文：晨曦
嚴格意義上來說，從2014年12月，國內(nèi)第一家民營銀行開業(yè)，截至目前，民營銀行已走過了7個多年頭。
國內(nèi)正式開業(yè)的民營銀行有19家，其中，除2019年開業(yè)的江西裕民銀行，2020年開業(yè)的無錫錫商銀行之外，其余17家民營銀行都于2017年或更早之前開業(yè)，細算下來，至少也已走過4個年頭。
對于民營銀行的發(fā)展，有人說，資金成本高、網(wǎng)點少，生存壓力大；有人說核心業(yè)務(wù)單一，吸收存款難度大。
那么，這么多年過去了，民營銀行過得怎么樣了？
2021年，國內(nèi)19家民營銀行中，除上海華瑞銀行未披露全年業(yè)績之外，其余18家年報都已公開。
整體來看，18家銀行均無虧損，都已實現(xiàn)盈利，但在具體金額上，差別較大，馬太效應(yīng)明顯，有的年入數(shù)十億，有的剛剛扭虧為盈。在利潤同比增速上，有增速放緩的，有快速攀升的，也有大幅下滑的。
一個顯而易見的現(xiàn)象是，開業(yè)較早的銀行不一定發(fā)展好，開業(yè)較晚的銀行也不一定差。
01
千億資產(chǎn)規(guī)模又增一員
網(wǎng)商銀行緊追微眾
目前，若按照資產(chǎn)總額分類，18家民營銀行可分為四個梯隊。
第一梯隊：
總資產(chǎn)1000億以上的3家，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、蘇寧銀行。
第二梯隊：
總資產(chǎn)500—1000億的7家，相比2019年的2家，增加了5家。即：武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、湖南三湘銀行、四川新網(wǎng)銀行、富民銀行、中關(guān)村銀行、天津金城銀行。
第三梯隊：
總資產(chǎn)100—500億的8家，威海藍海銀行、溫州民商銀行、遼寧振興銀行、無錫錫商銀行、梅州客商銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、江西裕民銀行。
三大梯隊中，從總資產(chǎn)來看，排名前三的依然是具有互聯(lián)網(wǎng)背景的微眾、網(wǎng)商和蘇寧。
截至2021年末，微眾銀行總資產(chǎn)為4387.48億元，穩(wěn)居第一；相比之下，網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模與微眾銀行差距減小，為4258.3億元；值得一提的是，蘇寧銀行總資產(chǎn)首次破千億，達到1012億元。
這意味著，截至目前，在19家民營銀行當(dāng)中，資產(chǎn)規(guī)模超千億的銀行，已到達三家。
在第二梯隊中，2020年是部分民營銀行的轉(zhuǎn)折點，這一年有銀行地位迅速上升，有銀行規(guī)模下滑。
躋身前行的如眾邦銀行，2019年，該行總資產(chǎn)僅418.77億元，2020年，該行業(yè)績大爆發(fā)，其資產(chǎn)總額在一年時間內(nèi)便增長了306億元，飆升至725億元，同比增長73%。
2021年，眾邦銀行總資產(chǎn)增速放緩，同比2020年僅增長20.24%，為871.24億元，但與同行相比，仍排名靠前，僅次于微眾、網(wǎng)商和蘇寧銀行。
在總資產(chǎn)排名上，億聯(lián)銀行也在2020年迎來高光時刻。
2019年，該行資產(chǎn)總額313.21億元，落后于富民、新網(wǎng)等銀行，但2021年，億聯(lián)銀行已以598.96的總資產(chǎn)超越上述兩家銀行，該年度，新網(wǎng)銀行與富民銀行的資產(chǎn)總額分別為571.16億元、541.61億元 。
不過，億聯(lián)銀行能訊速插隊，也并非完全來自于自身規(guī)模的迅速增長。畢竟，2020年，新網(wǎng)銀行的業(yè)績大幅下滑，僅總資產(chǎn)下就下滑8.14%，富民銀行資產(chǎn)總額同比增長也不過17.8%，而億聯(lián)銀行在這一年，資產(chǎn)總額同比增長了44%，同比增速的差異，給了億聯(lián)銀行“可乘之機”。
2021年，18家民營銀行中，倒數(shù)前三的是江西裕民銀行、福建華通銀行與安徽新安銀行,其資產(chǎn)總額均未超過2億元。其中，江西裕民銀行總資產(chǎn)規(guī)模墊底，為173.86億元，另外兩家總資產(chǎn)分別為184.34億元、185.01億元。
在同比增速層面，無錫錫商銀行同比增長最多，高達109.60%；其次，天津金城銀行同比增長103%。
有增長，有下滑。
2021年，總資產(chǎn)同比增速下滑的銀行有兩家，福建華通銀行與遼寧振興銀行，分別下滑18.44%、1.42%。
由此可見，成立時間的早晚雖在一定程度上決定著銀行們的先發(fā)優(yōu)勢，但卻并非絕對影響因素。
比如武漢眾邦銀行成立于2017年，其資產(chǎn)規(guī)模已達到800多億，而同年成立的或其他更早成立的其他銀行，資產(chǎn)規(guī)模仍在600億以下。
同樣，無錫錫商銀行雖最晚開業(yè)，但目前其資產(chǎn)總額已趕超比其開業(yè)更早的華通銀行、新安銀行和客商銀行。
02
新安銀行凈利潤同比增速排名第一
億聯(lián)銀行凈利潤同比下滑77%
民營銀行利潤差距拉大這一現(xiàn)象，在2021年表現(xiàn)得極為明顯。
且不說微眾銀行和網(wǎng)商銀行之間就差了47個億，就連排名第二與第三的網(wǎng)商銀行與新網(wǎng)銀行業(yè)也差了10個億。
2021年，微眾銀行的吸金能力仍然遠超同行，凈利潤68.84億元；其次是網(wǎng)商銀行，凈利潤20.9億元。
凈利潤5—10億元的僅有兩家，新網(wǎng)銀行及蘇寧銀行，分別為9.18億元、6.03億元；凈利潤1—5億元的有七家，即三湘銀行、北京中關(guān)村銀行、武漢眾邦銀行、重慶富民銀行、溫州民商銀行、無錫錫商銀行、安徽新安銀行。
福建華通銀行凈利潤墊底，僅為0.052億元，天津金城銀行、億聯(lián)銀行、客商銀行、裕民銀行凈利潤均未超過1億元。
此外，遼寧振興銀行凈利潤僅為0.46億元，但2020年，該行還處于虧損狀態(tài)。威海藍海銀行未披露凈利潤，不過，財報顯示撥備前利潤為12.06億元。
在利潤增長層面，安徽新安銀行雖凈利潤僅為1.2億元，但其增長速度排名第一，2021年同比增長166.6%；其次，中關(guān)村銀行、民商銀行、網(wǎng)商銀行、富民銀行、同比增長均在50%以上。
相比之下，福建華通銀行凈利潤同比下滑50.14%，吉林億聯(lián)銀行凈利潤同比下滑77%。
營收層面，安徽新安銀行與天津金城銀行增幅最大，前者同比增長272.6%，后者同比增長115%。
三家銀行營收收入同比下滑，福建華通銀行同比下滑36.25%；億聯(lián)銀行同比下滑8%，遼寧振興銀行同比下滑8.06%。
03
億聯(lián)銀行不良率位居第一
中關(guān)村銀行不良率在同規(guī)模銀行中不良最低
在19家民營銀行中，除天津金城銀行與上海華瑞銀行未披露不良率之外，其余17家都已公布相關(guān)數(shù)據(jù)。
整體來看，億聯(lián)銀行的不良率最高，為1.75%，這或與該行近幾年快速發(fā)展有關(guān)。
2018年，億聯(lián)銀行營收僅為1.62億元，虧損1.49億元，但2019年，其業(yè)績迅速攀升，該年，億聯(lián)銀行實現(xiàn)營業(yè)凈收入9.56億元，較年初增長487.91%；凈利潤1.53億元，較年初增長202.68%；2020年末，億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額451億元，同比增長44%；全年實現(xiàn)營業(yè)收入15.7億元，凈利潤2.2億元，分別同比增長64%、45%。
與此同時，億聯(lián)銀行的不良率水漲船高，2018年至2021年，該行不良率分別為0.003%、 1.21%、1.67%、1.75%。
對于2019年不良率的上升，億聯(lián)銀行曾解釋貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展有一個漸進過程，并將其歸結(jié)于放款規(guī)模與業(yè)績規(guī)模的增長，稱其不良率低于銀保監(jiān)會披露的2019年全國商業(yè)銀行平均不良率1.86%，整體資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健可控。但目前，不斷增長的不良率似乎有些失控。
如何解決不良資產(chǎn)？
據(jù)財報，億聯(lián)銀行稱正在積極尋求更多的不良資產(chǎn)處置方式，持續(xù)加大資產(chǎn)清收管控力度，拓寬不良處置渠道，通過“催收+法訴”創(chuàng)新催收模式，豐富不良貸款處置渠道，并制定專項清收方案，以求提高不良資產(chǎn)處置效率。
此外，不良率超過1.5%的銀行還有三家，即三湘銀行、華通銀行、網(wǎng)商銀行，分別為1.60%、1.59%、1.53%。
這其中，三湘銀行、華通銀行的逾期率相較于2020年的不良率有所下滑，網(wǎng)商銀行略有上升。相比之下，遼寧振興銀行的不良率下滑最為明顯，2020年，該行不良率為2.1%，2021年則已下降至1.35%。
值得一提的是，北京中關(guān)村銀行雖資產(chǎn)規(guī)模為500多億，但不良率僅為0.83%，與同規(guī)模的民營銀行相比，不良率相對較低。另外，錫商銀行的不良率僅為0.34%，梅州客商銀行更是低至0.04%，但這或許主要與銀行成立的時間與總體規(guī)模相對較小有關(guān)。
結(jié)語
從2017年開始，我國監(jiān)管機構(gòu)不斷加大金融管理力度，從同業(yè)業(yè)務(wù)到債券業(yè)務(wù)，從委托貸款到三方支付，各類違規(guī)、不合規(guī)機構(gòu)或退出市場或規(guī)范化轉(zhuǎn)型，這在一定程度上為持牌的民營銀行發(fā)展帶來利好。
但經(jīng)過多年的發(fā)展，目前，民營銀行無論是在經(jīng)營模式上還是發(fā)展路徑上均處于摸索階段，除少數(shù)民營銀行通過股東資源很快找準(zhǔn)自身的戰(zhàn)略定位發(fā)展較快之外，整體上各家民營銀行在公司治理、客戶定位、產(chǎn)品競爭力、科技及運營等方面與成熟的商業(yè)銀行相比具有較大差距，同業(yè)競爭壓力較大。在業(yè)務(wù)范圍上，除個別互聯(lián)網(wǎng)銀行外，民營銀行經(jīng)營受限較大。
在競爭格局方面，有業(yè)內(nèi)人士表示，結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綜合經(jīng)營、創(chuàng)新驅(qū)動、科技支撐等是銀行業(yè)共同關(guān)注的未來發(fā)展方向，同時，對于只有一個物理網(wǎng)點的民營銀行而言，受“一行一店”的監(jiān)管政策限制，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破是必然選擇。
一個有意思的現(xiàn)象是，目前，發(fā)展較好的民營銀行，無論是微眾銀行，還是網(wǎng)商銀行與蘇寧銀行等，均有互聯(lián)網(wǎng)背景股東賦能。這使得在現(xiàn)有市場格局下，一些缺少互聯(lián)網(wǎng)基因的民營銀行也開始大力引進互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)。
如2020年8月，天津金城銀行戰(zhàn)略引進互聯(lián)網(wǎng)安全巨頭360集團作為第一大股東就是一個典型的例子。
可以看見的是，近年來，為了更好的生存，民營銀行已在不斷做出改變，因勢而變、積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式，不斷開拓創(chuàng)新，這對于部分民營銀行而言，效果顯著，但在各類銀行業(yè)務(wù)大同小異的背景下，民營銀行們?nèi)绾尾拍苷业揭粭l適合自身的路，仍有待探索。
