萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司
關(guān)于萬(wàn)物云刊發(fā)招股章程及全球發(fā)售的預(yù)計(jì)規(guī)模及發(fā)售價(jià)范圍
(相關(guān)資料圖)
的公告
證券代碼：000002、299903 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)科 A、萬(wàn)科 H代
公告編號(hào)：〈萬(wàn)〉2022-122
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第二次 A股類(lèi)別股東大會(huì)及 2021年第二次 H股類(lèi)別股東大會(huì)審議通過(guò)了擬分拆所屬子公司萬(wàn)物云空間科技服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)物云”）到香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港聯(lián)交所”）主板獨(dú)立上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)物云境外上市”）的相關(guān)議案。
分拆萬(wàn)物云境外上市相關(guān)事項(xiàng)的具體內(nèi)容及進(jìn)展可詳見(jiàn)本公司分別于 2021年 11月 6日、2021年 11月 27日、2022年 3月 31日、2022年 4月 2日、2022年 7月 19日、2022年 8月 24日、2022年 9月 1日及 2022年 9月 15日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告。
一、刊發(fā)招股章程
萬(wàn)物云已于 2022年 9月 19日就萬(wàn)物云境外上市及全球發(fā)售刊發(fā)招股章程。招股章程載有（其中包括） (1) 全球發(fā)售中將予提呈的萬(wàn)物云?H股股份數(shù)目詳情、發(fā)售價(jià)范圍、全球發(fā)售的其他詳情；及 (2) 有關(guān)萬(wàn)物云及其附屬公司的若干業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)資料。
萬(wàn)物云招股章程可自 2022 年 9 月 19 日起于萬(wàn)物云網(wǎng)站 www.onewo.com及香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站 www.hkexnews.hk查閱及下載。
二、全球發(fā)售的預(yù)計(jì)規(guī)模及發(fā)售價(jià)范圍
誠(chéng)如招股章程所披露，根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬(wàn)物云 H股股份總數(shù)將為 116,714,000股（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后萬(wàn)物云已發(fā)行股份總數(shù)約 10.00%，假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則為 134,221,000股萬(wàn)物云 H股股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后萬(wàn)物云已發(fā)行股份總數(shù)約 11.33%。
預(yù)期全球發(fā)售中萬(wàn)物云 H股股份的發(fā)售價(jià)將不低于每股萬(wàn)物云 H股股份 47.1港元且不超過(guò)每股萬(wàn)物云 H股股份 52.7港元（不包括 1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)交易征費(fèi)、0.00015%香港財(cái)政匯報(bào)局征費(fèi)及 0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)）。
基于上述根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬(wàn)物云 H股股份數(shù)目及預(yù)期發(fā)售價(jià)范圍，倘全球發(fā)售進(jìn)行：
（1）萬(wàn)物云的市值將介乎約 549.72億港元至 615.08億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）；及
（2）本公司直接及間接于緊隨全球發(fā)售完成后將持有萬(wàn)物云全部已發(fā)行股本約 56.60%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。萬(wàn)物云于全球發(fā)售完成后仍為本公司的控股子公司。
三、優(yōu)先發(fā)售
本公司合資格 H股股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共 11,671,400 股預(yù)留股份的保證配額，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的萬(wàn)物云?H 股股份 10.00%（于任何超額配股權(quán)獲行使前），而保證配額基準(zhǔn)為本公司合資格 H股股東于記錄日期（即 2022年 9月 6日（星期二））下午 4 時(shí) 30分每持有 164股本公司 H股股份的完整倍數(shù)可認(rèn)購(gòu)一（1）股預(yù)留股份。預(yù)留股份將于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈可供認(rèn)購(gòu)及購(gòu)入的萬(wàn)物云?H股股份中提呈發(fā)售，且不受香港公開(kāi)發(fā)售與國(guó)際發(fā)售之間的重新分配影響。
藍(lán)色申請(qǐng)表格已按于記錄日期在本公司股東名冊(cè)內(nèi)所示本公司合資格 H股股東的地址寄發(fā)予各本公司合資格 H 股股東。
四、其他事項(xiàng)
就全球發(fā)售而言，萬(wàn)物云 H股股份的價(jià)格可能根據(jù)香港法例第 571W章《證券及期貨（穩(wěn)定價(jià)格）規(guī)則》予以穩(wěn)定。任何建議穩(wěn)定價(jià)格措施及其將如何受香港法例第 571章《證券及期貨條例》規(guī)管的詳情將載于招股章程內(nèi)。
全球發(fā)售（包括優(yōu)先發(fā)售）須待（其中包括）(1) 香港聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)萬(wàn)物云 H股股份上市及買(mǎi)賣(mài)；(2) 萬(wàn)物云與聯(lián)席代表（代表其自身及承銷(xiāo)商）正式協(xié)議全球發(fā)售萬(wàn)物云 H股股份的最終發(fā)售價(jià)；及 (3) 承銷(xiāo)商于香港承銷(xiāo)協(xié)議及國(guó)際承銷(xiāo)協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任成為無(wú)條件且并無(wú)根據(jù)相應(yīng)協(xié)議的條款終止，方可作實(shí)。
本公告不擬且不構(gòu)成出售與全球發(fā)售或其他方面有關(guān)的任何萬(wàn)物云 H股股份的要約，亦不構(gòu)成要約認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買(mǎi)任何萬(wàn)物云 H股股份的邀請(qǐng)。本公司并無(wú)亦不會(huì)在任何司法權(quán)區(qū)（香港除外）采取行動(dòng)，以令全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬(wàn)物云 H股股份可獲準(zhǔn)在須就此采取行動(dòng)的任何司法權(quán)區(qū)進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售。
萬(wàn)物云境外上市事項(xiàng)的實(shí)施取決于（其中包括）香港聯(lián)交所的批準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況及其他因素。因此，公司股東及潛在投資者務(wù)請(qǐng)注意，本公司概無(wú)保證分拆萬(wàn)物云境外上市將會(huì)落實(shí)或何時(shí)落實(shí)。公司股東及潛在投資者于買(mǎi)賣(mài)或投資本公司股份或其他證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。
本公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)分拆萬(wàn)物云境外上市的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年九月十九日
關(guān)鍵詞： 招股章程 超額配股權(quán) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)
