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股票代碼：000776 股票簡稱：廣發(fā)證券 公告編號：2022-105

廣發(fā)證券股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者

公開發(fā)行次級債券（第一期）票面利率公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）發(fā)行不超過人民幣 100億元次級公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2117號文注冊。

廣發(fā)證券股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為不超過 50億元（含）。

2022年 10月 13日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，本期債券品種一（債券簡稱：22廣發(fā) C1，債券代碼：148085）的利率詢價(jià)區(qū)間為2.20%-3.20%，品種二（債券簡稱：22廣發(fā)C2，債券代碼：148086）的利率詢價(jià)區(qū)間為 2.70%-3.70%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一票面利率為 2.85%，品種二票面利率為 3.20%。

發(fā)行人將按上述票面利率于 2022年 10月 14日至 2022年 10月 17日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購方法請參考 2022年 10月 12日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）上的《廣發(fā)證券股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券（第一期）發(fā)行公告》。

特此公告。

（以下無正文）

關(guān)鍵詞： 票面利率 廣發(fā)證券股份有限公司 公開發(fā)行