微型電動車“沉浮錄”：知豆倒下的地方，宏光MINIEV為何站穩(wěn)了?
自去年下半年以來，A00級電動車銷量及市場份額持續(xù)走高。最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，A00級電動車上險數(shù)為14.4萬輛，占國內(nèi)新能源乘用車總上險數(shù)的35%。而在去年同期，這個數(shù)字僅有15%。僅僅一年時間，A00級電動車的市場份額大幅提升了20個百分點。
A00級電動車是汽車界的術(shù)語，大眾說法是微型電動車。在這波A00級電動車的走熱過程中，涌現(xiàn)了多個爆款車型，如五菱宏光MINIEV，長城歐拉R1等。數(shù)據(jù)顯示，宏光MINIEV今年一季度累計銷售7.25萬輛，一款車撐起了A00級總銷量的半壁江山。在去年7月上市后，這款小車銷量迅速上漲，一舉奪得國內(nèi)電動車銷冠，領(lǐng)跑國內(nèi)電動車市場。
宏光MINIEV的走紅令業(yè)內(nèi)艷羨，同時也讓曾經(jīng)的知豆、眾泰等主攻A00級市場的車企頗感“委屈”——“為什么同樣是A00級電動車，宏光MINIEV能成功，當(dāng)初的我們卻只能以失敗收場”?統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2015年-2020年這五年間的A00級電動車市場，上汽通用五菱市場份額持續(xù)上升的同時，知豆和眾泰汽車卻畫出一條走勢相反的、幾乎對稱的曲線，份額持續(xù)下跌。
在2017年，專注微型電動的知豆迎來高光時刻，年銷量4.3萬輛，占據(jù)當(dāng)年純電動A00級市場份額的20%，旗下知豆D2在國內(nèi)電動乘用車銷量排行榜中位居第2位。眾泰E200和云100也在榜單中占有一席之地。但到2020年，知豆和眾泰的微型電動車已幾乎在市場上銷聲匿跡。隨著這些昔日明星車型的走弱，A00級電動車市場份額也經(jīng)歷了持續(xù)的下跌。
為什么僅過了兩三年，A00級電動車重現(xiàn)上升態(tài)勢?為什么知豆倒下了，宏光MINIEV卻取得了更大的成功?這成為當(dāng)下中國電動車消費呈現(xiàn)出的一個無法回避的問題。
“(知豆和宏光MINIEV所處的)兩個階段的驅(qū)動力不一樣：前者更多的是補貼政策驅(qū)動，后者已經(jīng)是市場驅(qū)動。這種區(qū)別導(dǎo)致早期第一波野蠻生長的A00電動車在補貼退坡后很快就銷聲匿跡了，而當(dāng)前以市場為導(dǎo)向的A00電動車方興未艾，相信(增長)還可以持續(xù)一段時間。”汽車行業(yè)資深分析師梅松林對經(jīng)濟觀察報記者表示。不過羅蘭貝格合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟則認為，隨著電動市場發(fā)展，A00級電動車市場份額在經(jīng)過一段時間的攀高后，或?qū)⒙芈洹?/p>
知豆倒下兩年 宏光MINIEV異軍突起
在過去的五年中，A00級電動車市場經(jīng)歷了銷量和市場份額的起伏。2010年，在新能源汽車補貼推出后，電動車市場銷量逐步提升，但總體規(guī)模不大。而從2015年開始，多家車企開始推出微型電動車搶占入門級電動車市場，包括知豆、眾泰等均上市了多款A(yù)00級電動車。在彼時補貼額度較大的情況下，這些微型電動車價格低至幾萬塊，被認為性價比較高。其中知豆是2015年吉利與新大洋成立的微型電動車合資公司，據(jù)稱成立之時便估值10億元，至2017年底累計銷量超過10萬輛，2018年初估值飆升至80億元。
如在2017年，根據(jù)新能源補貼規(guī)則，續(xù)航在100-150公里的車型可以拿到2萬元國補，150-250公里的續(xù)航車型可以拿3.6萬元國補，一些A00級電動車在補貼后價格只有5萬元左右。但值得注意的是，為了拿到國家補貼，多家車企大量生產(chǎn)微型電動車，后被指騙取國家補貼，很多生產(chǎn)出的車輛不能實現(xiàn)銷售成為“僵尸車”，也有大量車被轉(zhuǎn)賣至車企關(guān)聯(lián)的出行公司。
在補貼刺激下，A00級電動車的銷量和市場占比在2015年-2017年持續(xù)增長，但好景不長，隨著新能源汽車補貼的退坡及國家對“騙補”的嚴(yán)查，A00級電動車迅速失去了市場魔力，從2018年下半年開始，知豆等車企陸續(xù)陷入經(jīng)營危機，停產(chǎn)裁員并面臨重整。A00級電動車市場在也過去幾年中不斷下滑萎縮。
對知豆運營情況比較了解的國家新能源汽車創(chuàng)新工程項目專家組組長王秉剛對記者總結(jié)了這家企業(yè)失敗的原因，主要有兩點。一是過度依賴補貼，最終導(dǎo)致資金鏈斷裂。“為什么知豆那時候突然就出問題?當(dāng)時電池成本很高，他們對補貼依賴太大，成本中有相當(dāng)一大塊要靠補貼，但是補貼往往是滯后的，需要評審、核實，不會提前給你。而知豆當(dāng)時是一下子賣“冒”了，補貼不及時的情況下資金最后斷掉了。”王秉剛對經(jīng)濟觀察報記者說。
另一方面，王秉剛認為知豆在質(zhì)量方面也沒有經(jīng)得起市場的考驗。“其實當(dāng)時知豆的基礎(chǔ)是不錯的，但是整體產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)還有很多需要改善的地方，他們產(chǎn)品上市的時候我去試了，車比較重，噪聲也比較大。但是知豆沒有等到可以逐步進行改善的時間。”王秉剛說。
知豆在高光時刻的突然謝幕是當(dāng)時很多A00級電動車生產(chǎn)商生存狀況的縮影。那么為什么現(xiàn)在以宏光MINIEV為代表的微型電動車卻可以“卷土重來”?接受經(jīng)濟觀察報記者采訪的多位專家均表示，這主要是因為在市場驅(qū)動下，微型電動車的產(chǎn)品力和性價比有了較大提升。“前期(車企做微型電動車是)為補貼，現(xiàn)在是真正地開拓市場了。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹對經(jīng)濟觀察報記者表示。
王秉剛則從三個方面對宏光MINIEV的熱銷進行了解讀。首先，得益于電池成本下降，宏光MINIEV可以將性價比做到一個新高度。當(dāng)前在電動車市場上，宏光MINIEV不足3萬元起步，價格非常低，同時產(chǎn)品質(zhì)量得到認可。第二，宏光MINIEV產(chǎn)品符合三四線等市場需求，同時柳州政府前期的模式推廣起到了助推作用。第三，與知豆和眾泰相比，五菱在上汽通用控股后，對研發(fā)的理解和質(zhì)量管理水平大幅提升。
同時可以注意到，A00級的消費結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了較大的變化。“在補貼驅(qū)動時期，A00級電動車主要流向B端，如出租、出行、單位，但現(xiàn)在在市場需求驅(qū)動下，微型電動開始以ToC為主，個人、家庭是主要購買對象。”梅松林表示。而從地域分布看，河南、山東等非限購地區(qū)反而已經(jīng)成為A00級電動車的主力消費市場，且根據(jù)統(tǒng)計車輛的使用頻率大幅提升。
多重利好下的“搶食”
宏光MINIEV的走紅讓業(yè)內(nèi)看到了A00級電動車的市場潛力，也開始吸引多家車企進入這個產(chǎn)品區(qū)間，搶占市場份額。“很多過去不把微型電動車看在眼里的那些整車廠，現(xiàn)在都開始重視這個市場了。”王秉剛指出，這很大程度上得益于宏光MINIEV對該市場的帶動。
進入2021年，車企布局微型電動車的動作不斷。最新消息是，今年4月12日，凌寶汽車在與阿里云合作的發(fā)布會上宣布了兩款車型售價，其中凌寶COCO售價2.68萬元起，凌寶BOX售價3.28萬元起，繼宏光MINIEV后再次刷新A00級電動車最低價。同樣是在4月12日，雷丁發(fā)布了A00級電動車芒果，售價僅為2.98萬。今年3月底，江淮大眾合資品牌思皓A00級車E10X上市，售價3.99萬元起，因背后有大眾品牌支撐，該價格被認為較具競爭力。在稍早些的今年1月，長安推出了新產(chǎn)品奔奔E-Star國民版，售價2.98萬元起。此外有消息顯示，多家車企都在考慮推出4萬元以下的純電動代步車型，與宏光MINIEV及歐拉等車型對標(biāo)。而在新玩家陸續(xù)入局后，A00級電動車賽道變得越來熱鬧，競爭也日趨激烈。
這些入局者瞄準(zhǔn)的A00級電動車市場被認為有廣闊的市場區(qū)間，尤其是在當(dāng)前低速電動車市場被要求升級轉(zhuǎn)型的情況下。“之前低速電動車管理一直比較混亂，存在很多問題，比如產(chǎn)品不符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致事故頻發(fā)?，F(xiàn)在A00級電動車只有三四萬塊錢，并且完全符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)，它可以承接住這一部分市場，把低速電動的問題都解決了。”王秉剛說。
按照今年3月底工信部牽頭推動的《GB/T28382純電動乘用車技術(shù)條件》修訂版(以下簡稱“修訂標(biāo)準(zhǔn)”)，目前在大街小巷和鄉(xiāng)間小道上的無規(guī)范的低速電動車將在今年年底被淘汰，取代的將是符合多項高標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求的微型電動車。而根據(jù)電動汽車百人會提供的數(shù)據(jù)，2021年-2023年，有低速電動車省級帶來的農(nóng)村汽車銷量可達900萬輛，將給新能源車企貢獻千億級的市場。
占比會回落?
此外，車企面臨越來越大的“雙積分”壓力，也將是它們發(fā)力A00級電動車市場的重要推動力。這也是為什么有車企在可能不賺錢的情況下仍生產(chǎn)并銷售微型電動車的原因，在宏光MINIEV推出之初，就曾有內(nèi)部人士表示該車是虧錢的。對此王秉剛表示，微型車的利潤確實是很低的，這與其消費者對象有關(guān)，所以過去許多企業(yè)不做。但他認為，“上汽通用五菱不會賠錢賺吆喝。”
在上述多方面因素的疊加下，王秉剛預(yù)計A00級電動車市場將保持增長，并成為燃油車的有力競爭者。“我認為在跟燃油車的競爭中，能夠取得優(yōu)勢的電動車主要是兩個領(lǐng)域，一個是A00級，一個是高端電動車。其它車型在性價比方面很難做到這么大的超越。”王秉剛說。
但也有專家表示，由于當(dāng)前電動車市場還在快速發(fā)展中，還不好對A00級電動車的發(fā)展下定論。“在新能源市場穩(wěn)定之后，例如2025年達到500萬輛銷量后，A00級電動車的份額就會從高點慢慢回歸，其在電動車中的份額就和現(xiàn)在A00級燃油車所占份額類似。”鄭赟認為。目前在燃油車市場，A00級車的市場份額已連年走低。
可以確定的是，接下來幾年無疑是車企搶占A00級市場風(fēng)口的關(guān)鍵窗口期。今年第一季度的數(shù)據(jù)顯示，銷量排名前五的A00級電動車分別是五菱宏光MINIEV、長城歐拉R1、奇瑞eQ、長安奔奔EV、上汽榮威克萊威CLEVER。而隨著越來越多新產(chǎn)品的加入，真正的市場角逐即將展開。值得注意的是，近日有消息稱上海將對車長小于4.6米以及價格在10萬元以下的電動車不予上牌，截至目前，這一政令雖然并未出臺，但已不可避免地給微型電動車的發(fā)展增添了一些不確定性。(記者 周菊)
