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前兩天網(wǎng)上看到林園的觀點，還在堅持他的牛市初期的觀點，說什么最多向下還能跌30%，向上多少倍多少倍的；真?是?燙死的鴨子嘴還是硬的。互聯(lián)網(wǎng)是有記憶的，2021年年初滬指3700多點，這位就說牛市初期，要大膽，要滿倉，這都跌了快三年了，期間最低2800多點， 跌了近千點，今天還說是牛市初期，再跌兩年，還是初期，總有蒙對的時候。
指數(shù)沖高回落，捷榮技術(shù)?如期落地，盤面輪動了八百個題材。捷榮分歧釋放之后，有資金去做了華為線的回流。賽力斯?jié)q停，一些概念個股都有表現(xiàn)，但對盤面的帶動性一般。
醫(yī)藥繼續(xù)卡指數(shù)的節(jié)點，指數(shù)才將回落就有資金引導(dǎo)修復(fù)，但大票不跟，藥明康德一路向南。算力是近兩日換手賺錢效應(yīng)最好的方向。早盤恒為科技極致轉(zhuǎn)強，翠微股份高開上板，但后排跟隨情況一般，翠微炸板大幅震蕩。
那么午后，關(guān)注兩個方向：一個是短線輪動，既然華為線在捷榮分歧釋放之后有回流，那么同周期的國產(chǎn)替代線亦可以關(guān)注。辨識度上依然關(guān)注老朋友張江高科和藍英裝備，低位形態(tài)最好的則是新萊應(yīng)材。
另一個則是指數(shù)方向，就目前而言，能夠和指數(shù)共振且有市場共識的，最好的方向還是算力。游資抱團炒作算力租賃；恒為科技、翠微股份、中貝通信等等，而機構(gòu)在算力建設(shè)方面中際旭創(chuàng)、新易盛和天孚通信上，擁有足夠的定價權(quán)。繼續(xù)關(guān)注CPO核心以及菲菱科思等交換機核心標的。
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