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CFi.CN訊：根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東芳源新材料集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1685號），該公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,420,000張，每張面值為人民幣 100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣642,000,000.00元，共計募集資金 642,000,000.00元，坐扣不含稅承銷及保薦費784,000.00元（承銷保薦費不含稅額總計 1,284,000.00元，前期以自有資金預(yù)付500,000.00元）后的募集資金為641,216,000.00元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2022年9月29日匯入該公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、驗資費、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用2,346,320.75元（不含稅）及以自有資金預(yù)付的承銷保薦費500,000.00元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為人民幣陸億叁仟捌佰叁拾陸萬玖仟陸佰柒拾玖元貳角伍分（￥638,369,679.25）。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2022〕7-96號）。
關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 中國國際
