作者|子卿 出品|消費金融頻道
小貸公司持續(xù)減少，不僅來源于利率下行、利潤壓縮等市場競爭的優(yōu)勝劣汰，也來源于監(jiān)管持續(xù)收緊管理。
隨著去年年底《地方金融監(jiān)督管理條例（草案征求意見稿）》的下發(fā)，地方監(jiān)管部門對轄區(qū)內(nèi)小貸公司監(jiān)管責(zé)任更加明晰，小貸機構(gòu)的管理也更加規(guī)范化。
近期，多地地方金融監(jiān)督管理局公布了轄區(qū)內(nèi)小貸公司的評級情況，小貸公司面臨監(jiān)管之錘。評級靠前的小貸公司會受到地方政策的傾斜，而評級靠后的則將面臨被淘汰的危險，政策干預(yù)下市場上的小貸公司數(shù)量進(jìn)一步減少，但是整體質(zhì)量會繼續(xù)提升。
多家小貸公司公布年檢
近日，廣東省地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2021年度小額貸款公司發(fā)展和監(jiān)管基本情況，截至2021年末，廣東省（不含深圳）已開業(yè)小貸公司370家，注冊資本584億元，其中138家小貸公司評級較上年上升，獲評A級以上機構(gòu)74家、較上年增加68%。
值得注意的是，雖然此次文件并未公布B級及以下的小貸機構(gòu)數(shù)量和公司，但“引導(dǎo)空殼、失聯(lián)以及不符合監(jiān)管要求的機構(gòu)退出行業(yè)，健全完善行業(yè)退出機制，有效實現(xiàn)減量提質(zhì)”成為2022年工作重點，這意味著監(jiān)管之下，不符合要求的小貸公司清退工作將會加快。
事實上各地對于“空殼”“失聯(lián)”等運營情況不符合監(jiān)管要求的小貸機構(gòu)，都在采取直接注銷其經(jīng)營許可的方式清退。河南省地方金融監(jiān)督管理局近期抽查年審名單中，就有18家小貸公司未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。重慶市金融監(jiān)管局去年發(fā)布下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強重點問題小額貸款公司分類監(jiān)管工作的通知》，也提到要加強對“失聯(lián)”“空殼”“重大違法違規(guī)”三類小額貸款公司的監(jiān)管。
此外，小額貸款試點機構(gòu)管理也在趨嚴(yán)。今年1月，安徽、江蘇兩省地方金融監(jiān)督管理局接連披露了取消部分小額貸款公司試點經(jīng)營資格的名單，一次性要求22家小貸公司退出市場。
去年湖北省地方金融監(jiān)督管理局也對轄區(qū)內(nèi)的小貸公司進(jìn)行了評級。從2021年6月至2022年3月，共有350家小額貸款公司參加評選，評選出A類小額貸款公司54家、B類小額貸款公司79家、C類小額貸款公司82家、D類小額貸款公司135家。這也是湖北首次對轄內(nèi)小貸公司進(jìn)行分類評級。
評級不是終點，對于各類型的小貸公司，湖北省給出了不同的監(jiān)管態(tài)度。
對于A類，地方金融監(jiān)督管理局推薦加入人行征信系統(tǒng)，優(yōu)先給予享受扶持政策待遇、支持開展新業(yè)務(wù)試點、適當(dāng)放寬部分監(jiān)管指標(biāo)等待遇，并在各類表彰、銀企對接活動中優(yōu)先考慮。對B、C類，則是持續(xù)跟蹤指導(dǎo)和幫扶，督促公司自主采取改善性措施，并指導(dǎo)C類以上級別小額貸款公司自愿接入湖北省中小企業(yè)融資信用平臺。而對D類小額貸款公司，則是關(guān)注其經(jīng)營及風(fēng)險情況，加大現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的頻次和深度。
加入人行征信將大大降低部分小貸公司的逾期率，對于前期獲客中自身的身份認(rèn)定也有極大幫助，此外放寬監(jiān)管指標(biāo)等給A類的小貸公司創(chuàng)造了一個相對寬松的運營環(huán)境。而對于BCD類，監(jiān)督大于幫扶，這意味著很多小貸公司會死在走向A類標(biāo)準(zhǔn)的路上。
「消費金融頻道」梳理發(fā)現(xiàn)，雖然去年以來多地均對轄區(qū)內(nèi)的小貸進(jìn)行了評級，但評級標(biāo)準(zhǔn)略有不同。例如河南、山西、湖南等將評分分3、4個維度，圍繞公司治理管理、合規(guī)經(jīng)營、接受監(jiān)管等維度展開，對每個維度進(jìn)行不同程度的賦分；江西、遼寧、江蘇等省則分類更加細(xì)致，分為基礎(chǔ)項、加分項、扣分項等多個大項，并在各個大項中再細(xì)分公司治理、合規(guī)經(jīng)營、社會貢獻(xiàn)等內(nèi)容。
目前各地監(jiān)管對于小貸機構(gòu)等級的劃分體現(xiàn)形式也不盡相同，如湖南湖北采取的是四等，即A、B、C、D四類：得分85分（含85分）以上為A級，70—85分（含70分）的為B級，60—70分（含60分）的為C級，60分以下為D級，其中D級一般有注銷的風(fēng)險。
也有例如山東、江西等省采取5個等級，90分（含）以上、80（含）-90分、70（含）-80分、60（含）-70分級、不足60分進(jìn)行劃分。
還有如遼寧、江蘇分為三等九級的，分別為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C，該種評級下，一般A類以上的小額貸款公司符合監(jiān)管要求，而C類存在較大經(jīng)營問題。
對于評級為A級及以上的小貸公司，各地給出的幫扶政策雖然有所不同，但基本圍繞給予表彰、獎補扶持政策、優(yōu)先創(chuàng)新業(yè)務(wù)試點、擴大經(jīng)營區(qū)域與經(jīng)營范圍、優(yōu)先推薦銀行融資、優(yōu)先放大融資杠桿、優(yōu)先減少檢查頻次等方面展開?；緡@小貸公司資金、資產(chǎn)、風(fēng)控、貸后管理等重點內(nèi)容。
強者越強，弱者淘汰
2017年至2021年，全國共有小貸公司分別為8551家、8133家、7551家、7118家和6453家；貸款余額分別為9799億元、9550億元、9109億元、8888億元和9415億元。值得注意的是，全國小貸公司的數(shù)量雖然連續(xù)5年下降，減少了2000多家，但貸款余額卻在2021年觸底反彈，基本回到了2018年的水平。
目前貸款余額和機構(gòu)數(shù)量間反向增長說明監(jiān)管介入整頓后，地方小貸市場進(jìn)入良性競爭。此前地方小貸管理模糊，許多地方小貸鋌而走險在全國發(fā)放網(wǎng)貸，極少資本就能撬動巨大杠桿，此種環(huán)境下，地方小貸牌照熾手可熱。
2020年11月，銀保監(jiān)會與央行聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿）》，對網(wǎng)絡(luò)小貸的股東、注冊資本金、經(jīng)營范圍、平臺資質(zhì)等各個方面設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻，不符合標(biāo)準(zhǔn)且實力不足的公司將逐漸退出網(wǎng)絡(luò)小貸市場。
為了符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，多家大廠旗下的小貸公司均進(jìn)行了增資，包括京東小貸、騰訊小貸、美團小貸、360小貸均將注冊資本增至50億，達(dá)到跨省經(jīng)營門檻。而原來依靠高利率網(wǎng)貸存活的地方小貸自然被市場清退。
市場中不合規(guī)的機構(gòu)被肅清后，越來越多的貸款余額掌握在越來越少的機構(gòu)中，那些擁有雄厚股東背景、深耕地方多年以及擁有優(yōu)質(zhì)場景的小貸公司更容易吃到監(jiān)管的紅利，頗有強者愈強，弱者淘汰的態(tài)勢。
從經(jīng)營時間來看，目前各省多數(shù)評級優(yōu)異的小貸公司均有較長的歷史，例如在浙江省小額貸款公司2020年度監(jiān)管評級結(jié)果中，西湖小貸、佐力小貸均被評為A+級，西湖小貸成立于2014年，是浙江省內(nèi)唯一一家連續(xù)6年被評為A+級的小貸公司；佐力小貸成立時間更早，成立于2011年，港股上市公司。
另外優(yōu)質(zhì)股東的加成也成為小貸公司合規(guī)經(jīng)營的助力。例如河南省小額貸款公司2020年度監(jiān)管評級中，僅15家被評為A級，其中鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)中通小額貸款有限公司其背后控股股東為中通快遞；鄭州中金小額貸款有限公司大股東是鄭州糧食批發(fā)市場有限公司，由河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會100%控股，二股東鄭州未來集團有限公司背后股東為鄭州糧食批發(fā)市場有限公司。
場景也是小貸公司能夠長運營的重要原因之一。在2020年下發(fā)的《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強小額貸款公司監(jiān)督管理的通知》中，明確提出：小額貸款公司應(yīng)當(dāng)依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)，提高對小微企業(yè)、農(nóng)民、城鎮(zhèn)低收入人群等普惠金融重點服務(wù)對象的服務(wù)水平，踐行普惠金融理念，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。因此為當(dāng)?shù)厝r(nóng)行業(yè)、小微企業(yè)提供貸款的小貸公司更容易受到政策扶持。
江蘇是擁有小額貸款公司最多的省份，截止2021年全省小貸公司涉科、涉農(nóng)貸款余額超過80%，在此種情況下，江蘇地方金融監(jiān)管還在不斷推出優(yōu)惠政策扶持涉農(nóng)小貸機構(gòu)；一季度山東濟南37家小額貸款公司累計貸款余額87.93億元，涉農(nóng)貸款余額9.59億元，小微企業(yè)貸款余額68.79億元，涉農(nóng)貸款和小微企業(yè)貸款余額合計較占全部貸款余額的比重達(dá)86.3%。
小貸機構(gòu)一直被稱為經(jīng)濟運行中的“毛細(xì)血管”，在傳統(tǒng)金融服務(wù)覆蓋不到的地方發(fā)揮重要的作用。但受制于機數(shù)量龐大、標(biāo)準(zhǔn)參差不齊、監(jiān)管主體模糊等問題，小貸機構(gòu)的監(jiān)管一直未切中痛點，如今隨著監(jiān)管評級的深入以及對應(yīng)獎懲的推進(jìn)，地方小貸會在三農(nóng)信貸、小微企業(yè)貸中發(fā)揮重要作用。
關(guān)鍵詞： 小微企業(yè) 有限公司 涉農(nóng)貸款
