【07:20 鼎龍股份(300054)：CMP產(chǎn)品線捷報頻傳 光電材料初露崢嶸】
6月7日給予鼎龍股份(300054)買入評級。
盈利預(yù)測與估值：公司在半導(dǎo)體材料市場的平臺型競爭力逐步彰顯，預(yù)計22-24 年歸母凈利潤為3.79、5.78、7.65 億元(+78%/53%/32%)，EPS 為0.4、0.6、0.8 元。參考可比公司22 年平均PE 估值水平，給予目標(biāo)價23.37-24.17元，較當(dāng)前股價仍有22.46%-26.68%上行空間，維持“買入”評級。
風(fēng)險提示：激烈競爭導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降、新產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期。
該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次?買入?評級。
