美國股債市場周三(1月11日)雙雙大幅上漲，華爾街交易員在今晚關鍵的美國12月CPI數(shù)據(jù)出爐前，似乎正處于異常興奮的狀態(tài)之下：越來越多的市場人士開始加入到與美聯(lián)儲緊縮政策“對著干”的陣營之中，并堅信周四的CPI報告將顯示通脹進一步降溫。
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行情數(shù)據(jù)顯示，美國三大股指隔夜全線上漲，因投資者越來越有信心周四的通脹數(shù)據(jù)將推動更溫和的加息幅度。截止收盤，標普500指數(shù)上漲50.36點，漲幅1.3%，至3969.61點。道指上漲268.91點，漲幅0.8%，至33973.01點。科技股集中的納斯達克綜合指數(shù)上漲189.04點，漲幅1.8%，至10931.67點。
這是大約三周以來，標普500指數(shù)首次實現(xiàn)連續(xù)4天上漲，而納斯達克綜合指數(shù)則更是實現(xiàn)了4個月來首次連續(xù)4天上漲。自上周五非農就業(yè)數(shù)據(jù)公布以來，納指已累計上漲了約6.6%，標普500指數(shù)上漲4.5%。
就行情背后的邏輯而言，納指在近期領漲可能并不奇怪，科技股是美聯(lián)儲利率緊縮行動中最受打擊的群體之一，而隨著人們進一步預計美聯(lián)儲可能在通脹和經(jīng)濟降溫的環(huán)境下轉向，投資者近來正重拾昔日遭受重創(chuàng)的科技股。
Bolvin財富管理集團總裁Gina Bolvin表示，“隨著美聯(lián)儲加息行動接近尾聲，科技股應該會上漲——去年它們遭受重創(chuàng)，因此不少投資者希望逢低買進?！?/p>
科技股近期的大幅攀升也反映了美國國債收益率的下挫。在債券市場上，各期限美債收益率周三則進一步走弱。其中，2年期美債收益率跌3.6個基點報4.226%，5年期美債收益率跌7.6個基點報3.662%，10年期美債收益率跌7.9個基點報3.546%，30年期美債收益率跌8.5個基點報3.674%。
Fort Pitt Capital Group首席投資長Daniel Eye表示，周三市場的主題就是趕在CPI數(shù)據(jù)公布前進行倉位調整。人們想要趕在周四的報告有大動作之前就入場。
Oanda資深市場分析師Ed Moya也指出，“周三市場普遍上漲，是因為樂觀情緒仍在主宰市場，投資者預計關鍵的通脹報告將繼續(xù)顯示通貨放緩趨勢仍然存在?！?/p>
所有目光聚焦今晚美國CPI數(shù)據(jù)
目前，幾乎所有的華爾街人士無疑都在密切關注今晚的美國12月CPI數(shù)據(jù)。根據(jù)媒體的最新預測調查，美國12月CPI同比漲幅料將大幅放緩至6.5%，較前一個月錄得的7.1%進一步大幅下滑。剔除波動性較大的食品和燃料成本的核心CPI指標則預計將環(huán)比上漲0.3%，同比上漲5.7%。
對于今晚CPI的更多前瞻，我們將在日內接下來的報道中為大家具體詳細呈現(xiàn)。而在這里，就先用兩張行情圖“拋磚引玉”，來簡要介紹下為何今晚的這個通脹之夜對于市場將如此關鍵：
下圖是標普500指數(shù)過去幾個月的行情走勢，可以看到自從8月以來CPI數(shù)據(jù)的發(fā)布，對美股走勢的影響就極為凸顯，過去幾個月造成的變動尤甚。事實上，自11月以來，美股基本上所有的波動都是在CPI發(fā)布期前后發(fā)生的，剩下的時間市場基本上就在那“無所事事”......
而根據(jù)巴克萊衍生品團隊繪制的圖表顯示，“在過去10年里，標普500指數(shù)對經(jīng)濟指標的反應從來沒有像2022年時對CPI那樣負相關。”
根據(jù)期權市場的最新定價，隨著12月CPI數(shù)據(jù)今晚出爐，交易員預計標普500指數(shù)周四料將向任一方向至少波動2%。
這也無怪乎Aurel BGC跨資產(chǎn)銷售交易員Gurmit Kapoor已早早預言，“今天的CPI事件風險可能是市場的決定因素——標普500指數(shù)要么突破其200日移動均線、4000點大關和下降趨勢線，要么就可能會跌回到3800點水平。”
