銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之 上市公告書提示性公告 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司 聯(lián)席主承銷商：興業(yè)證券股份有限公司 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)深圳證券交易所審核同意，銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“本公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2022年 11月 21日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票的招股說明書全文披露于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、中證網(wǎng)（www.cs.com.cn）、中國證券網(wǎng)（www.cnstock.com）、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)（www.stcn.com）、證券日報(bào)網(wǎng)（www.zqrb.cn）和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn），供投資者查閱。 所屬網(wǎng)頁二維碼：巨潮資訊網(wǎng) 一、上市概況
(相關(guān)資料圖)
（一）股票簡稱：銳捷網(wǎng)絡(luò)
（二）股票代碼：301165
（三）首次公開發(fā)行后總股本：568,181,818股
（四）首次公開發(fā)行股票數(shù)量：68,181,818股，本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。
創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。
本次發(fā)行價(jià)格為 32.38元/股，不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”，截至 2022年 11月 4日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 25.74倍。
截至 2022年 11月 4日（T-4日），主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 2021年扣非前 EPS（元/股） | 2021年扣非后 EPS（元/股） | T-4日股票收盤價(jià) （元/股） | 對應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非前（2021年） | 對應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非后（2021年） |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 0.7509 | 0.5784 | 17.24 | 22.96 | 29.80 |
| 300768.SZ | 迪普科技 | 0.4804 | 0.4588 | 15.83 | 32.95 | 34.50 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.4385 | 0.6980 | 23.20 | 16.13 | 33.24 |
| 002439.SZ | 啟明星辰 | 0.9044 | 0.8022 | 24.39 | 26.97 | 30.40 |
| 688561.SH | 奇安信-U | -0.8133 | -1.1555 | 63.21 | - | - |
| 002212.SZ | 天融信 | 0.1941 | 0.1299 | 11.22 | 57.81 | 86.38 |
| 300454.SZ | 深信服 | 0.6565 | 0.3152 | 127.00 | 193.45 | 402.94 |
| 算術(shù)平均值（剔除負(fù)值奇安信-U、極端值深信服） | 31.36 | 42.86 |
注 1：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。
注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本。
本次發(fā)行價(jià)格 32.38元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為 44.97倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，超出幅度為 74.71%，高于可比公司 2021年扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤平均靜態(tài)市盈率，超出幅度為 4.92%，同時(shí)高于可比公司2021年扣除非經(jīng)常性損益前歸母凈利潤的平均靜態(tài)市盈率，超出幅度為 43.40%，存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
三、聯(lián)系方式
發(fā)行人：銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
住所：福州市倉山區(qū)金山大道 618號桔園洲工業(yè)園 19#樓
法定代表人：黃奕豪
聯(lián)系人：何成梅
電話：010-5171 0249
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座 法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：盧麗俊
電話：010-6083 6954
聯(lián)席主承銷商：興業(yè)證券股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)長柳路 36號興業(yè)證券大廈 10層
法定代表人：楊華輝
聯(lián)系人：張俊
電話：0591-3828 1888
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