從動(dòng)力電池到電機(jī)、電控，從充電到自動(dòng)駕駛……這些新能源車(chē)有別于傳統(tǒng)燃油車(chē)的車(chē)身結(jié)構(gòu)和動(dòng)力系統(tǒng)，以及使用過(guò)程中出現(xiàn)的特定風(fēng)險(xiǎn)，至今仍沒(méi)有相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品可以覆蓋。在消費(fèi)者對(duì)新能源車(chē)接受度越來(lái)越高、未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大的大背景下，推出新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品的呼聲越來(lái)越高，以適應(yīng)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展。
新能源專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)需求加大
隨著新能源車(chē)進(jìn)入越來(lái)越多的家庭，在傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)無(wú)法滿足新能源車(chē)主全部需求的情況下，新能源車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)和消費(fèi)者的視野。記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然呼聲很高，保險(xiǎn)行業(yè)也在力爭(zhēng)早日推出新能源專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)，但由于新能源車(chē)具有特定風(fēng)險(xiǎn)，且受限于數(shù)據(jù)不足等因素，新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的推出仍需時(shí)日。
新能源車(chē)承保仍用傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)條款
近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)接受度越來(lái)越高，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也隨之大幅增長(zhǎng)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成75萬(wàn)輛和73.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.6倍和2.5倍。此外，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基表示，2021年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速很可能超過(guò)30%，達(dá)到180萬(wàn)輛。
隨之而來(lái)的，是消費(fèi)者對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)的旺盛需求。但是，目前還沒(méi)有新能源車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)，新能源車(chē)的承保仍然使用傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)條款。
傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)能否滿足新能源車(chē)主對(duì)車(chē)險(xiǎn)的需求?記者近日采訪的多位新能源車(chē)主均表示，目前車(chē)輛遇到的問(wèn)題仍在傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)保障范圍內(nèi)，尚未出現(xiàn)新能源車(chē)特有的問(wèn)題。但是，這些車(chē)主都對(duì)動(dòng)力電池的保障問(wèn)題表示擔(dān)憂。
家住北京的劉章勛駕駛新能源車(chē)兩年多，他告訴記者，比較擔(dān)心與新能源車(chē)電池相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，比如，電池自燃等。另外，他的車(chē)配有遙控駕駛功能，所以也關(guān)注自動(dòng)駕駛方面的意外保障。
“小剮小蹭還好，但如果是三電問(wèn)題或者大事故，比如電池自燃引發(fā)的一系列問(wèn)題，可能就要看情況了。”另一位新能源車(chē)主國(guó)先生告訴記者，現(xiàn)有車(chē)險(xiǎn)的保障不一定讓人踏實(shí)。
蒲先生的新能源車(chē)出過(guò)一次險(xiǎn)，當(dāng)時(shí)正常去4S店維修，然后理賠。他也很關(guān)心電池的保障問(wèn)題。“萬(wàn)一出險(xiǎn)時(shí)電池壞了，那修起來(lái)可貴了，”他說(shuō)，之前沒(méi)有碰到這個(gè)問(wèn)題，也沒(méi)有仔細(xì)研究過(guò)保險(xiǎn)條款，下次買(mǎi)保險(xiǎn)時(shí)要留意一下。
記者通過(guò)電銷(xiāo)渠道聯(lián)系了多家保險(xiǎn)公司，均表示沒(méi)有新能源車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，目前新能源車(chē)險(xiǎn)條款和保障范圍與燃油車(chē)一樣，并且個(gè)人也無(wú)法通過(guò)保險(xiǎn)產(chǎn)品給新能源車(chē)的動(dòng)力電池投保。
新能源汽車(chē)的車(chē)身結(jié)構(gòu)和動(dòng)力系統(tǒng)有別于傳統(tǒng)汽車(chē)，從新能源車(chē)主角度來(lái)看，按照傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)條款來(lái)投保，會(huì)存在一些問(wèn)題，比如，傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)條款并不涉及新能源汽車(chē)的“三電”系統(tǒng)(電機(jī)、電池、電控);新能源汽車(chē)沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)，保險(xiǎn)條款中涉及發(fā)動(dòng)機(jī)的保障功能不發(fā)揮作用。
北京工商大學(xué)保險(xiǎn)研究中心主任王緒瑾認(rèn)為，傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品難以完全滿足新能源車(chē)風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開(kāi)發(fā)制定新能源車(chē)專(zhuān)屬車(chē)險(xiǎn)條款勢(shì)在必行。與傳統(tǒng)車(chē)輛相比，新能源車(chē)在能源動(dòng)力、物理結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)特征等方面均存在較大差異。比如，新能源車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)與其使用的電池關(guān)系較大，不同類(lèi)型電池的防水防熱等性能都不相同，電量衰減折舊情況也有區(qū)別，這些都會(huì)對(duì)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率產(chǎn)生影響。
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示，電動(dòng)汽車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)具有非常大的差異。燃油車(chē)的條款難以覆蓋新能源汽車(chē)的特有風(fēng)險(xiǎn)，例如，在新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池、電機(jī)和電控，包括充電設(shè)施，使用過(guò)程中相關(guān)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，新能源汽車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)不匹配。
新能源車(chē)險(xiǎn)相關(guān)工作已啟動(dòng)
為新能源汽車(chē)的推廣應(yīng)用保駕護(hù)航，滿足保險(xiǎn)消費(fèi)者的多樣化需求，是保險(xiǎn)業(yè)的重要使命。目前新能源車(chē)險(xiǎn)相關(guān)工作已經(jīng)啟動(dòng)，監(jiān)管部門(mén)組織保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)新能源汽車(chē)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展了研究。
2020年9月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，支持行業(yè)制定新能源車(chē)險(xiǎn)、駕乘人員意外險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)延長(zhǎng)保修險(xiǎn)示范條款，探索在新能源汽車(chē)和具備條件的傳統(tǒng)汽車(chē)中開(kāi)發(fā)機(jī)動(dòng)車(chē)?yán)锍瘫ｋU(xiǎn)(UBI)等創(chuàng)新產(chǎn)品。
中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)也在進(jìn)行新能源汽車(chē)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款制定、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和理賠技術(shù)等方面的專(zhuān)業(yè)研究。記者近日從中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)了解到，對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款何時(shí)推出，目前還沒(méi)有確切的時(shí)間。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，受歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)所限，新能源車(chē)險(xiǎn)在費(fèi)率厘定、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面存在一定難題。
銀保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部主任李有祥表示，在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，因?yàn)樾履茉窜?chē)在車(chē)身結(jié)構(gòu)、動(dòng)力系統(tǒng)、使用場(chǎng)景、維修保養(yǎng)等方面較傳統(tǒng)汽車(chē)存在較大的區(qū)別，其風(fēng)險(xiǎn)特征和事故原因也呈現(xiàn)一定特殊性。目前新能源車(chē)受總體保有量小、車(chē)型迭代快、產(chǎn)業(yè)化時(shí)間短、潛在風(fēng)險(xiǎn)未完全顯現(xiàn)等因素影響，行業(yè)掌握的新能源車(chē)的承保理賠數(shù)據(jù)有限，影響了對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的測(cè)算。
在朱俊生看來(lái)，新能源汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境非常復(fù)雜。首先，新能源汽車(chē)當(dāng)中涉及的新技術(shù)應(yīng)用較多，有可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，新能源汽車(chē)的安全性和可靠性需要繼續(xù)提升。第二，新能源汽車(chē)的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)較大。第三，新能源汽車(chē)的電池壽命，對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)理賠的挑戰(zhàn)非常大。第四，電池的回收和生產(chǎn)引發(fā)環(huán)境責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。第五，新能源車(chē)企當(dāng)中有不少新勢(shì)力企業(yè)，增加了整個(gè)供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)以及產(chǎn)品召回的風(fēng)險(xiǎn)。第六，新能源汽車(chē)安裝的傳感器和軟件應(yīng)用更多，造成對(duì)數(shù)據(jù)的依賴(lài)，背后可能也有網(wǎng)絡(luò)安全的風(fēng)險(xiǎn)。
金融科技50人論壇青年成員周運(yùn)濤認(rèn)為，新能源車(chē)的發(fā)展是大勢(shì)所趨，尤其是“雙碳”目標(biāo)提出來(lái)后，未來(lái)新能源車(chē)替代傳統(tǒng)燃油車(chē)的速度將加快。在這一背景下，保險(xiǎn)行業(yè)非常重視新能源車(chē)專(zhuān)屬示范條款的推出，也因事關(guān)重大，因此在推進(jìn)節(jié)奏上相對(duì)審慎。與此同時(shí)，目前仍存在幾個(gè)方面的難題：
第一，新能源車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)邏輯與傳統(tǒng)燃油車(chē)險(xiǎn)存在較大差異，也更為復(fù)雜。目前來(lái)看，家用新能源車(chē)的出險(xiǎn)頻度和案均賠款均高于非新能源車(chē)。從新能源車(chē)結(jié)構(gòu)來(lái)看，“三電”系統(tǒng)在整車(chē)價(jià)值中占比高，出險(xiǎn)時(shí)如果“三電”系統(tǒng)受損，不僅零部件更換和維修成本高，面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素也更復(fù)雜多元。
第二，新能源車(chē)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的缺失，給精算定價(jià)帶來(lái)難度。保險(xiǎn)精算定價(jià)核心在于相對(duì)科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)模型與全面的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)。而新能源車(chē)大規(guī)模投入使用的時(shí)間并不長(zhǎng)，對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，無(wú)論是新能源汽車(chē)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，還是新能源汽車(chē)?yán)碣r數(shù)據(jù)，都缺乏足夠的數(shù)據(jù)積累，給新能源汽車(chē)保險(xiǎn)合理精準(zhǔn)定價(jià)帶來(lái)不小困難。
第三，新能源車(chē)制造技術(shù)快速迭代，給保險(xiǎn)定價(jià)帶來(lái)挑戰(zhàn)。新能源汽車(chē)制造技術(shù)快速發(fā)展，尤其是作為整車(chē)核心的電池制造技術(shù)不斷迭代更新，尚未形成成熟穩(wěn)定的技術(shù)模式，風(fēng)險(xiǎn)因素多發(fā)，給保險(xiǎn)產(chǎn)品的費(fèi)率厘定帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。
第四，事故責(zé)任認(rèn)定和賠付成本管控難度較大。電池系統(tǒng)缺陷、電池材料或設(shè)計(jì)缺陷、電池使用不當(dāng)、電路老化、控制系統(tǒng)故障等多種因素都可能導(dǎo)致新能源汽車(chē)事故，事故責(zé)任認(rèn)定技術(shù)含量更高;同時(shí)，不同于傳統(tǒng)燃油車(chē)維修，在維修工時(shí)、零部件價(jià)格方面，保險(xiǎn)公司尚未形成標(biāo)準(zhǔn)化成本庫(kù)，處于相對(duì)弱勢(shì)談判地位，賠付成本管控難度大。
周運(yùn)濤認(rèn)為，新能源車(chē)保險(xiǎn)示范條款的推出，不宜操之過(guò)急，建議充分做好前期調(diào)研論證，尤其是基于有效基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)研究。
“我們正在指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)始擬定新能源汽車(chē)專(zhuān)屬的示范條款。但考慮到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有個(gè)程序，具體流程相對(duì)來(lái)說(shuō)還是比較復(fù)雜的，不僅要考慮新能源汽車(chē)新的發(fā)展?fàn)顩r，還要結(jié)合目前保險(xiǎn)行業(yè)掌握的新能源車(chē)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)及賠付情況等來(lái)綜合測(cè)算，最后還要征求行業(yè)意見(jiàn)。”李有祥說(shuō)，“下一步，我們會(huì)根據(jù)改革工作部署，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)力爭(zhēng)早日推出新能源車(chē)保險(xiǎn)示范產(chǎn)品，為新能源車(chē)消費(fèi)者提供更全面的風(fēng)險(xiǎn)保障，促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。”
信息數(shù)據(jù)共享是關(guān)鍵
保險(xiǎn)定價(jià)基于大數(shù)法則，這意味著推出新能源車(chē)險(xiǎn)需要?dú)v史數(shù)據(jù)積累，而目前大量關(guān)鍵數(shù)據(jù)在汽車(chē)企業(yè)、電池廠商手中，保險(xiǎn)公司收集到的相關(guān)數(shù)據(jù)不夠，難以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面分析與管理。
珠海中力新能源材料有限公司的一位高管對(duì)記者表示，與傳統(tǒng)燃油車(chē)根本性的差異在于，新能源汽車(chē)的電控系統(tǒng)是運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。如果沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，沒(méi)有汽車(chē)企業(yè)提供相應(yīng)的行車(chē)數(shù)據(jù)作支撐，只對(duì)新能源汽車(chē)的硬件進(jìn)行檢測(cè)，結(jié)果可能就是“無(wú)異常”，而實(shí)際可能暗藏風(fēng)險(xiǎn)。
在周運(yùn)濤看來(lái)，僅依靠保險(xiǎn)行業(yè)自身積累的數(shù)據(jù)無(wú)法反映風(fēng)險(xiǎn)全貌，應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)外部的信息和數(shù)據(jù)共享，鼓勵(lì)行業(yè)加強(qiáng)與汽車(chē)廠商和電池制造商的合作交流。
記者從業(yè)內(nèi)了解到，新能源車(chē)企掌握著駕駛行為和車(chē)輛性能的數(shù)據(jù)，更了解客戶(hù)和汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，電池廠對(duì)動(dòng)力電池的特性更為熟悉。然而現(xiàn)實(shí)情況是，保險(xiǎn)公司、車(chē)企、電池廠缺少合作，數(shù)據(jù)共享存在不少困難。
一家新能源材料公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，數(shù)據(jù)是一些車(chē)企的核心機(jī)密，這些企業(yè)甚至不會(huì)將全部的數(shù)據(jù)提供給監(jiān)管部門(mén)。
在動(dòng)力電池方面，多位業(yè)內(nèi)人士呼吁建立動(dòng)力電池大數(shù)據(jù)平臺(tái)，從而有助于實(shí)現(xiàn)電池GPS定位、遠(yuǎn)程斷電、漏電保護(hù)、高溫保護(hù)等功能，通過(guò)區(qū)塊鏈溯源可以讓動(dòng)力電池的生產(chǎn)、使用、維修、保養(yǎng)等記錄“陽(yáng)光化”，方便后期的梯次利用和報(bào)廢拆解。
“動(dòng)力電池大數(shù)據(jù)到底如何收集、如何使用、如何產(chǎn)生價(jià)值，目前大家還沒(méi)有形成共識(shí)。”欣旺達(dá)電子股份有限公司副總裁梁銳說(shuō)，一方面，一些車(chē)企、動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)認(rèn)為數(shù)據(jù)涉及商業(yè)機(jī)密，尤其是有的企業(yè)不希望外界看到他們產(chǎn)品的安全性水平;另一方面，部分車(chē)主認(rèn)為動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)收集時(shí)會(huì)涉及個(gè)人隱私，比如地理定位等信息。
梁銳認(rèn)為，保險(xiǎn)精算離不開(kāi)數(shù)據(jù)的支撐，所以應(yīng)該通過(guò)新能源汽車(chē)大數(shù)據(jù)，精算保險(xiǎn)費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)率。建議保險(xiǎn)企業(yè)促成并利用好來(lái)自車(chē)企后臺(tái)數(shù)據(jù)、第三方電池安全監(jiān)控平臺(tái)、新能源汽車(chē)國(guó)家大數(shù)據(jù)平臺(tái)等的數(shù)據(jù)資源，進(jìn)一步豐富特色險(xiǎn)種、提供決策基礎(chǔ)。
“動(dòng)力電池不同于傳統(tǒng)的汽車(chē)零部件，其狀態(tài)不僅與生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)系，而且與使用歷史密切相關(guān)，全生命周期管理對(duì)于動(dòng)力電池的安全至關(guān)重要，”據(jù)梁銳介紹，欣旺達(dá)打造動(dòng)力電池狀態(tài)評(píng)估和安全預(yù)警系統(tǒng)(SE&EWS)，通過(guò)云端數(shù)據(jù)、地面檢測(cè)和車(chē)載邊緣計(jì)算實(shí)現(xiàn)在用電池狀態(tài)估計(jì)和預(yù)警電池?zé)崾Э氐劝踩鹿实陌l(fā)生，為安全使用新能源汽車(chē)提供保障。
梁銳建議，未來(lái)對(duì)于加入SE&EWS平臺(tái)的新能源汽車(chē)，保險(xiǎn)公司可以降低其參保費(fèi)用，并與平臺(tái)公司合作創(chuàng)新商業(yè)模式。同時(shí)，SE&EWS平臺(tái)數(shù)據(jù)將為車(chē)輛的電池檢修、二手車(chē)交易提供參考依據(jù)，支持新能源汽車(chē)售后服務(wù)市場(chǎng)。(記者 王虎云 印朋 王淑娟)
