近日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)以“行變·致遠(yuǎn)”為主題，在湖北武漢舉辦“2021汽車流通行業(yè)藍(lán)皮書論壇暨藍(lán)皮書發(fā)布會(huì)”?！?021汽車流通行業(yè)藍(lán)皮書》聚焦政策法規(guī)、數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)研究等十大方面，展現(xiàn)一年來包括渠道網(wǎng)絡(luò)、二手車、后市場(chǎng)在內(nèi)的汽車流通行業(yè)主流板塊的現(xiàn)狀特點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)。
截至2020年末，全國(guó)乘用車經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)在業(yè)數(shù)量為28229家，全年網(wǎng)絡(luò)增速出現(xiàn)5.3%下降。全年累計(jì)退網(wǎng)經(jīng)銷商達(dá)3920家，累計(jì)新增渠道網(wǎng)絡(luò)2181家。日前，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021汽車流通行業(yè)藍(lán)皮書》顯示，2020年受行業(yè)周期性調(diào)整疊加新冠疫情影響，我國(guó)汽車流通渠道網(wǎng)絡(luò)數(shù)量出現(xiàn)首次萎縮。不過，從上市經(jīng)銷商發(fā)布的年報(bào)看，2020年大部分上市經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)狀況良好，汽車消費(fèi)較前兩年有所回暖。
自主品牌4S店退網(wǎng)超六成
作為《2021汽車流通行業(yè)藍(lán)皮書》的重頭戲，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅對(duì)《2020～2021年度中國(guó)汽車流通渠道發(fā)展報(bào)告》進(jìn)行了解讀。該報(bào)告顯示，2020年全國(guó)授權(quán)經(jīng)銷商數(shù)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，4S店網(wǎng)絡(luò)數(shù)量降至28229家，同比下降5.8%。2020年共退出3920家4S店，平均一天退出超過10家。其中，因車企經(jīng)營(yíng)不善退網(wǎng)的經(jīng)銷商為2375家，比例為61%，退網(wǎng)經(jīng)銷商中也有轉(zhuǎn)投其他品牌的。分品牌看，在所有退網(wǎng)4S店中，自主品牌退網(wǎng)占比高達(dá)61%，合資品牌占比為34%，豪華品牌占比為5%。
2020年一二線城市和五六線城市的網(wǎng)絡(luò)占比增長(zhǎng)，三四線城市網(wǎng)絡(luò)占比下降。一二線城市的網(wǎng)絡(luò)增長(zhǎng)主要來自于豪華品牌擴(kuò)網(wǎng)以及新造車企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。五六線城市的網(wǎng)絡(luò)增長(zhǎng)則源于自主品牌以及合資品牌的網(wǎng)絡(luò)下沉。三四線城市網(wǎng)絡(luò)占比下降主要是因?yàn)樽灾髌放埔约昂腺Y品牌的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致。
郎學(xué)紅預(yù)測(cè)，車企淘汰賽已經(jīng)開啟，2021年汽車授權(quán)4S店退網(wǎng)還將持續(xù)。除了弱勢(shì)自主品牌外，合資陣營(yíng)的弱勢(shì)品牌面臨強(qiáng)勢(shì)自主品牌的向上擠壓，網(wǎng)絡(luò)也面臨收縮。這種品牌調(diào)整必將傳導(dǎo)到經(jīng)銷商領(lǐng)域。雖然從整體看自主品牌4S店退網(wǎng)比例較大，但與此同時(shí)頭部自主車企仍在擴(kuò)張。
統(tǒng)計(jì)顯示，目前全國(guó)近3萬家授權(quán)經(jīng)銷商中，擁有百家及以上網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)銷商集團(tuán)共13家，擁有一兩家授權(quán)經(jīng)銷商的投資人占據(jù)全部投資人的45.1%。排名前十的經(jīng)銷商集團(tuán)占據(jù)整個(gè)渠道網(wǎng)絡(luò)的10%左右。在13家擁有百家以上網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)銷商集團(tuán)中，廣匯汽車擁有授權(quán)網(wǎng)絡(luò)800余家，排名第一。中升、龐大和恒信為第二梯隊(duì)，每家授權(quán)網(wǎng)絡(luò)在300家左右，第三梯隊(duì)經(jīng)銷商集團(tuán)每家授權(quán)網(wǎng)絡(luò)在200家以內(nèi)。
2020年在疫情沖擊下，汽車經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)壓力驟增，部分體量較大的經(jīng)銷商由于之前擴(kuò)張過快，資金鏈出現(xiàn)緊張，有些集團(tuán)申請(qǐng)破產(chǎn)重組，有些門店出現(xiàn)“交車難”。對(duì)此，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈進(jìn)軍指出，一方面，這類經(jīng)銷商集團(tuán)的帶頭人普遍缺乏專注和用心。另一方面，品牌結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)銷商來說至關(guān)重要，三四線城市的自主品牌同樣具備很強(qiáng)的活力，汽車經(jīng)銷商應(yīng)該聚焦提升經(jīng)營(yíng)管理的精細(xì)化程度，通過對(duì)標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)管理能力。
從經(jīng)銷商業(yè)務(wù)特征上看，一方面去年用戶進(jìn)店意愿降低和車輛行駛里程減少造成進(jìn)店量下降，另一方面疫情刺激了消費(fèi)者對(duì)私人交通工具的需求，因此經(jīng)銷商整體收入結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。其中售后收入占比下降9.5個(gè)百分點(diǎn)，新車銷售對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)上升15.7個(gè)百分點(diǎn)。
沈進(jìn)軍指出，國(guó)內(nèi)4S店模式經(jīng)歷了20多年的發(fā)展，培養(yǎng)了客戶的消費(fèi)習(xí)慣。而科技創(chuàng)新也帶來經(jīng)銷渠道的變化，特斯拉用18年跑通了直營(yíng)體系，給造車新舊勢(shì)力帶來創(chuàng)新渠道的動(dòng)力。無論是直營(yíng)、授權(quán)還是代理，渠道的重要性沒有改變，無論哪種銷售模式，最終的目的都是提升效率，提升服務(wù)質(zhì)量。
傳統(tǒng)渠道加快分化但不會(huì)消亡
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，2020年汽車行業(yè)分化趨勢(shì)明顯，國(guó)家政策推動(dòng)新能源汽車、二手車較快增長(zhǎng)。在乘用車方面，自主品牌呈現(xiàn)出巨大的分化趨勢(shì)，日系、德系企業(yè)回升明顯。參考發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)汽車千人保有量達(dá)到180輛以后，基尼系數(shù)達(dá)到汽車普及瓶頸，汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)難度較大。由于中等收入群體出現(xiàn)分化，所以中端車型將承受較大壓力。自主品牌中長(zhǎng)城、吉利、比亞迪、五菱等品牌重視技術(shù)提升或產(chǎn)品針對(duì)性強(qiáng)，因此表現(xiàn)較好，而力帆、眾泰、華晨、江淮、獵豹?jiǎng)t面臨退出。自主品牌在智能網(wǎng)聯(lián)配置方面占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但在傳統(tǒng)技術(shù)方面體現(xiàn)得不充分。
渠道方面，華東華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，但疫情導(dǎo)致需求減少，中年群體回流到北部和西部，所以廠家和經(jīng)銷商要及時(shí)研究市場(chǎng)變化，在布局方面想辦法。銷售單車平均價(jià)格在8萬元以下產(chǎn)品的經(jīng)銷商從2016年以后占比開始下降。在經(jīng)銷商百?gòu)?qiáng)榜中，單車售價(jià)高的經(jīng)銷商數(shù)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
2020年上半年，全國(guó)汽車經(jīng)銷商虧損占比為38.3%。崔東樹告訴記者，經(jīng)銷商虧損比例降低的原因是疫情期間廠家為經(jīng)銷商提供了幫扶政策，取消或降低了部分月份的考核，幫助經(jīng)銷商度過困難時(shí)期。但是從市場(chǎng)調(diào)研情況看，去年下半年新車銷量雖然恢復(fù)增長(zhǎng)，但是新車毛利率降至-3.5%、價(jià)格倒掛情況普遍，因此難言車市真正回暖。他認(rèn)為，去年汽車經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)數(shù)量下滑，主要原因是受到汽車行業(yè)下行周期和新冠疫情雙重因素影響，虧損的經(jīng)銷商數(shù)量仍然較多，部分經(jīng)銷商現(xiàn)金流斷裂導(dǎo)致門店難以為繼。調(diào)查顯示，83.7%的經(jīng)銷商出現(xiàn)了價(jià)格倒掛，其中23.5%的經(jīng)銷商價(jià)格倒掛幅度超過15%。
在新品牌、新產(chǎn)品不斷推出和經(jīng)銷渠道放開后，不少車企進(jìn)行了直營(yíng)銷售模式的探索。在崔東樹看來，雖然傳統(tǒng)經(jīng)銷模式面臨一定沖擊，但汽車經(jīng)銷商渠道不會(huì)消亡，比如手機(jī)行業(yè)成功借助電商渠道銷售產(chǎn)品，但他們?nèi)匀辉谏虆^(qū)建立了官方專賣店，并且線下門店的出貨量仍然占據(jù)一定比例。相比手機(jī)，汽車消費(fèi)中咨詢服務(wù)的體驗(yàn)感更加重要，門店在場(chǎng)景體驗(yàn)方面的優(yōu)勢(shì)難以替代。此外，當(dāng)前我國(guó)車市消費(fèi)淡旺季差別仍然比較明顯，而廠家仍然采取計(jì)劃排產(chǎn)方式，所以會(huì)產(chǎn)生一定庫存，這時(shí)就需要汽車經(jīng)銷商作為“蓄水池”分擔(dān)廠家的庫存壓力。崔東樹強(qiáng)調(diào)，4S店在品牌結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及二手車業(yè)務(wù)的支撐下仍然具備發(fā)展空間，經(jīng)銷商和汽車廠家要著力保持渠道創(chuàng)新和渠道穩(wěn)定。
疫情下，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)“不急轉(zhuǎn)彎”，將工作重點(diǎn)放在科技創(chuàng)新等方面。新能源汽車新舊勢(shì)力調(diào)整，集中度提高，雙積分政策給汽車廠家?guī)砭薮髩毫Α４迻|樹透露，當(dāng)前合資企業(yè)基本都沒有實(shí)現(xiàn)正積分，一汽、東風(fēng)都是負(fù)積分，雙積分政策對(duì)廠家的約束力會(huì)越來越強(qiáng)。他認(rèn)為，2021年積分負(fù)增長(zhǎng)的壓力將更大，自主企業(yè)和合資企業(yè)會(huì)遇到非常大的困難，勢(shì)必會(huì)傳導(dǎo)到流通領(lǐng)域。
此外，新能源汽車將蠶食傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)，占據(jù)巨大的市場(chǎng)空間，行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力進(jìn)而加劇。經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)對(duì)消費(fèi)前端的影響越來越大，車企和經(jīng)銷商需要加快線上線下融合。
