繼續(xù)保持多發(fā)態(tài)勢
，未來可能更加頻發(fā)
。為應(yīng)對氣候不確定性增加的考驗(yàn)，提升供應(yīng)韌性
，增強(qiáng)能源電力市場的氣候變化適應(yīng)性變得越來越重要
。
2024年，高溫
、強(qiáng)降雨、洪水
、干旱等極端天氣氣候事件頻發(fā)
，給許多國家和地區(qū)帶來嚴(yán)重影響。世界氣象組織表示
，近幾十年來
，極端天氣事件發(fā)生頻率和強(qiáng)度都在增加。
在南半球
，干旱等極端天氣給多個(gè)國家造成困擾
，導(dǎo)致部分地區(qū)的水力發(fā)電受到極大沖擊。厄瓜多爾受干旱
、電力設(shè)施老舊等因素影響
，持續(xù)遭遇電力危機(jī)。6月19日
，厄瓜多爾發(fā)生全國性大面積停電事故
，該國電網(wǎng)完全崩潰，約1800萬人受影響。贊比亞也遭遇了幾十年來最嚴(yán)重的干旱
，該國大部分水電站的發(fā)電量大幅下降
。贊比亞約85%的電力供應(yīng)依賴水力發(fā)電，這種高度的依賴性經(jīng)常導(dǎo)致干旱期間電力供應(yīng)短缺
。2024年
，厄爾尼諾現(xiàn)象引發(fā)的干旱是40年來最嚴(yán)重的一次，致使贊比亞每天停電至少12小時(shí)
。國際能源署數(shù)據(jù)顯示
，全球水電年容量系數(shù)已從1990—2016年的平均38%降至2020—2022年的平均36%，這意味著全球水電每年少輸出約240太瓦時(shí)電力
。
在北半球
，東南亞多個(gè)國家剛?cè)胂木驮馐芰饲八从械臒崂饲忠u。美國
、俄羅斯
、歐洲等地都出現(xiàn)了大范圍的熱浪。高溫天氣下
，能源需求波動增大
，全球各地輸配電基礎(chǔ)設(shè)施承受著巨大的壓力，面臨的風(fēng)險(xiǎn)顯著增多
。6月24日
，由于高溫天氣持續(xù)不斷，埃及將原本計(jì)劃于短期內(nèi)結(jié)束的全境停電措施延長至6月30日
，且每日停電時(shí)間從2小時(shí)增加至3小時(shí)
。進(jìn)入7月，由于氣溫遠(yuǎn)高于歷史同期
，日本用電量快速增加
，且部分發(fā)電機(jī)組出現(xiàn)計(jì)劃外檢修，東京電網(wǎng)電力供需極度緊張
，電網(wǎng)公司發(fā)布聲明
，提醒消費(fèi)者提高用電效率，以降低停電風(fēng)險(xiǎn)
。7月9日
，颶風(fēng)“貝利爾”登陸美國得克薩斯州，超過250萬戶家庭和企業(yè)失去電力供應(yīng)
，大部分停電事件發(fā)生在休斯敦和靠近風(fēng)暴中心的得州東南部地區(qū)
。然而當(dāng)?shù)毓檬聵I(yè)公司CenterPoint Energy卻遲遲未能完成電力基礎(chǔ)設(shè)施的災(zāi)后修復(fù)，導(dǎo)致大面積的停電事件持續(xù)了2周以上
。12月27日
，世界天氣歸因組織（World Weather Attribution）和氣候中心（Climate Central）聯(lián)合發(fā)布關(guān)于氣候風(fēng)險(xiǎn)的年度報(bào)告《當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)成為現(xiàn)實(shí)：2024年的極端天氣》指出，2024年，氣候變化導(dǎo)致全球平均多經(jīng)歷了41天的極端高溫
，創(chuàng)紀(jì)錄的高溫引發(fā)持續(xù)的熱浪
、干旱、森林火災(zāi)
、風(fēng)暴和洪水等災(zāi)害
。極端天氣達(dá)到新的危險(xiǎn)高度，對全球能源電力系統(tǒng)的供應(yīng)韌性提出了更高要求
。
進(jìn)入2025年
，極端天氣氣候事件繼續(xù)保持多發(fā)態(tài)勢。新年伊始
，一場大型冬季風(fēng)暴襲擊美國多地
，日本東北部地區(qū)出現(xiàn)大范圍強(qiáng)降雪，法國
、英國等歐洲國家遭受冬季風(fēng)暴
，強(qiáng)降雪、凍雨等造成部分地區(qū)交通停擺
、電力中斷
。以歐洲為例，該地區(qū)遭遇寒潮侵襲
，低于往年平均溫度的天氣狀況成為繼俄羅斯天然氣過境輸送中斷后
，推動歐洲天然氣價(jià)格上漲的另一個(gè)重要因素。從1月8日起
，隨著寒冷天氣從歐洲西北部蔓延至更多地區(qū)
，歐洲供暖需求和天然氣庫存消耗量進(jìn)一步攀升。高盛預(yù)計(jì)
，在當(dāng)前寒冷天氣情景下
，2025年1月份西北歐的天然氣需求增加超過1億立方米/日。而未來幾個(gè)月TTF荷蘭天然氣交易中心價(jià)格或上漲至63～84歐元/兆瓦時(shí)的范圍
，遠(yuǎn)高于平均天氣條件下40歐元/兆瓦時(shí)的基本情景。高盛認(rèn)為
，2025年3月底的庫存水平越低
，該地區(qū)在下一個(gè)冬天到來之前補(bǔ)貨就越困難。假設(shè)其他因素不變
，僅根據(jù)當(dāng)前的寒冷天氣預(yù)測
，2025年3月底歐洲天然氣庫存水平可能降至30%，這意味著
，2025年10月底的庫存水平可能降至80%以下
，遠(yuǎn)低于90%的滿負(fù)荷要求，這種情況將在2025年夏季造成天然氣市場2100萬立方米/日的缺口。寒潮天氣對天然氣市場沖擊加大
，導(dǎo)致供應(yīng)緊張
，短缺風(fēng)險(xiǎn)加大，進(jìn)一步暴露出當(dāng)前全球天然氣體系的脆弱
。
國際能源署在其2024年度的全球電力年中報(bào)告中
，對全球電力需求、電力供應(yīng)和二氧化碳排放的趨勢進(jìn)行分析后認(rèn)為
，由于許多地區(qū)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行
、電氣化進(jìn)程持續(xù)推動和極端熱浪天氣頻發(fā)，全球電力需求正以前所未有的速度攀升
，預(yù)計(jì)2024年增長率將達(dá)4%
，創(chuàng)下自2007年以來的最高年增長率（排除2010年全球金融危機(jī)后和2021年新冠疫情后的大幅反彈）。這一趨勢預(yù)計(jì)將持續(xù)至2025年
，保持約4%的穩(wěn)健增長
。在熱浪襲擊下，隨著制冷需求激增
，電力峰值負(fù)荷飆升
，電力系統(tǒng)壓力大幅增加。國際能源署指出
，在新興經(jīng)濟(jì)體中
，隨著居民生活水平的提高，越來越多的家庭開始購買空調(diào)以應(yīng)對酷暑
，這進(jìn)一步加劇了電力需求的增長
。目前，這些地區(qū)擁有空調(diào)的家庭比例遠(yuǎn)低于氣候條件相似的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體
，因此
，隨著空調(diào)普及率的提升，其對電力需求的影響預(yù)計(jì)將更加顯著
。面對這一嚴(yán)峻形勢
，國際能源署進(jìn)一步指出，2024年和2025年的全球電力需求增長將是過去20年來最快的
，這充分顯示了電力在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中日益增長的重要性
，同時(shí)也凸顯了嚴(yán)重?zé)崂藢﹄娏ο到y(tǒng)的巨大沖擊。為了減輕負(fù)荷影響
，強(qiáng)化電網(wǎng)韌性
，構(gòu)建能源電力市場的氣候變化適應(yīng)性至關(guān)重要。
04全球風(fēng)光發(fā)電迅猛增長
，對系統(tǒng)穩(wěn)定性提出更高要求
2024年
，全球可再生能源裝機(jī)不斷擴(kuò)大
，可再生能源電力大規(guī)模接入電網(wǎng)，與此同時(shí)
，電力系統(tǒng)靈活性不足
、需求響應(yīng)不足、儲能容量不足等問題進(jìn)一步顯現(xiàn)
。2025年
，各國在實(shí)現(xiàn)可再生能源快速擴(kuò)張的同時(shí)，面對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性不足挑戰(zhàn)
，需要更加關(guān)注電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源并網(wǎng)
，通過適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管框架和市場設(shè)計(jì)推動需求響應(yīng)和儲能等解決方案的應(yīng)用。
2024年
，全球可再生能源保持高速增長
，其中，陸上風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電是全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的主要力量
。11月
，美國清潔能源協(xié)會發(fā)布報(bào)告稱，2024年美國大型地面光伏新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將超過32吉瓦
，相當(dāng)于2023年美國新增光伏總量
。據(jù)能源行業(yè)智庫Ember數(shù)據(jù)，過去5年
，歐洲光伏裝機(jī)容量翻倍增長
，從2019年的127吉瓦上漲到2024年的301吉瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量從188吉瓦上漲至279吉瓦左右
。2024年上半年
，歐洲風(fēng)光發(fā)電更是首超化石燃料。德國太陽能行業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示
，截至2024年年底
，德國太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量首次突破100吉瓦；2024年德國14%的用電量由太陽能系統(tǒng)提供
，較2023年的12%提高了2個(gè)百分點(diǎn)
。
隨著可再生能源大規(guī)模接入電網(wǎng)，電力系統(tǒng)穩(wěn)定性方面暴露的問題也越來越突出
。
一方面
，在風(fēng)光大發(fā)時(shí)段，許多電力市場因供應(yīng)過剩發(fā)生負(fù)電價(jià)的頻率大幅增加
。2024年上半年，美國南加州負(fù)電價(jià)時(shí)長的比例超過20%
，比1年前增加了2倍多
。在一些市場
，如南澳大利亞，自2023年以來
，約20%的時(shí)間電價(jià)為負(fù)值
。根據(jù)歐洲輸電系統(tǒng)運(yùn)營商Entso-E收集的數(shù)據(jù)，2024年整個(gè)歐洲大陸有6%的時(shí)間電力批發(fā)價(jià)格為零或負(fù)值
，這一比例較2023年的2.2%和2022年的0.3%大幅上升
。在可再生能源電力占比較大的交易市場，上述數(shù)字甚至要更高
，如荷蘭為8%
、芬蘭為11%、西班牙為12%
。另據(jù)歐洲電力交易所數(shù)據(jù)
，2024年多個(gè)國家負(fù)電價(jià)時(shí)長創(chuàng)紀(jì)錄，其中德國負(fù)電價(jià)時(shí)長達(dá)468小時(shí)
，同比增加60%
；法國負(fù)電價(jià)時(shí)長翻了一倍，至356小時(shí)
；西班牙則首次出現(xiàn)負(fù)電價(jià)現(xiàn)象
，全年累計(jì)247小時(shí)。從目前負(fù)電價(jià)頻次來看
，負(fù)電價(jià)經(jīng)常出現(xiàn)在光照充足
、風(fēng)力強(qiáng)勁的白天，同期水力發(fā)電量也處于高位
，如果疊加需求低谷期
，負(fù)電價(jià)幾乎不可避免。隨著可再生能源裝機(jī)繼續(xù)擴(kuò)張
，負(fù)電價(jià)時(shí)段所占比例還會進(jìn)一步增長
。
另一方面，在風(fēng)光出力不足時(shí)段
，電力市場也極易出現(xiàn)價(jià)格的大幅波動
。2024年底，歐洲主要電力市場平均電價(jià)超過100歐元/兆瓦時(shí)
。在德國等國
，電價(jià)飆升現(xiàn)象十分明顯。12月11日
，由于預(yù)計(jì)風(fēng)力發(fā)電水平將遠(yuǎn)低于季節(jié)性正常水平
，德國日前每小時(shí)電價(jià)在拍賣中飆升至18年來的新高936.28歐元/兆瓦時(shí)；法國平均日前現(xiàn)貨價(jià)格則創(chuàng)下21個(gè)月新高
，達(dá)到173.13歐元/兆瓦時(shí)
，低溫
、強(qiáng)勁的出口需求和低風(fēng)力等因素促使法國啟動了多個(gè)燃油發(fā)電廠；西班牙現(xiàn)貨電力也飆升至21個(gè)月來最高水平
，達(dá)到177.38歐元/兆瓦時(shí)
；意大利現(xiàn)貨電價(jià)創(chuàng)下兩年新高，超過180歐元/兆瓦時(shí)
，為2022年12月以來的最高水平
，漲幅15%。電價(jià)的爆發(fā)式上漲
，除了嚴(yán)寒天氣的影響外
，主要是由于可再生能源供應(yīng)緊張，風(fēng)速降低致使風(fēng)電發(fā)電量銳減
，太陽能發(fā)電也受到極大影響
。以往德國靠核電站提供調(diào)峰電力，平衡風(fēng)能和太陽能發(fā)電的波動性
。德國自2023年4月關(guān)閉了境內(nèi)最后運(yùn)行的3座核電站后
，再遇到冬季極寒天氣時(shí)，就需從其他國家購買電力來平衡電力系統(tǒng)
，從而帶動挪威
、瑞典、法國等國家電力價(jià)格跟漲
。而冬季氣候引起的可再生能源出力不足
，在其他各國多多少少都存在著，這就造成多國電價(jià)創(chuàng)歷史新高
。無論是可再生能源大發(fā)
，還是出力不足，所引發(fā)的問題都足以說明
，目前電力系統(tǒng)靈活性不足
、需求響應(yīng)不足和儲能容量不足，電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性亟待提升
。
進(jìn)入2025年
，在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，全球可再生能源發(fā)電將繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭
。第三方市場機(jī)構(gòu)集邦咨詢新能源研究中心近日發(fā)布報(bào)告稱
，預(yù)計(jì)2025年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)596吉瓦，同比增長6.0%
。中
、歐、美三大主流增量市場占比下降
