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CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]1819號”文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商華林證券股份有限公司（以下簡稱“華林證券”）采用向股權(quán)登記日收市后登記在冊的該公司原股東優(yōu)先配售（原股東有權(quán)放棄配售權(quán)）、原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行，余額由主承銷商包銷，向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券合計人民幣 122,000萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100元，按面值發(fā)行。共計募集資金人民幣 122,000萬元，扣除承銷和保薦費用 400萬元后的募集資金為人民幣 121,600萬元，已由主承銷商華林證券于 2022年 10月 19日匯入該公司招商銀行股份有限公司深圳軟件基地支行一般賬戶中。上述募集資金到位情況已經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中匯會驗[2022]7136號《債券募集資金到位情況驗證報告》。
另減除律師費、會計師費用、資信評級費用、發(fā)行手續(xù)費、信息披露費及路演推介宣傳費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費用 270.2613萬元后，該公司本次募集資金凈額為人民幣 121,329.7387萬元。截至本公告日，本次募集資金已存放于公司開設的募集資金專戶。募集資金凈額已使用 0元，余額為121,329.7387萬元。
