【10:10 嘉曼服飾(301276)：中高端童裝領先者 收購暇步士大中華區(qū)IP打開新空間】

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9月24日給予嘉曼服飾(301276)買入評級。

盈利預測：預計公司2023-2025 年營業(yè)收入分別為12.7、15.0、17.5 億元，同比增長11.1%、18.3%、16.1%；歸母凈利潤分別為2.1、2.5、3.1 億元，同比增長23.4%、23.6%、20.6%，對應PE 為14.0x、11.3x、9.4x，首次覆蓋，給予“買入”評級。

風險提示：：

該股最近6個月獲得機構6次買入評級。

【10:10 鼎勝新材(603876)：與全球電池龍頭深度合作 收購歐洲SLIM加速全球化布局】

9月24日給予鼎勝新材(603876)買入評級。

盈利預測及估值：

下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級。公司是全球電池箔龍頭，領先行業(yè)加速出海。考慮到鋁箔市場需求下滑公司盈利承壓，該機構下調(diào)公司23-24 年公司歸母凈利潤預測為10.28、15.73（23-24 年下調(diào)前分別為19.62、23.29 億元），新增25年歸母凈利潤預測為22.91 億元，對應EPS 分別為2.10、3.21、4.67 元，當前股價對應的PE 分別為7、5、3 倍，維持“買入”評級。

風險提示：

該股最近6個月獲得機構7次買入評級、6次增持評級。

【10:10 億緯鋰能(300014)：儲能動力出貨規(guī)模高增 持續(xù)開拓海外市場】

9月24日給予億緯鋰能(300014)買入評級。

盈利預測及估值：

下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級。公司是優(yōu)質(zhì)鋰電池供應商，動力儲能快速放量?？紤]到動力儲能市場競爭加劇影響盈利能力，該機構下調(diào)公司23-25 年歸母凈利潤預測為46.84、75.19、89.28 億元（23-25 年下調(diào)前分別為54.26、90.48、109.50 億元），對應EPS 分別為2.29、3.68、4.36 元，當前股價對應的PE 分別為20、12、10 倍，維持“買入”評級。

風險提示：

該股最近6個月獲得機構39次買入評級、10次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、2次強推評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。

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