金融虎訊 3月23日消息，近日，在上線一年之際，螞蟻基金主動(dòng)對(duì)“投顧管家”進(jìn)行了升級(jí)：投資者進(jìn)入頁(yè)面后可了解不同投顧機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)配置和投顧服務(wù)特點(diǎn)，選擇機(jī)構(gòu)后，機(jī)構(gòu)將發(fā)起更具體的投資需求評(píng)估，并為其匹配更適合的投顧策略?！巴额櫣芗摇苯尤氲臋C(jī)構(gòu)也已增至10多家。
進(jìn)入“投顧管家”看到，各家的投資需求評(píng)估根據(jù)各自服務(wù)的不同而不盡相同，評(píng)估完成后可看到投顧策略。值得注意的是，不足一年的策略展示的是業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，一年以上的策略則在匹配投資者追求收益目標(biāo)的同時(shí)，提示投資的回撤風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于收益和風(fēng)險(xiǎn)的展示更為清晰。
螞蟻基金相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“投顧管家”上線一年來(lái)不斷優(yōu)化，向機(jī)構(gòu)深度開(kāi)放自營(yíng)陣地。今年的震蕩行情之下，尤其要充分發(fā)揮基金投顧‘顧’的作用，做好投資者陪伴。
市場(chǎng)震蕩之下，機(jī)構(gòu)在投顧管家提供的服務(wù)更為豐富。華夏投顧上線了投顧投教視頻，嘉實(shí)、中歐、南方等投顧機(jī)構(gòu)則上線了近期行情解讀。
此前受到關(guān)注的螞蟻基金“金選投顧”業(yè)務(wù)也有新進(jìn)展。南方基金、廣發(fā)基金等“金選投顧”機(jī)構(gòu)對(duì)持有人公告，為更好應(yīng)對(duì)近期市場(chǎng)的大幅波動(dòng)，將于近日對(duì)基金備選池進(jìn)行擴(kuò)充并修改投顧名稱(chēng)。
記者注意到，原先下架的螞蟻金選投顧策略將進(jìn)行升級(jí)，多家基金公司發(fā)布相關(guān)公告。以南方金選組合為例，名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)中的“金”將調(diào)整為“鑫”，而興證全球的金選投顧組合的名稱(chēng)則是變成“興證全球優(yōu)選好基”，廣發(fā)超級(jí)金選基金投資組合變成“廣發(fā)超級(jí)精選”，中歐金選全明星改成中歐臻選全明星。
