聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司
關(guān)于煙臺(tái)中寵食品股份有限公司提前歸還募集資金后
(相關(guān)資料圖)
繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“聯(lián)儲(chǔ)證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為煙臺(tái)中寵食品股份有限公司（以下簡稱“中寵股份”或“公司”）2020年非公開發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)中寵股份提前歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下： 一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺(tái)中寵食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】1627號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股 17,373,312.00股，每股面值 1元，每股發(fā)行價(jià)格 37.50元，募集資金總額為人民幣 651,499,200.00元，公司實(shí)際發(fā)生發(fā)行費(fèi)用 17,327,710.67元（不含增值稅），其中，扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi) 14,150,943.40元、會(huì)計(jì)師費(fèi) 660,377.36元、律師費(fèi)1,886,792.45元、證券登記費(fèi)16,389.92元和法定信息披露費(fèi)613,207.54元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 634,171,489.33元。
上述募集資金于 2020年 9月 30日到位，經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了和信驗(yàn)字[2020]第 000040號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金使用情況
公司該次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元
| 項(xiàng)目投資總額 | 擬用募集資金投資額 |
| 23,700.00 | 23,700.00 |
| 23,039.00 | 23,039.00 |
| 11,411.00 | 11,411.00 |
| 7,000.00 | 7,000.00 |
| 65,150.00 | 65,150.00 |
2021年11月4日,公司召開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣2億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)。
在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員行使投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)部具體辦理相關(guān)事宜；同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣3億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。
2022年2月10日，公司召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金議案》，公司結(jié)合實(shí)際經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為提高募集資金使用效率，同意將營銷中心建設(shè)及營銷渠道智能化升級(jí)項(xiàng)目剩余募集資金11,245.25萬元（含理財(cái)收益及利息收入和手續(xù)費(fèi)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，后期將主要用于后續(xù)自主品牌的宣傳推廣費(fèi)用。
三、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
2021年11月4日,煙臺(tái)中寵食品股份有限公司召開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣3億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。
截至2022年10月19日，公司已陸續(xù)將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部提前歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過人民幣0.8億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
公司承諾將嚴(yán)格按照《中國證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。在本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前或募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要時(shí)，公司將及時(shí)、足額地歸還相關(guān)資金至募集資金專用賬戶。
五、相關(guān)決議程序
（一）董事會(huì)審議
2022年10月20日，公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司本次使用不超過人民幣0.8億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司章程的規(guī)定，本議案無需經(jīng)過股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
（二）監(jiān)事會(huì)審議
2022年10月20日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司使用部分閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)符合公司利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用不超過人民幣0.8億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。
（三）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。不存在變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行的情況；本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不超過十二個(gè)月，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》及《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，全體獨(dú)立董事一致同意公司本次使用不超過人民幣0.8億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
五、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議分別審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。
2、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不超過十二個(gè)月，不得使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資，亦不存在損害股東利益的情形，未違反中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于煙臺(tái)中寵食品股份有限公司提前歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
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劉 亮 王林峰
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司
年 月 日
關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 上市公司
