【07:34 萬孚生物(300482)2021年報和2022年一季報點評：21年常規(guī)業(yè)務實現(xiàn)較好增長 22年一季度國內(nèi)新冠抗原檢測放量拉動業(yè)績爆發(fā)式增長】
4月26日給予萬孚生物(300482)推薦評級。
投資建議：考慮到公司抗原檢測產(chǎn)品迅速放量，新冠業(yè)務將有望為公司持續(xù)貢獻業(yè)績，該機構上調(diào)盈利預測，預計公司22-24 年收入分別為58.3、48.4 和54.8億元（22-23 年原預測值為37.5、45.4 億元），歸母凈利潤分別為15.2、11.3和12.8 億元（22-23 年原預測值為8.7、10.6 億元），對應22-24 年EPS 分別為3.42、2.54 和2.88 元，對應PE 分別為14、18、16 倍。根據(jù)DCF 測算，可得公司目標價為64 元，維持“推薦”評級。
風險提示：1、常規(guī)業(yè)務收入不達預期；2、新冠檢測業(yè)務收入不達預期；3、化學發(fā)光等新技術平臺放量不達預期。
該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次推薦評級、1次買入評評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。
