江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司
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首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上路演公告
保薦機構（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責任公司
江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行6,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可[2022]1229號）。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。
發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網下不再進行累計投標詢價。
本次公開發(fā)行股票60,000,000股，占發(fā)行后總股本的比例為14.74%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為407,000,000股。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3,000,000股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，全部為保薦機構相關子公司跟投（或有）。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值，保薦機構相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥至網下發(fā)行。
回撥機制啟動前，本次發(fā)行網下初始發(fā)行數(shù)量為45,600,000股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的80.00%；網上初始發(fā)行數(shù)量為11,400,000股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的20.00%。最終網下、網上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網下及網上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
最終網下、網上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況（如有）將在2022年9月2日（T+2日）刊登的《江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下初步配售結果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發(fā)行人的有關情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購的相關安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）定于2022年8月30日（T-1日）舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。
一、網上路演網址：全景路演（http://rs.p5w.net）
二、網上路演時間：2022年8月30日（T-1日，周二）14:00-17:00
三、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦機構（主承銷商）相關人員。
本次發(fā)行的招股意向書全文及相關資料可在中國證監(jiān)會指定的五家網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址www.stcn.com和證券日報網，網址www.zqrb.cn）查閱。
敬請廣大投資者關注。
發(fā)行人：江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責任公司
2022年 8月 29日
