原標題:農(nóng)心科技:首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告（第一次）

農(nóng)心作物科技股份有限公司

【資料圖】

首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告（第一次）

保薦機構（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責任公司

農(nóng)心作物科技股份有限公司（以下簡稱“農(nóng)心科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過25,000,000股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]1125號文核準。

經(jīng)發(fā)行人，保薦機構（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機構（主承銷商）”）協(xié)商決定，本次發(fā)行數(shù)量25,000,000股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進行老股轉讓。本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）主板上市。

本次發(fā)行的初步詢價工作已于2022年7月13日完成，確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣17.77元/股，對應的2021年攤薄后市盈率為22.99倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算），高于中證指數(shù)有限公司于2022年7月13日發(fā)布的化學原料和化學制品制造業(yè)（C26）最近一個月平均靜態(tài)市盈率19.46倍，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸給新股投資者帶來損失的風險。

根據(jù)《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關規(guī)定，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《經(jīng)濟參考報》連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為2022年7月18日、2022年7月25日和2022年8月1日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

原定于2022年7月18日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2022年8月8日，原定于2022年7月19日進行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2022年8月9日，并推遲刊登《農(nóng)心作物本次發(fā)行將于2022年8月9日（T日）分別通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實施。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

1、本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)敬請投資者重點關注，主要變化如下：

（1）發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為17.77元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2022年8月9日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年8月9日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，按照申報價格從高到低進行排序并計算出每個價格上所對應的累計申報總量后，協(xié)商確定申報總量中報價最高的剔除部分，剔除的申報數(shù)量不低于申報總量的10%。如被剔除部分的最低報價所對應的累計申報總量大于擬剔除數(shù)量時，將按照申報數(shù)量從小到大依次剔除；如果申報數(shù)量相同，則按申報時間從后至前依次剔除，如果申報時間相同，則按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序依次剔除，直至滿足擬剔除數(shù)量的要求。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

（3）網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

（4）網(wǎng)下投資者應根據(jù)《農(nóng)心作物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》”），于2022年8月11日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金，并確保認購資金16:00前到賬。

如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《農(nóng)心作物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2022年8月11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

（5）當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

（6）有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

2、中國證監(jiān)會、其他政府部門對發(fā)行人本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。

任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2022年7月11日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《經(jīng)濟參考報》上的《農(nóng)心作物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及2022年7月18日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的招股說明書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

4、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

5、本次發(fā)行價格為17.77元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

（1）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為化學原料和化學制品制造業(yè)（C26）。本次確定的發(fā)行價格17.77元/股對應的發(fā)行人2021年攤薄后市盈率為22.99倍，高于截至2022年7月13日中證指數(shù)有限公司發(fā)布的化學原料和化學制品制造業(yè)（C26）的最近一個月平均靜態(tài)市盈率（19.46倍）。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下：

注2：表中數(shù)據(jù)以可比公司2022年7月13日的股本計算，2021年每股收益=2021年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤/T-4日（2022年7月13日）總股本；

資料來源：WIND數(shù)據(jù)，截至2022年7月13日。

本次發(fā)行價格17.77元/股對應的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍，高于可比上市公司平均市盈率，也高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。根據(jù)《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關規(guī)定，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《經(jīng)濟參考報》連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為2022年7月18日、2022年7月25日和2022年8月1日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

（2）提請投資者關注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見2022年7月18日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《農(nóng)心作物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結果及推遲發(fā)行公告》。

（3）本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（4）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

6、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《農(nóng)心作物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》。上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

7、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

8、根據(jù)17.77元/股的發(fā)行價格和25,000,000股的新股發(fā)行數(shù)量計算，預計募集資金總額為44,425.00萬元，扣除發(fā)行費用6,785.82萬元后，預計募集資金凈額為37,639.18萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

公司存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

如果發(fā)行人不能及時以適當渠道及成本籌資缺口資金，將影響募投項目的順利實施，對發(fā)行人的業(yè)務發(fā)展、財務狀況、盈利水平將產(chǎn)生不利影響，存在未來發(fā)行人股價下跌的風險。請投資者關注因募集資金不足而帶來的風險。

9、本次發(fā)行結束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

10、發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。

11、請投資者務必關注投資風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）申購日（T日），網(wǎng)下有效申購數(shù)量未及網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

（2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（5）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，責令發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關事項進行調查處理；

（6）出現(xiàn)其他特殊情況，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）協(xié)商決定中止發(fā)行的。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止發(fā)行并及時予以公告。如繳款結束之后決定中止發(fā)行，將通過中國登記結算公司系統(tǒng)在繳款截止日的次日將投資者繳納的款項按原路徑退回。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）可擇機重啟發(fā)行。

11、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：農(nóng)心作物科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責任公司

2022年7月18日

關鍵詞： 投資風險 以下簡稱 首次公開發(fā)行股票