原標(biāo)題:魅視科技:首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

廣東魅視科技股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

廣東魅視科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魅視科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 2,500.00萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕1035號(hào)文核準(zhǔn)。

(相關(guān)資料圖)

經(jīng)發(fā)行人與民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”、“主承銷商”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份總量為 2,500.00萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股。本次發(fā)行將于 2022年 7月 28日（T日）分別通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 21.71元/股。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 2022年 7月 28日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2022年 7月28日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 09:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 09:15-11:30，13:00-15:00。

2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間由后到先的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購(gòu)量不低于申購(gòu)總量的 10%，然后根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東魅視科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于 2022年 8月 1日（T+2日）16:00前，按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《廣東魅視科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022年8月 1日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

（二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀 2022年 7月 19日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《廣東魅視科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》及披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的招股意向書(shū)全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

（五）發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為21.71元/股。

1、本次發(fā)行價(jià)格21.71元/股對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（1）22.99倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算）；

（2）17.24倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算）。

2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”，截至 2022年 7月 22日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為27.70倍。

與公司業(yè)務(wù)相似度較高的可比公司的市盈率水平情況如下：

注 1：市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注 2：每股收益按 2021年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)孰低計(jì)算；

注 3：興圖新科 2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，因此計(jì)算均值時(shí)未將其納入計(jì)算。

本次發(fā)行價(jià)格21.71元/股對(duì)應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為22.99倍，低于可比上市公司平均市盈率，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

3、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn) 2022年 7月 27日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東魅視科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》。

4、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

5、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

（六）發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額為 49,559.05萬(wàn)元。

若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 54,275.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）4,715.95萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 49,559.05萬(wàn)元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

（七）本次發(fā)行申購(gòu)，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)，凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開(kāi)掛牌交易。

如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。

（九）發(fā)行人上市后所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行的股份無(wú)限售期，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書(shū)。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十）請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

2、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%；

3、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的；

4、在發(fā)行承銷過(guò)程中，出現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或異常情形的，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令中止發(fā)行；

5、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

出現(xiàn)上述情況時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）實(shí)施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

（十一）本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：廣東魅視科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

2022年 7月 27日

關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險(xiǎn) 募集資金 初步詢價(jià)