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CFi.CN訊：（一）“文山中低品位鋁土礦綜合利用項(xiàng)目”募集資金的基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕1928號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)云南鋁業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，2019年12月17日至18日，云鋁股份向4名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股521,367,759股新股，發(fā)行價(jià)格為人民幣4.10元/股，募集資金總額為人民幣2,137,607,811.90元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣2,105,925,675.12元，其中用于“文山中低品位鋁土礦綜合利用項(xiàng)目”的募集資金為人民幣404,928,014.45元，公司已開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)募集資金。 （二）“綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目”募集資金的基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕3086號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)云南鋁業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，2021年11月29日,云鋁股份向17名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股339,750,849股新股，發(fā)行價(jià)格為人民幣8.83元/股，募集資金總額為人民幣2,999,999,996.67元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣 2,975,585,043.06元，其中用于“綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目”的募集資金為人民幣2,075,585,043.06元，公司已開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)募集資金。 （三）該事項(xiàng)的基本情況 根據(jù)云鋁文山募投項(xiàng)目的資金需要，公司將繼續(xù)使用人民幣1,250,000,000.00元募集資金向“文山中低品位鋁土礦綜合利用項(xiàng)目”、“綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目”兩個(gè)募投項(xiàng)目的實(shí)施主體公司全資子公司云鋁文山提供借款，其中用于“文山中低品位鋁土礦綜合利用項(xiàng)目”的募集資金為人民幣 20,000,000.00元，用于“綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目”的募集資金為人民幣1,230,000,000.00元，續(xù)借期限為2年,本次借款為無(wú)息借款。 （四）董事會(huì)審議情況 公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分募集資金向全資子公司云南文山鋁業(yè)有限公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，公司獨(dú)立董事在董事會(huì)審議時(shí)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)將在公司與云鋁文山簽訂協(xié)議后實(shí)施。 （五）本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，不構(gòu)成借殼。
關(guān)鍵詞： 募集資金 非公開(kāi)發(fā)行 綜合利用
