3月，中國乘用車市場繼續(xù)呈現(xiàn)低基數(shù)下的恢復(fù)性增長走勢，但相較于2019年的同期數(shù)據(jù)，仍處于恢復(fù)期，尚未轉(zhuǎn)正。分析原因，與疫情影響下，中國經(jīng)濟和消費的持續(xù)尚未恢復(fù)到疫前水平有很大關(guān)系。而中國乘用車市場何時能恢復(fù)到上行區(qū)間，目前還無法作出準確判斷?？上驳氖?，隨著中國和全球疫情管控的持續(xù)好轉(zhuǎn)，再加上上海車展等重大營銷事件帶來的影響，我國乘用車市場的恢復(fù)性增長態(tài)勢有望延續(xù)。
缺“芯”影響嚴重 3月產(chǎn)銷量不及2019年同期
中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)公布的數(shù)據(jù)顯示，3月，我國乘用車產(chǎn)銷分別完成188.3萬輛和187.4萬輛，環(huán)比分別增長62.0%和62.2%，同比均增長77.4%。但相較于2019年同期銷量仍有一定差距?？陀^地說，芯片斷供在一定程度上影響了3月車市的產(chǎn)銷量，但這并非決定性因素。
1～3月，我國乘用車產(chǎn)銷分別完成495.5萬輛和507.6萬輛，同比分別增長83.1%和75.1%，產(chǎn)量增幅比1～2月收窄3.9個百分點，銷量增幅比1～2月提高1.1個百分點。雖然與去年相比，我國當前的汽車產(chǎn)銷量增速有很大提升，但與2019年1～3月數(shù)據(jù)相比，乘用車產(chǎn)銷繼續(xù)呈現(xiàn)下降，下降幅度分別為5.2%和3.6%，降幅較1～2月相比分別擴大3和2.2個百分點。中汽協(xié)副總工程師許海東認為，當前，我國經(jīng)濟、居民消費都尚處于恢復(fù)期，并未恢復(fù)到2019年甚至2018年的狀態(tài)，這是當前乘用車市場恢復(fù)性增長沒有商用車市場那么明顯的根本原因。
眾所周知，我國汽車工業(yè)在2019年下半年之后進入恢復(fù)性增長階段。數(shù)據(jù)顯示，2019年下半年開始，我國汽車工業(yè)的產(chǎn)銷量開始慢慢回升。根據(jù)汽車市場的發(fā)展規(guī)律判斷，2020年會是我國汽車市場繼續(xù)恢復(fù)性增長的一年。然而，2020年的新冠肺炎疫情打亂了正常的市場節(jié)奏。隨著疫情因素的減弱和經(jīng)濟的恢復(fù)，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測，今年我國汽車市場將延續(xù)2019年下半年恢復(fù)性增長的發(fā)展態(tài)勢。今年前兩個月，我國乘用車市場也的確開始復(fù)蘇。中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅表示，要理性看待當前的市場復(fù)蘇。因為市場復(fù)蘇的信號不能單純看銷量，行業(yè)真正復(fù)蘇要靠內(nèi)生的消費驅(qū)動。不容忽視的是，業(yè)內(nèi)預(yù)測的今年恢復(fù)性增長是建立在疫情得到有效管控、經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇的前提下。難以預(yù)料的是，雖然疫情得到有效管控，經(jīng)濟也在持續(xù)復(fù)蘇，卻出現(xiàn)芯片斷供這種此前行業(yè)沒有遇到過的問題。
據(jù)不完全統(tǒng)計，豐田、日產(chǎn)、福特、大眾、沃爾沃、特斯拉、蔚來、現(xiàn)代等國內(nèi)外諸多車企都因為芯片斷供問題出現(xiàn)停產(chǎn)。雖然停產(chǎn)周期或長或短，但多多少少都會影響企業(yè)的產(chǎn)量，進而影響3月的汽車產(chǎn)銷量。中汽協(xié)副秘書長李邵華在接受記者采訪時強調(diào)，芯片斷供是全球性的問題，這主要是因為車企和芯片行業(yè)對疫情影響下汽車行業(yè)的產(chǎn)量估計不足，導(dǎo)致去年所做的汽車芯片訂單過低;同時，智能家電和手機等行業(yè)提高了芯片訂單量，擠占了部分汽車類芯片的生產(chǎn)。而要追加芯片的訂單，需要一定的周期，這就導(dǎo)致全球各國的車企都或多或少出現(xiàn)芯片斷供影響整車生產(chǎn)的問題。不過，芯片斷供持續(xù)的時間并不會太久，業(yè)內(nèi)外普遍預(yù)測，汽車芯片的斷供問題，有望在二季度得到解決。
中國品牌乘用車累計市場份額上升
3月，中國品牌乘用車共銷售74.5萬輛，同比增長71.4%，市場份額達到39.8%，下降了1.4個百分點。
1～3月，中國品牌乘用車共銷售210.8萬輛，同比增長81.5%，市場份額達到41.5%，同比上升1.4個百分點。
對于中國品牌乘用車市場份額的變化，許海東認為是品牌力提升后必然的結(jié)果。隨著中國品牌乘用車產(chǎn)品越來越好，消費者更愿意購買中國品牌產(chǎn)品，尤其是中國品牌普遍具有較高的性價比，當消費者認同這種性價比和品牌的匹配，自然會帶來銷量的上升。
3月，中國品牌乘用車銷量前三位的企業(yè)，其銷量均超過了10萬輛，長安、長城和吉利的銷量分別達到110897輛、110736輛和100029輛，一季度這三家車企的銷量也都超過了30萬輛。頭部企業(yè)銷量提升的同時，更多的中國乘用車品牌也在用持續(xù)提升的產(chǎn)品力，推進市場開拓的步伐。
長安汽車是今年一季度中國品牌乘用車市場的銷量冠軍。長安汽車的產(chǎn)銷快報顯示，重慶長安、河北長安和合肥長安三家長安集團旗下自主板塊3月共計銷售汽車12.17萬輛，同比增長67.52%;一季度累計銷售39.05萬輛。其中，長安SUV板塊表現(xiàn)較為亮眼，CS75系列3月銷量為3.15萬輛，該車型一季度銷量已經(jīng)突破了10萬輛大關(guān)，達到了106329輛;新車型UNI-K 3月訂單量達9108輛，實現(xiàn)開門紅的同時成為長安汽車銷量新增長點;UNI-T 3月銷量達7050輛;逸動系列3月銷量為1.61萬輛。在明星車型的帶動下，長安自主品牌車型的銷量穩(wěn)步增長。
長城汽車3月產(chǎn)量為11萬輛，同比增長85.85%;銷量11.07萬輛，同比增長84.41%;一季度累計銷量33.88萬輛，同比增長125.37%。SUV市場的持續(xù)增長，不僅成就了長安CS75系列的高銷量，也推動了長城汽車銷量的節(jié)節(jié)攀升。
數(shù)據(jù)顯示，3月，紅旗品牌生產(chǎn)整車62839輛，同比增長190.6%;銷售整車70060輛，同比增長180.2%。奔騰品牌生產(chǎn)整車12041輛，銷售整車16641輛。上汽乘用車3月銷量5.8萬輛，同比增長84.7%;一季度累計銷量14.53萬輛，同比增長46.14%。雖然相比大眾、豐田、本田在華合資公司的銷量，中國品牌車企的月銷量并不是很高，但銷量的持續(xù)增長，也顯示出這些中國品牌產(chǎn)品力的不斷提升。
不過，隨著市場競爭愈發(fā)激烈，中國品牌還將面臨不少考驗。它們面對的不僅有合資品牌的強勢打壓，還有新勢力的沖擊。如何持續(xù)提升競爭力，是中國傳統(tǒng)乘用車品牌長期面臨的挑戰(zhàn)。
私人消費增長繼續(xù)推高新能源汽車銷量
中汽協(xié)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，3月，新能源乘用車銷量達到21.2萬輛，同比增長250.1%，銷量數(shù)據(jù)再次創(chuàng)下歷史新高。新能源乘用車的銷量在3月迎來了很大的提升。在許海東看來，這種銷量的增長本質(zhì)上取決于產(chǎn)品和私人消費兩個方面。產(chǎn)品方面，越來越多的產(chǎn)品推出，全面滿足了消費者的各種需求。無論是在豪華車方面，還是在微小型的純電動汽車領(lǐng)域，產(chǎn)品都在不斷豐富，讓消費者有了更多選擇。
3月，五菱宏光MINIEV產(chǎn)量達到40084輛，銷量達到39745輛，產(chǎn)銷均創(chuàng)歷史新高;在豪華車市場，也有特斯拉Model Y這樣月銷量突破1萬輛的車型出現(xiàn)。
細分市場方面，自去年私人消費市場逐漸打開之后，當前，私人消費者對新能源汽車的接受度越來越高。雖然還沒有具體的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但僅從造車新勢力不斷提升的交付量數(shù)據(jù)就可看出端倪。
蔚來汽車的官方數(shù)據(jù)顯示，3月，蔚來交付新車7257輛，同比增長373.4%，環(huán)比增長30.1%;一季度，蔚來交付新車20060輛，首次達成單季交付超2萬輛，同比增長422.7%，環(huán)比增長15.6%。其中，蔚來ES83月交付1529輛，ES6交付3152輛，蔚來EC6交付2576輛，三款車型均取得不錯的銷售業(yè)績。截至3月31日，蔚來品牌累計交付量已達95701輛，并在4月7日迎來10萬輛下線。
理想ONE在3月交付4900輛，同比增長238.6%，環(huán)比增長113%;一季度，理想汽車累計交付12579輛，同比增長334.4%。
3月，小鵬汽車交付5102輛，環(huán)比增長130%，同比增長384%。一季度小鵬汽車交付13340輛，同比增長487%。其中，P7交付2855輛，環(huán)比增長103%;G3交付2247輛，環(huán)比增長176%。小鵬汽車月度總交付量已連續(xù)9個月實現(xiàn)同比翻番。
頭部新勢力蔚來、理想、小鵬交付量不斷提升的同時，其他造車新勢力企業(yè)的銷量也在不斷攀升。零跑汽車公布最新的訂單數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，零跑汽車第一季度訂單突破1萬輛，達到10019輛。其中，3月訂單3227輛，環(huán)比增長33%，包括零跑T03銷售訂單2554輛、零跑C11預(yù)售訂單638輛、零跑S01銷售訂單35輛。一季度，零跑汽車交付3139輛，總累計交付量達11838輛。這些造車新勢力的用戶大多為私人消費者。
私人消費占比的逐步提升，從根本上推動了我國3月新能源乘用車銷量的迅猛增長。1～3月，我國新能源乘用車累計銷量達到49萬輛，同比增長298.4%。
數(shù)據(jù)還顯示，廣汽埃安、比亞迪等企業(yè)的新能源汽車銷量也在3月有著不小的提升。3月，廣汽埃安新能源銷量達到7000輛，同比增長103.35%;一季度累計銷量1.76萬輛，同比增長120.89%。比亞迪發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，其3月新能源乘用車銷售23386輛，同比增長32.8%。其中，比亞迪漢銷售10323輛，唐銷售2107輛，宋銷售12659輛，秦銷售5047輛，比亞迪e銷售1165輛。長城汽車新能源汽車板塊歐拉品牌3月銷量達到1.3萬輛，同比增長1037.7%;累計銷量3.07萬輛，同比增長1035.1%。其中，歐拉黑貓3月銷量8500輛，同比增長649.3%;一季度累計銷量1.92萬輛，同比增長614.3%。奇瑞新能源產(chǎn)品在微型純電動小螞蟻、純電動SUV大螞蟻的引領(lǐng)下，單月實銷8386輛、同比增長103.4%。而這些車型的購買者大多是私人消費者。更豐富的車型帶給消費者更多選擇的同時，私人消費者對新能源汽車產(chǎn)品的認知度提升也在不斷提升著新能源汽車的銷量。
前十企業(yè)市場集中度低于同期 競爭加劇
1～3月，中汽協(xié)統(tǒng)計的汽車銷量排名前十位的企業(yè)銷量合計為569萬輛，同比增長74.8%，占汽車銷售總量的87.8%，低于上年同期0.4個百分點。這已經(jīng)不是今年前十企業(yè)市場集中度第一次低于上年同期，今年前兩個月這一數(shù)據(jù)也一直在不斷下滑，分別下滑了1.8和1.2個百分點。前十企業(yè)市場集中度降低的背后，是中國車市的競爭正在不斷加劇，且格局在不斷變化。以1～3月和1～2月銷量前十的位次變化為例，不僅排名前兩位的上汽和一汽位次對調(diào)，排名后四位的吉利、長城、華晨寶馬和奇瑞的位次也在不斷變化。
直觀上看，雖然中汽協(xié)統(tǒng)計的前十企業(yè)1～3月的銷量都出現(xiàn)不同幅度的上升，但與2019年的數(shù)據(jù)相比，上汽、東風(fēng)、北汽等大集團企業(yè)近年來的銷量增長并不明顯，尤其是與長安、長城等增速較快的企業(yè)相比，他們的市場占有率在下降。上汽、東風(fēng)這樣體量龐大的企業(yè)，受疫情等因素的影響更明顯，去年開始銷量一直處于相對較快的下降中。這些體量更大的汽車大集團絕對銷量的相對降低，必然會影響前十企業(yè)整體銷量占比的降低。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，當前，中國汽車大集團表現(xiàn)開始分化，上汽、北汽都面臨一定壓力;而民營企業(yè)中，長城、奇瑞和比亞迪今年的市場表現(xiàn)相對較強，二線車企當前的表現(xiàn)則相對較穩(wěn)健。
更為關(guān)鍵的是，造車新勢力正在向銷量前十榜單發(fā)起沖擊，雖然它們單一主體的體量仍相對較少，但形成的合力卻不可低估。僅以純電動汽車為例，1～3月，特斯拉、蔚來、小鵬和理想在中國的交付量已經(jīng)超過10萬輛。10萬輛的銷量在500多萬輛的T前十企業(yè)一季度銷量面前還很“微不足道”，但其累積起來的連鎖反應(yīng)卻不容忽視。特斯拉一季度69280輛的銷量足以引起各方關(guān)注。我國乘用車市場，尤其是新能源乘用車市場，正在發(fā)生變化，競爭不斷加劇的同時，前十企業(yè)的市場份額必然被侵蝕，甚至未來，前十企業(yè)間的競爭格局也將發(fā)生變化。
出口“含金量”不斷提升
中汽協(xié)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，我國乘用車3月出口9.9萬輛，環(huán)比增長28.8%，同比增長45.3%;1～3月，乘用車出口26.8萬輛，同比增長73.6%。越來越多的中國品牌正在持續(xù)開拓海外市場，并在3月取得銷量的不斷提升。
吉利汽車發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月，其海外出口達到10064輛，同比增長約219%。奇瑞集團公布的最新銷量快報顯示，3月其出口汽車18424輛，同比增長101.9%，這是繼上個月117.3%的增速之后，同比增速再次超過100%。一季度，奇瑞集團已累計出口53441輛，同比增長101.6%。上汽集團發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月，上汽集團海外銷量高達4.8萬輛，同比增長78.5%。其中，自主品牌海外銷量達到3萬輛，同比增長83.5%。一季度，上汽集團的海外銷量已經(jīng)達到11.9萬輛，同比增長77.5%。3月，長城汽車實現(xiàn)海外銷量8100輛，一季度累計銷量2.88萬輛。
從企業(yè)端公布的數(shù)據(jù)看，中國品牌在海外的發(fā)展也呈現(xiàn)出差異化，不再是扎堆在同一市場進行同質(zhì)化競爭。
談到海外市場的拓展，上汽集團認為，發(fā)揮新能源和智能網(wǎng)聯(lián)差異化的競爭優(yōu)勢，是其開拓海外市場的重要戰(zhàn)略。一季度上汽乘用車MG品牌在澳大利亞市場首次實現(xiàn)單月銷量突破3000輛大關(guān)，奪得銷量排行第8的成績，成為首個進入澳大利亞銷量排行前10的中國車企。同時，MG品牌已經(jīng)在英國、挪威、荷蘭、德國、澳大利亞、新西蘭等海外發(fā)達市場在內(nèi)的66個國家和地區(qū)熱銷。
奇瑞則在把更多的車型打造成“全球車”的同時，部分車型在海外的售價已經(jīng)超過了國內(nèi)。據(jù)了解，去年8月在巴西上市的瑞虎8，售價超過了20萬元，上市4個月月銷千輛的成績，被巴西權(quán)威媒體稱為“年度中型最佳SUV”。
3月，長城汽車在俄羅斯銷售新車2833輛，同比增長77%，環(huán)比增長31%，成為首個進入俄羅斯市場月銷前十的中國品牌。一季度，長城汽車在俄羅斯累計銷售新車6558輛，同比增長62%。自圖拉工廠車輛下線至今，長城汽車已經(jīng)累計16個月位居中國品牌銷量冠軍。
在傳統(tǒng)中國品牌持續(xù)開拓海外市場的同時，新能源汽車出口也取得了很大進步。中汽協(xié)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國新能源汽車累計出口2萬輛，同比增長88.6%。隨著中國新能源汽車產(chǎn)品競爭力的不斷增強，和以及在歐洲等海外新能源汽車市場銷量的持續(xù)提升，中國品牌新能源汽車有望在更廣闊的海外市場獲得更多訂單。
