8月14日晚間，據(jù)新華社消息，《中央財辦等部門關(guān)于推動農(nóng)村流通高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》日前印發(fā)，指導(dǎo)意見提出了加強農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)、加快補齊縣鄉(xiāng)村物流設(shè)施短板。今年以來，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)回暖，消費市場恢復(fù)態(tài)勢向好，物流賽道活躍度也明顯提升。此外，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，已有多家物流公司披露中報業(yè)績預(yù)喜公告。有企業(yè)表示，受上半年國內(nèi)電商消費需求加速恢復(fù)、汽車產(chǎn)銷量及出口增長等因素帶動，公司主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)同比增長。
據(jù)悉，8月5日，中國物流與采購聯(lián)合會公布數(shù)據(jù)顯示，2023年7月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.9%，較上月回落0.8個百分點;中國倉儲業(yè)指數(shù)為52.2%，較上月上升1.5個百分點。7月份，新訂單指數(shù)為50.6%，環(huán)比回升0.2個百分點。顯示出新增需求推動新訂單指數(shù)有所改善，企業(yè)經(jīng)營預(yù)期將逐步轉(zhuǎn)好。
【資料圖】
8月7日，國家郵政局發(fā)布2023年7月中國快遞發(fā)展指數(shù)顯示，經(jīng)測算，2023年7月中國快遞發(fā)展指數(shù)為352.3，同比提升27.9%。其中發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)和發(fā)展能力指數(shù)分別為388.2、560.5和203.8，同比分別提升8.8%、66.5%和0.9%。發(fā)展趨勢指數(shù)為65，同比略有下降。7月，快遞發(fā)展規(guī)模指數(shù)為388.2，同比提升8.8%。從分項指標看，預(yù)計7月快遞業(yè)務(wù)量將同比增長8%左右，業(yè)務(wù)收入同比增長6%左右。7月，行業(yè)保持良好態(tài)勢，業(yè)務(wù)量連續(xù)5個月超百億件，總體運行較為平穩(wěn)。
政策面上，據(jù)8月14日晚間新華社消息報道，《中央財辦等部門關(guān)于推動農(nóng)村流通高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，到2025年，我國農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)取得階段性成效，基本建成設(shè)施完善、集約共享、安全高效、雙向順暢的農(nóng)村現(xiàn)代商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)、物流網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)地冷鏈網(wǎng)絡(luò)，流通企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進，新業(yè)態(tài)新模式加快發(fā)展，農(nóng)村消費環(huán)境明顯改善。到2035年，建成雙向協(xié)同、高效順暢的農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，商貿(mào)、物流、交通、農(nóng)業(yè)、供銷深度融合，農(nóng)村流通設(shè)施和業(yè)態(tài)深度融入現(xiàn)代流通體系，城鄉(xiāng)市場緊密銜接、商品和資源要素流動更加順暢，工業(yè)品“下行”和農(nóng)產(chǎn)品“上行”形成良性循環(huán)。
與此同時，8月14日，商務(wù)部等9部門辦公廳(室)印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動計劃(2023-2025年)》。其中提出，建立縣域統(tǒng)籌，以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點、村為基礎(chǔ)的農(nóng)村商業(yè)體系。到2025年，在全國打造500個左右的縣域商業(yè)“領(lǐng)跑縣”，建設(shè)改造一批縣級物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心(大中型超市、集貿(mào)市場)和農(nóng)村新型便民商店。90%的縣達到“基本型”及以上商業(yè)功能，具備條件的地區(qū)基本實現(xiàn)村村通快遞。工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進城雙向流通渠道進一步暢通，農(nóng)民增收和消費提質(zhì)實現(xiàn)良性循環(huán)，更好滿足鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興和農(nóng)村居民生產(chǎn)生活需求。
此外，在物流公司業(yè)績方面，順豐控股(002352)(002352.SZ)7月10日發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年歸母凈利潤達到40.2億元至42.2億元，同比增長60%-68%；扣非后凈利潤35.4億元-37.4億元，同比增長65%-74%；每股收益約0.83元/股-0.87元/股。
值得關(guān)注的是，京東物流子公司德邦股份(603056)于7月15日公布2023年半年度業(yè)績預(yù)增公告顯示，經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤22,726.37萬元到25,326.37萬元，與上年同期(追溯重述前)相比，增加13,305.74萬元到15,905.74萬元，同比增加141.24%到168.84%；與上年同期(追溯重述后)相比，增加14,536.18萬元到17,136.18萬元，同比增加177.48%到209.23%。
中銀國際發(fā)布研究報告稱，快遞行業(yè)2023年迎來反彈，全年快遞業(yè)務(wù)量有望保持兩位數(shù)增長。行業(yè)整體財務(wù)狀況正在改善，疫情結(jié)束和經(jīng)濟復(fù)蘇為成本持續(xù)下行創(chuàng)造了利好條件。長期看高質(zhì)量和差異化服務(wù)將成為快遞行業(yè)發(fā)展的方向，新型電商、快遞進村、快遞出海以及高端件細分市場或?qū)榭爝f行業(yè)帶來增量空間。重點推薦行業(yè)龍頭中通快遞-W(02057)、圓通速遞(600233)(600233.SH)、韻達股份(002120)(002120.SZ)和申通快遞(002468)(002468.SZ)。
上海證券認為，完善農(nóng)村電子商務(wù)和快遞物流配送體系的措施預(yù)計將對快遞物流板塊起到提振作用，“規(guī)模為王”是快遞企業(yè)核心的競爭優(yōu)勢，在農(nóng)村為快遞市場提供增量業(yè)務(wù)的同時，更低成本和更優(yōu)服務(wù)的快遞公司有望獲得更多的增量，建議關(guān)注中通快遞和順豐控股。
相關(guān)概念股：
京東物流(02618)：近日，京東物流與法國郵政旗下國際快遞公司Geopost正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將共同打造C2C、B2C的國際快遞服務(wù)，推動實現(xiàn)快遞包裹全程“一單到底”，并通過上門服務(wù)(中國及部分歐洲國家)、專屬客服、數(shù)字化全程追蹤，全球逆向等措施保障服務(wù)品質(zhì)。
中通快遞-SW(02057)：中通快遞5月18日發(fā)布2023年一季度業(yè)績，該集團期內(nèi)取得收入89.83億元(人民幣，下同)，同比增加13.7%;毛利25.23億元，同比增加55.8%;調(diào)整后凈利潤19.2億元，同比增加82.1%;歸屬于普通股股東的調(diào)整后基本及攤薄每股美國存托股收益為2.38元及2.33元。
嘉里物流(00636)：嘉里物流(00636)6月28日公告，董事會預(yù)計于2023年的財務(wù)表現(xiàn)相較前一年將會有顯著的落差。截至2022年6月30日止六個月，該集團取得未經(jīng)審核核心純利 23.72 億港元。然而，根據(jù)集團截至2023年5月31日止五個月的未經(jīng)審核合并管理賬目，該集團取得的核心純利約為2.9億港元。
圓通速遞國際(06123)：圓通國際整合圓通速遞和先達集團的資源和優(yōu)勢，建立起標準化國際物流服務(wù)體系，在全球已設(shè)有53個網(wǎng)站，主要分布于美國、加拿大、荷蘭、日本和香港等15個國家和地區(qū)。
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