來源：金融虎網(wǎng) 作者：金澤
近日，分蛋科技在美提交招股書F-1/A補充文件，披露了最新的運營數(shù)據(jù)。文件顯示，截至2023年7月31日，分蛋科技擁有大約248,791名注冊消費者(這構(gòu)成了愛分蛋平臺上注冊的所有消費者，其中約49%已與其完成交易，平均年齡約為29歲，約51%未與其進行或完成任何交易))和超過3,990名注冊商家(其中58%通過平臺進行交易，約42%未通過平臺進行交易)。公司并與10家金融機構(gòu)建立了合作關(guān)系，其中包括1家消費金融公司、1家信托公司、5家商業(yè)保理公司和3家小額貸款公司。
(資料圖片僅供參考)
金融虎網(wǎng)注意到，與上季度的截至2023年3月31日相比，分蛋科技合作的金融機構(gòu)減少了1家信托公司
據(jù)介紹，分蛋科技主要服務(wù)于特定重點行業(yè)的商家和金融機構(gòu)客戶提供營銷、中介和技術(shù)服務(wù)。在用戶介紹中，分蛋科技表示，消費者，尤其是年齡在20至40歲之間的消費者，正處于婚姻和職業(yè)發(fā)展最重要的人生階段，他們往往需要資金來支持婚禮、繼續(xù)教育和家庭健康相關(guān)事宜的計劃。我們的愛分蛋平臺于2016年7月推出，個人消費者可以通過商家的邀請進入，這是一個互動系統(tǒng)，個人消費者可以選擇“先購買后付款”，先從使用我們服務(wù)的商家那里購買產(chǎn)品和/或服務(wù)，然后通過其合作的金融機構(gòu)提供的融資服務(wù)進行分期付款。
截至2023年7月31日、2022年12月31日和2021年，分蛋科技為交易提供的融資金額分別約為人民幣8,700萬元(1,260萬美元)、人民幣1.67億元(2,420萬美元)和人民幣4.2億元(6,090萬美元)，所有這些融資均由這些第三方金融機構(gòu)提供。
分蛋科技的中介服務(wù)主要通過愛分蛋平臺進行。截至2023年7月31日，愛分蛋平臺共完成122,570筆交易，交易總額約人民幣26.98億元(合3.91億美元)，其中婚慶服務(wù)行業(yè)交易7,316筆，教育行業(yè)交易80,984筆，產(chǎn)后護理行業(yè)交易12,599筆，婚慶攝影行業(yè)交易7,067筆，微整形、寵物診所等其他行業(yè)交易14,606筆。
分蛋科技的客戶包括：(i)主要提供婚慶、繼續(xù)教育和家庭醫(yī)療服務(wù)的商家;(ii)金融機構(gòu)，包括信托公司、商業(yè)保理公司、小額貸款公司和消費金融公司，覆蓋中國最發(fā)達的地區(qū)，如北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳、天津、河北和中國西南地區(qū)。分蛋科技表示，我們尋求在2023年將我們的客戶群擴展到中國的其他二三線城市。
分蛋科技的收入包括：從商戶和金融機構(gòu)收取的中介服務(wù)交易便利費；提供技術(shù)服務(wù)的技術(shù)服務(wù)費;以及提供營銷服務(wù)的營銷服務(wù)費。其此前招股書顯示，在截至2022年12月31日和2021年12月31日的財政年度，其分別確認了約1069萬美元和956萬美元的收入，同比增長約11.83%。其中交易促進費分別占約24.4%和53.2%，技術(shù)服務(wù)費分別占約69.3%和38.8%，營銷服務(wù)費分別占約6.4%和8.0%總收入。2022年，分蛋科技的凈利潤為504萬美元，較2021年的377萬美元同比增長33.76%。
商戶補貼是商家自愿承諾支付所有費用(購買金額除外)，包括金融機構(gòu)向個人消費者收取的利息和融資費用，用于通過愛分蛋分期付款平臺完成的分期付款交易。作出此類承諾的商戶將在交易完成時或按月向金融機構(gòu)直接支付此類費用。這項優(yōu)惠將根據(jù)公司與這些商家的協(xié)議自動實施，個人消費者不需要向金融機構(gòu)支付此類費用或就此類優(yōu)惠提出任何申請。這一補貼降低了個人消費者的購買成本，為消費者通過愛分蛋平臺完成購買提供了動力。
截至2023年7月31日，愛分蛋平臺上約76%的交易是通過商家補貼處理的。截至2022年12月31日和2021年12月31日的財政年度，愛分蛋平臺產(chǎn)生的收入分別約為2,602,969美元和5,080,957美元，分別約占總收入的24.4%和53.2%。
截至2023年7月31日，愛分蛋平臺注冊商戶超過3990家，覆蓋中國36個主要城市，包括但不限于北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳。
在獲客方面，據(jù)披露，截至2023年7月31日，分蛋科技擁有一支由9人組成的專業(yè)廣告團隊，其中大多數(shù)人在廣告行業(yè)擁有超過3至5年的經(jīng)驗。廣告團隊根據(jù)客戶的要求進行定制廣告設(shè)計，經(jīng)客戶認可后制作發(fā)布。發(fā)布公告的營銷或推廣渠道多種多樣，并在不斷發(fā)展，包括當(dāng)今中國年輕人中流行的社交媒體渠道，包括抖音、小紅書、大眾點評網(wǎng)、百度、今日頭條和快手。轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)的線下渠道，如建筑物上和電梯里的海報。其聯(lián)系方式一般都包含在那些廣告中。通過公司的初步接觸確認他們的購買意向后，公司會推薦給相應(yīng)的商家進行進一步的洽談。截至2022年12月31日和2021年12月31日的財政年度，分蛋科技的營銷服務(wù)產(chǎn)生的收入分別約為682,098美元和769,273美元，分別約占總收入的6.4%和8%。
分蛋科技通過兩個獨立的銷售團隊為采購商家和金融機構(gòu)營銷和銷售公司的服務(wù)。
采購商銷售團隊通過多種渠道尋找商家，包括但不限于：(i)現(xiàn)有客戶的推薦，(ii)電話和現(xiàn)場參觀，以及(iii)行業(yè)展覽和博覽會。該銷售團隊主要負責(zé)執(zhí)行銷售策略，并在初期階段識別、定位、確保和維護一線城市的頂級商家，未來預(yù)計將擴展到中國的二線和三線城市，并提供客戶服務(wù)和日常支持，旨在形成堅實的客戶基礎(chǔ)并增強我們在中國的品牌知名度。截至2023年7月31日，該銷售團隊共有25人，其中派遣工人10人，全職員工15人。這個銷售團隊的薪酬包括固定的基本工資和0.3%-0.5%的傭金，根據(jù)他們實現(xiàn)的收入或收款。
分蛋科技表示，從2021年1月開始，公司雇傭了調(diào)度員。其與一家人力資源公司簽訂了勞務(wù)派遣協(xié)議，該公司將根據(jù)要求派遣固定工人，并收取每月65元人民幣(約9美元)的勞務(wù)派遣費。所有外派工人都需要與人力資源公司單獨簽訂為期兩年的固定協(xié)議。除勞務(wù)派遣協(xié)議另有規(guī)定或法律另有規(guī)定外，公司不承擔(dān)勞務(wù)派遣員工在服務(wù)期間發(fā)生的任何損失、財產(chǎn)損失、人身傷害或勞動爭議等責(zé)任。
采購金融機構(gòu)的銷售團隊主要通過現(xiàn)有客戶和第三方營銷中介公司的推薦來尋找金融機構(gòu)，后者向公司收取一定的推薦費。截至2023年7月31日，該銷售團隊包括六名全職員工，主要從事實施我們的銷售策略，并通過現(xiàn)場訪問或第三方中介推薦來識別、定位、保護和維護金融機構(gòu)。公司的銷售團隊努力維護和加強與現(xiàn)有客戶的關(guān)系，并擴大與新客戶的業(yè)務(wù)。公司為銷售團隊提供定期培訓(xùn)和內(nèi)部開發(fā)的系統(tǒng)，以幫助他們迅速成為熟練和高效的銷售人員。
研發(fā)主要集中在愛分蛋平臺的研發(fā)，包括相關(guān)數(shù)據(jù)分析、消費金融機構(gòu)自動匹配功能、電子合同和電子簽名功能。研發(fā)工作還包括為客戶(包括商家和金融機構(gòu))進行軟件開發(fā)和升級、系統(tǒng)開發(fā)、升級和維護以及技術(shù)服務(wù)項目的研究和開發(fā)。截至2023年7月31日，分蛋科技擁有一支由26名員工組成的團隊，從事研發(fā)活動，所有員工都獲得了大專和本科以上學(xué)位，擁有三年以上的研發(fā)經(jīng)驗。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的財政年度，公司的研發(fā)費用分別約為814,859美元和866,595美元。研發(fā)費用主要包括研發(fā)人員工資、社會保障、公積金及其他研發(fā)相關(guān)事項。
分蛋科技表示，未來，我們預(yù)計研發(fā)費用將會增加，因為我們將繼續(xù)開發(fā)新的服務(wù)或產(chǎn)品，增強現(xiàn)有的服務(wù)和技術(shù)，并開展與獲得專利和其他監(jiān)管事項的額外監(jiān)管批準(zhǔn)相關(guān)的活動。
截至2022年、2021年和2020年12月31日，分蛋科技分別擁有96名、102名和126名全職員工。公司從2021年開始雇用派遣工人。截至該招股書之日，公司共有10名派遣工人。2023年，分蛋科技增加了25名全職員工，并將7名研發(fā)人員轉(zhuǎn)移到營銷和銷售部門(與2022年相比增長了128%)，這與其在2023年增加營銷活動以拓展業(yè)務(wù)相一致。目前，公司員工數(shù)為134人。2023年，公司對員工進行了重新分類，將原來在研發(fā)部門的12名員工調(diào)到了產(chǎn)品運營部門。
2023年1月初，新冠肺炎防控政策發(fā)生變化，隨著防控政策的調(diào)整，消費者信心將有所恢復(fù)，分蛋科技公司預(yù)計對公司服務(wù)的需求將會增加，并計劃開展更多的營銷活動，包括改善服務(wù)、價格折扣、擴大業(yè)務(wù)領(lǐng)域等，以增加中介服務(wù)的收入。公司對后續(xù)事件的評估截止到本合并財務(wù)報表發(fā)布之日(2023年5月10日)。公司沒有發(fā)現(xiàn)任何對公司合并財務(wù)報表產(chǎn)生重大財務(wù)影響的后續(xù)事件，除了以下提到的事件：2023年3月28日，上海分蛋成都分公司已關(guān)閉；2023年4月3日，上海分蛋重慶分公司已關(guān)閉。2023年4月11日，上海分蛋成立上海分公司。
分蛋科技在運營風(fēng)險因素中提到，我們過去依賴并將繼續(xù)依賴金融機構(gòu)，特別是我們的主要客戶廣州網(wǎng)商小額信貸有限公司，為我們促成的大部分交易安排資金。我們不能保證將來能夠依靠這種籌資安排。例如，盡管截至2023年7月31日，我們與10家金融機構(gòu)合作，但任何此類金融機構(gòu)都可能決定減少未來我們在平臺上促進的交易的資金數(shù)額，或完全停止此類資金。我們繼續(xù)確定和擴大合作的金融機構(gòu)數(shù)量，但不能保證未來合作的金融機構(gòu)數(shù)量會越來越多樣化。鑒于我們目前對相對較少的金融機構(gòu)的依賴，如果任何此類金融機構(gòu)決定不與我們合作或限制可用于我們促成的交易的資金，或者如果任何此類金融機構(gòu)一般遇到流動性問題，我們的業(yè)務(wù)，財務(wù)狀況和運營結(jié)果可能會受到重大不利影響。
據(jù)金融虎網(wǎng)此前了解，今年1月10日，分蛋科技已申請將其普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為"FDAN"。公司計劃發(fā)行350萬股普通股，預(yù)計首次公開發(fā)行價格區(qū)間將在每股4.00美元至6.00美元之間。若按發(fā)行價區(qū)間中值計算，合計募資約1800萬美元(折合人民幣1.2億元)。文件披露，分蛋科技發(fā)行前已發(fā)行普通股數(shù)量為10,220,600股普通股。發(fā)行后在外流通的普通股數(shù)量為14,245,600股普通股(假設(shè)完全行使承銷商超額配售權(quán))，普通股13,720,600股(假設(shè)未行使承銷商超額配售權(quán))。
分蛋科技打算將本次發(fā)行的凈收益用于：約40%研究和開發(fā)新服務(wù)和技術(shù)，以及Aifendan平臺的設(shè)備升級；約40%市場推廣及品牌推廣活動；約15%用于收購或投資與其當(dāng)前業(yè)務(wù)相似或互補的業(yè)務(wù)，盡管截至招股說明書發(fā)布之日，尚未確定或參與任何有關(guān)任何潛在目標(biāo)的重大討論； 約15%新員工和員工培訓(xùn)；約10%用于營運資金和其他一般企業(yè)用途。
在股權(quán)方面，分蛋科技首席執(zhí)行官兼董事長徐春捷在本次發(fā)行前實益持有公司約45.85%的股份。預(yù)計在本次發(fā)行完成后將擁有約34.16%的已發(fā)行普通股。
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