鐵礦石價(jià)格暴漲，中國(guó)鋼鐵業(yè)承壓。
我國(guó)是全球最大鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。2020年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，進(jìn)口金額1189.4億美元。當(dāng)年進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大漲，于12月21日攀上176.9美元/噸的歷史高位，遠(yuǎn)超鋼鐵業(yè)預(yù)期。
2021年，鐵礦石價(jià)格走勢(shì)如何?中國(guó)鋼鐵業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)?
鐵礦石價(jià)格居高難下
今年1月18日，普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)為173.6，再度逼近高點(diǎn)。進(jìn)入鋼鐵消費(fèi)淡季，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格依然堅(jiān)挺，令國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)神經(jīng)緊繃。
回顧2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊，我國(guó)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，鋼鐵產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。全國(guó)粗鋼產(chǎn)量升至10.53億噸，同比增長(zhǎng)5.2%，創(chuàng)歷史新高。進(jìn)口鐵礦石量增價(jià)漲。2020年，進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，同比增長(zhǎng)9.5%，平均價(jià)格101.7美元/噸，同比增長(zhǎng)7.3%。
據(jù)了解，高礦價(jià)的出現(xiàn)，是鐵礦石市場(chǎng)供需偏緊、不合理的定價(jià)機(jī)制、資本炒作等多重因素所致。
“自2020年11月初以來(lái)1個(gè)多月上漲45.1美元/噸，特別是12月份以來(lái)的14個(gè)交易日上漲了31.1美元/噸，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲速度之快、幅度之大，已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預(yù)期，資本炒作跡象明顯。”中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍日前表示。
展望鐵礦石價(jià)格走勢(shì)，業(yè)界普遍認(rèn)為，供需基本面并不支持過(guò)高的鐵礦石價(jià)格，回歸正常區(qū)間是大勢(shì)所趨。綜合多種因素判斷，2021年鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)高位震蕩態(tài)勢(shì)的概率較大。
中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)馬增風(fēng)表示，2021年鐵礦石供需總體平衡，由于海外需求繼續(xù)復(fù)蘇，全球鐵礦石仍然處于緊平衡狀況，價(jià)格不大可能出現(xiàn)大幅下降。
作為全球鋼鐵市場(chǎng)重心，中國(guó)鋼鐵需求仍將保持正增長(zhǎng)。根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測(cè)，2021年全球鋼材需求量為18.33億噸，同比增長(zhǎng)4.9%。2021年我國(guó)鋼材需求量為9.91億噸，同比增長(zhǎng)1.0%;粗鋼產(chǎn)量10.65億噸，同比增長(zhǎng)1.4%。
沙鋼集團(tuán)董事局主席沈文榮預(yù)計(jì)，2021年鐵礦石均價(jià)將高于2020年，為120美元至130美元/噸;高位大約在160美元/噸，低位可能跌破120美元/噸。
上下游利益分配失衡
鐵礦石價(jià)格大漲，令鋼鐵業(yè)運(yùn)行直接承壓。中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，2020年12月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為124.52點(diǎn)，較上年同期上升18.42點(diǎn)，升幅17.36%;同期，CIOPI進(jìn)口鐵礦石(品位62%粉礦)到岸價(jià)格為159.54美元/噸，較上年同期上升69.02美元/噸，升幅76.25%。鐵礦石價(jià)格漲幅遠(yuǎn)大于鋼材，對(duì)鋼鐵企業(yè)降本增效帶來(lái)很大壓力。2020年前11月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.7%，利潤(rùn)總額同比下降9.9%。
“鐵礦石價(jià)格暴漲，對(duì)于單純采用進(jìn)口鐵礦石生產(chǎn)的沿海鋼企影響最大。一些企業(yè)已出現(xiàn)虧損，只有通過(guò)鋼材提價(jià)，向下游轉(zhuǎn)嫁成本壓力。”北京建龍重工集團(tuán)副總裁趙忻告訴記者，采用國(guó)內(nèi)鐵礦石從事生產(chǎn)的內(nèi)陸企業(yè)，原材料成本相對(duì)較低，加上鋼材市場(chǎng)價(jià)格上行，還有一定盈利空間。
建龍集團(tuán)擁有粗鋼產(chǎn)能超4000萬(wàn)噸，對(duì)鐵礦石需求量很大。為降低采購(gòu)成本，該集團(tuán)強(qiáng)化進(jìn)口礦的集中采購(gòu)業(yè)務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鐵礦石利用。建龍?jiān)跂|北地區(qū)的7家鋼企，借助當(dāng)?shù)罔F礦石資源優(yōu)勢(shì)，將國(guó)內(nèi)礦和進(jìn)口礦搭配使用。
“中國(guó)鋼鐵企業(yè)在為國(guó)際礦山巨頭打工。”冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書(shū)記、總工程師李新創(chuàng)表示，高礦價(jià)下黑色產(chǎn)業(yè)鏈上游國(guó)外礦業(yè)公司和鋼鐵企業(yè)及下游用鋼企業(yè)的利潤(rùn)分配模式已完全失衡，從巴西或澳大利亞開(kāi)采出的鐵礦石到岸成本僅為30美元至40美元，銷(xiāo)售價(jià)格遠(yuǎn)高于成本價(jià)。
2010年，淡水河谷、力拓和必和必拓三大礦業(yè)公司凈利潤(rùn)合計(jì)高達(dá)487億美元，同期中國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)897億元，利潤(rùn)額不到三大礦企合計(jì)利潤(rùn)的三分之一。10年過(guò)去了，除礦業(yè)巨頭增加了FMG之外，上述對(duì)比狀況并未得到根本改觀。
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格高企，再次凸顯了中國(guó)鋼鐵業(yè)資源保障的短板，也警醒有關(guān)各方統(tǒng)籌發(fā)展與安全不可掉以輕心。
由于國(guó)內(nèi)相關(guān)資源稟賦較差，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)原料大量依賴(lài)進(jìn)口，并且進(jìn)口來(lái)源高度集中。2015年以來(lái)，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度連續(xù)6年超過(guò)80%，進(jìn)口量連續(xù)5年保持在10億噸以上。鐵礦石主要來(lái)自于澳大利亞和巴西，兩國(guó)進(jìn)口占比超80%。
目前，國(guó)際四大礦山巨頭供應(yīng)量占全球鐵礦貿(mào)易總量近70%。高度壟斷的市場(chǎng)格局下，我國(guó)鋼鐵業(yè)受制于人的軟肋盡顯無(wú)遺，也給了投機(jī)者興風(fēng)作浪的機(jī)會(huì)。
真抓實(shí)干解決痛點(diǎn)
“合理的價(jià)格不是談判談出來(lái)的，終究要靠實(shí)力說(shuō)話(huà)。”中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司專(zhuān)家學(xué)術(shù)委副秘書(shū)長(zhǎng)陳子琦表示，鋼鐵工業(yè)資源保障建設(shè)是一項(xiàng)極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要做大量長(zhǎng)期扎實(shí)工作，包括合理開(kāi)發(fā)利用國(guó)內(nèi)資源、增加海外權(quán)益鐵礦比例等。
據(jù)了解，近年來(lái)國(guó)內(nèi)礦山投資出現(xiàn)大幅下滑，新建大型礦山項(xiàng)目建設(shè)節(jié)奏一再放緩，資源接續(xù)工程和礦山技改項(xiàng)目進(jìn)度不理想，嚴(yán)重影響國(guó)內(nèi)礦山產(chǎn)能的釋放。2020年前11個(gè)月，黑色金屬礦采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比下降9.9%。
我國(guó)企業(yè)對(duì)境外鐵礦控制力也明顯不足。2011年以來(lái)，我國(guó)海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口總量的比例長(zhǎng)期在10%左右徘徊，目前只占進(jìn)口總量8%左右。
“這10年間，我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)在海外投資辦礦方面乏善可陳。礦價(jià)低時(shí)擔(dān)心辦礦虧損遲遲不愿行動(dòng)，礦價(jià)高時(shí)倉(cāng)促?zèng)Q策投資辦礦，代價(jià)高，見(jiàn)效慢。”陳子琦表示。
鋼鐵大國(guó)增加海外權(quán)益鐵礦比例，有利于從根本上抑制高漲的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格。日本用20多年時(shí)間將擁有國(guó)外礦產(chǎn)權(quán)益鐵礦石占進(jìn)口總量的比例提高到60%以上。我國(guó)增加海外權(quán)益鐵礦比例，同樣需要戰(zhàn)略謀劃和長(zhǎng)期堅(jiān)持，不能搞短期行為。
中信澳礦項(xiàng)目苦盡甘來(lái)，提振了我國(guó)海外辦礦的信心。這個(gè)由中信泰富投資在澳大利亞西澳州皮爾巴拉地區(qū)建設(shè)的特大型磁鐵礦采選項(xiàng)目歷經(jīng)磨難，在中信集團(tuán)的艱苦努力下實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)達(dá)效和扭虧為盈，已連續(xù)三年每年向國(guó)內(nèi)運(yùn)送含鐵品位65%的鐵精礦2000多萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021年上半年將實(shí)現(xiàn)累計(jì)向國(guó)內(nèi)供礦1億噸。目前，中信澳礦是世界上產(chǎn)量最大的磁鐵礦，也是我國(guó)海外權(quán)益鐵礦中每年為國(guó)內(nèi)供礦最多的項(xiàng)目。海外權(quán)益鐵礦越多，平抑價(jià)格的砝碼就越大。
工信部發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》提出，到2025年，鐵、錳、鉻等礦石資源保障能力顯著增強(qiáng)，其中鐵金屬?lài)?guó)內(nèi)自給率達(dá)到45%以上，國(guó)內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量達(dá)到3億噸，打造1到2個(gè)具有全球影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的海外權(quán)益鐵礦山，海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口礦比重超過(guò)20%。
業(yè)界注意到，《再生鋼鐵原料》推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《關(guān)于規(guī)范再生鋼鐵原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》已于2021年1月1日起實(shí)施。推動(dòng)優(yōu)質(zhì)再生鋼鐵原料資源進(jìn)口，有利于提高我國(guó)鐵素資源保障能力。工信部日前還提出，要堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降。此舉一旦落實(shí)，對(duì)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格非理性上漲的抑制作用可想而知。
“我相信，進(jìn)口礦價(jià)高漲就群情激奮，礦價(jià)低迷就放任不管的狀況將一去不返。”一位不愿具名的資深分析師表示，我國(guó)有必要建立進(jìn)口礦管控機(jī)制。
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